ETF Energía limpia: Utilizar la protección del clima como inversor.

En los últimos años, la protección del clima ha cobrado cada vez más importancia y la cuestión del cambio climático ha pasado a ocupar un lugar central. La transición energética debería llevar a los países a abandonar los combustibles fósiles y centrarse en las energías renovables. Por ello, los inversores se preguntan si pueden beneficiarse de la transición energética. En este artículo, analizamos qué significan los ETF Energía limpia, cómo están estructurados y si pueden ser una oportunidad para los inversores.

Los hechos más importantes en pocas palabras:

  • En este artículo te mostramos por qué la sociedad y los políticos están a favor de reducir el uso de combustibles fósiles y ampliar las tecnologías renovables
  • Examinamos qué es exactamente un ETF de energía limpia y las razones a favor y en contra de una inversión
  • De acuerdo con esto, te presentamos tres fondos del sector de las energías limpias y te mostramos las cifras clave más importantes y cómo están estructurados

¿Qué son los ETF de energía limpia?

Antes de ver qué fondos cotizados están disponibles en este ámbito, en esta sección analizaremos por qué se está produciendo la transición energética y qué implican exactamente los ETF de energía limpia.

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Alejarse de los combustibles fósiles

A lo largo de millones de años, los productos de la descomposición de sustancias orgánicas, como animales y plantas, se convierten en biomasa muerta debido a procesos geológicos como las altas presiones y temperaturas. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón, se extraen de estos materiales basados en el carbono.

Los combustibles fósiles se caracterizan por su alta densidad energética y son un componente central de la infraestructura humana. Las grandes cantidades de energía se almacenan en forma de enlaces de hidrocarburos.

  • Las grandes centrales eléctricas queman hulla y lignito
  • Estos tipos de carbón se muelen previamente
  • Esta combustión calienta el agua, creando vapor que puede convertir la energía térmica en energía eléctrica

La combustión produce CO₂, que probablemente reconozcas como gas de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son necesarios en determinadas cantidades y están presentes en la atmósfera. Retienen el calor que, de otro modo, desaparecería en el espacio. Sin este calor, las temperaturas en la Tierra serían mucho más frías.

Las grandes cantidades de combustibles fósiles quemados producen niveles anormalmente altos de CO₂. Esta elevada concentración es perjudicial y garantiza que se retenga mucho calor, provocando un calentamiento considerable de la Tierra.

Es bueno saberlo:

Otro problema es que los combustibles fósiles son limitados. Los expertos creen que podrían agotarse a lo largo de este siglo. Por tanto, se necesitan otras formas de energía, las llamadas energías renovables.

Estas formas de energía renovable incluyen la energía eólica, la energía solar, la biomasa y la energía hidroeléctrica. Cada vez más gobiernos, entre ellos España, están comprometidos con la transición energética e invierten en las medidas correspondientes. Esto es una señal importante para los inversores y muestra lo importantes que podrían ser estas tecnologías en el futuro. Si te interesan los ETF para la generación de energía sostenible, lee mis artículos sobre los ETF solares o los ETF para la electromovilidad.

¿Qué son los ETF de energía limpia?

Los ETF son fondos cotizados que se basan en un índice. Por tanto, su composición ya está predeterminada. El objetivo es seguir el índice lo más fielmente posible y beneficiarse del rendimiento medio del mercado respectivo.

Los ETF de energía limpia se centran en la generación más limpia de energía a partir del viento, el sol y el agua. Estos fondos suelen denominarse ETF de energías renovables o ETF de energías renovables.

  • Participan empresas muy diversas que, de una forma u otra, están activas en el campo de las energías renovables
  • Se trata, por ejemplo, de operadores de redes eléctricas, administradores, empresas informáticas y fabricantes de componentes especializados
  • También incluyen grupos industriales especializados en la producción de turbinas eólicas, pilas de combustible y sistemas solares

Es importante señalar que muchas de estas tecnologías están aún en sus inicios. Por tanto, no está claro qué formas se establecerán y cuáles no. La investigación continúa en muchas áreas. Solo el futuro mostrará qué formas funcionarán con mayor eficacia, lo que demuestra que puede ser una inversión arriesgada.

Un ETF de energía limpia también pertenece al área de los ETF temáticos. Estos se centran en tecnologías interesantes y en determinadas áreas que podrían desempeñar un papel importante en el futuro. Sin embargo, nunca es posible predecir cómo se desarrollarán estas áreas. También se caracterizan por una escasa diversificación, ya que todos se centran en el mismo sector, lo que puede aumentar la probabilidad de riesgo.

