ETFs para energías renovables: Todo lo que necesitas saber sobre esta lucrativa industria del futuro

La generación de energía solar, eólica y de otras fuentes experimentará un enorme auge en los próximos años, ya que los métodos actuales ya no son sostenibles. ¡Es el momento perfecto para que los inversores inviertan en ETFs para energías renovables!

Al fin y al cabo, ¡la expansión de estas energías no fósiles no ha concluido en absoluto! La gran demanda de ETF de energías renovables demuestra que muchos inversores quieren participar en este proceso.

Pero, ¿Qué producto ofrece la mejor rentabilidad? ¿En qué debes fijarte antes de comprar? ¿Y cuáles son las posibilidades de obtener una alta rentabilidad a largo plazo? ¡Aquí encontrarás las respuestas!

Los hechos más importantes en pocas palabras:

  • Los ETF de energías renovables se beneficiarán del auge del sector en los próximos años
  • Ahorrar CO₂ es inevitable y cuenta con apoyo político. ¡Condiciones ideales para la ER!
  • Numerosos ETFs ofrecen acciones del sector de las energías renovables y muestran un buen rendimiento
  • También es posible invertir en acciones individuales (es decir, sin ETF), pero es muy arriesgado

Sector del futuro energías renovables ETF

Hoy en día, el consenso general es que las emisiones de CO₂ producidas por el hombre deben reducirse o, idealmente, detenerse por completo. Esto se debe a que el calentamiento global resultante ¡ya nos está privando activamente de la base de la vida!

Se han identificado como consecuencias directas años de sequía, fenómenos meteorológicos extremos y un calor insoportable en grandes partes del mundo. Por tanto, no es de extrañar que la comunidad internacional esté unida en su deseo de detener esta evolución.

Junto con la industria y el transporte, la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas es uno de los mayores productores de CO₂. Las desventajas de esta tecnología son numerosas e incluyen mucho más que los graves daños medioambientales.

El ataque de Rusia a Ucrania demostró que la dependencia de los proveedores también es un gran problema. Además, los combustibles fósiles son comparativamente caros y dan lugar a elevados precios de la electricidad.

Debido a los enormes peligros de la energía nuclear, las energías renovables siguen siendo la única alternativa. Su uso está siendo promovido por numerosos países y la fuerte demanda está generando un crecimiento considerable y elevadas ventas para las empresas implicadas.

Los inversores ya se están beneficiando de este cambio invirtiendo en energías renovables mediante acciones, fondos o ETF. También en el futuro pueden esperarse grandes beneficios, ¡Ya que la expansión de las energías no fósiles no ha concluido en absoluto!

Así ha avanzado la ampliación

Las energías renovables ya representan casi la mitad de la combinación energética alemana. Mientras que naciones como Noruega, Islandia y Paraguay ya obtienen casi el 100% de su energía de fuentes renovables, otros países todavía están en los inicios de este cambio.

En los meses de verano con mayor radiación solar, Alemania pudo cubrir a veces hasta el 80% de sus necesidades de electricidad con energía fotovoltaica. Un hito que no debe ocultar la importancia de una mayor expansión.

El suministro de energía fotovoltaica a los hogares, en particular, va por detrás de las expectativas. Los cuellos de botella en el suministro hacen que muchos hogares tengan que esperar meses para su instalación solar.

También existe una enorme demanda mundial de las tecnologías correspondientes. Las empresas activas en el campo de las energías renovables experimentan a menudo un gran crecimiento y una enorme demanda. No es de extrañar que muchos inversores estén deseando entrar en acción.

Diferentes tecnologías – diferentes ETF para las energías renovables

La producción de energía sostenible se divide en varios sectores y otros subsectores. Hoy en día, la energía fotovoltaica, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la bioenergía son las principales fuentes de energía utilizadas.

Sin embargo, diferentes tecnologías, conceptos y un alto grado de innovación garantizan una innovación constante. Los distintos ámbitos de aplicación y los nuevos descubrimientos también mantienen a la industria alerta.

Las energías renovables son, por tanto, un término que engloba decenas de subsectores a menudo muy complejos. A su vez, hay innumerables empresas activas en estos ámbitos, que a menudo crecen rápidamente y generan enormes beneficios, pero que también pueden volver a desaparecer con rapidez.

Seleccionar manualmente acciones para beneficiarse de esta tendencia es extremadamente lento y arriesgado para los inversores. Los ETF de energías renovables pueden