Ventajas de ETF energías limpias.Desventajas de ETF energías limpias.
Inversión éticaLas ratios de gastos totales son elevadas, como es habitual en el ámbito de los ETF temáticos.
Los gobiernos están comprometidos con una transición energética a través de los objetivos climáticos y están contribuyendo decisivamente a promoverla con medidas políticasA pesar de las oportunidades y perspectivas atractivas, no está claro cómo se desarrollará el sector
Los inversores pueden contribuir a la transición energética a largo plazo con una inversiónLos ETFs no están altamente diversificados y solo son adecuados como complemento de tu cartera ampliamente diversificada, ya que de lo contrario existen riesgos elevados.
Los temas de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente se han hecho cada vez más presentes e importantes para la población en los últimos años y décadas.

Estos ETF de energías limpias están disponibles

A continuación te presentamos una selección de ETF de energía limpia. Esta selección es limitada y sólo pretende darte una breve visión general de los ETF sostenibles.

El primer fondo es el ETF iShares Global Clean Energy. Contiene 30 empresas de producción y suministro de energía limpia. En aras de la sostenibilidad, el proveedor ha excluido a las empresas que superan un determinado nivel de emisiones de carbono.

  • En cuanto a la distribución por países, alrededor del 30% de las empresas proceden de EE.UU., seguidas de China y Dinamarca
  • El TER del ETF es del 0,65%, significativamente superior al de los fondos diversificados globalmente, como suele ocurrir con los ETF temáticos
  • Los activos del fondo ascienden a más de 3.000 millones de USD.
  • Se trata de un fondo de distribución

Una alternativa a este fondo es el Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist, que contiene empresas que desarrollan servicios y productos en el campo de la energía limpia. Entre ellas se incluyen las tecnologías de red y las baterías, por ejemplo. Quedan excluidas las empresas que incumplan el Pacto Mundial de la ONU o las directrices ESG.

  • El fondo representa 87 posiciones y, por tanto, está más diversificado que el fondo iShares
  • También está muy presente Estados Unidos, con más del 37%, seguido de España y Dinamarca.
  • El TER es del 0,60 por ciento, el ETF se distribuye y replica físicamente.

Otro ejemplo es el Invesco Global Clean Energy UCITS ETF. Este fondo se centra en empresas como la producción de energía eólica, solar e hidroeléctrica. También desempeña un papel el almacenamiento de energía limpia y la ampliación de la infraestructura correspondiente. Además, hay productores de los correspondientes componentes necesarios para la construcción de aerogeneradores y turbinas.

  • El fondo de Invesco tiene una ratio de gastos totales del 0,60 por ciento y es un acumulador.
  • El volumen del fondo es de 58 millones de dólares estadounidenses
  • El ETF se replica físicamente e invierte en más de 100 posiciones.
  • América está ligeramente menos representada en este fondo, con más del 25%, seguida de Taiwán, con más del 8%, y Corea del Sur, con más del 7%.
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Conclusión: ETF Clean Energy como oportunidad:

La electricidad puede generarse quemando combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. Estos combustibles fósiles se caracterizan por su alta densidad energética, pero están asociados a efectos nocivos para el medio ambiente:

Quemarlos produce cantidades anormalmente altas del gas de efecto invernadero CO₂, que en altas concentraciones atrapa mucho calor en la tierra que de otro modo podría escapar. Esto provoca el calentamiento de la Tierra. Además, los combustibles fósiles sólo están disponibles en cantidades limitadas, por lo que hay que encontrar alternativas.

Las energías renovables, como la generación de energía eólica e hidroeléctrica, ofrecen alternativas. Un ETF de energía limpia contiene empresas activas en la producción y almacenamiento de dicha energía.

El creciente interés de la población y los gobiernos está dando lugar a medidas que promueven la expansión de las energías renovables. Esto es una señal positiva para los inversores y demuestra que una inversión puede ofrecer ciertamente oportunidades.

Sin embargo, también existen riesgos. Los ETF temáticos como estos no están muy diversificados y se asocian a un mayor riesgo. Además, no está claro cómo evolucionará el sector en el futuro ni qué tecnologías acabarán imponiéndose. Algunas de las tecnologías están aún en sus primeras fases y se sigue investigando para encontrar soluciones eficientes.

Si estás interesado en invertir, solamente deberías invertir una pequeña parte. Además, estos ETF específicos no son adecuados para principiantes, sino para inversores avanzados que ya tienen una cartera diversificada globalmente. Pueden utilizar estos fondos por sus atractivos rendimientos potenciales y su mayor diversificación. Más información aquí.

FAQ – Preguntas frecuentes

Sobre nuestro autor

Aleks Bleck es el rostro de Northern Finance y ya era accionista, prestamista e inversor en ETF a los 18 años. Su actividad se centra en los préstamos P2P y los ETF pasivos. Aleks fundó Northern Finance en 2017 mientras estudiaba Administración de Empresas en Luneburgo.

Creó el canal de YouTube junto con su trabajo principal en banca de inversión y corporativa antes de centrarse finalmente en Northern Finance a tiempo completo.

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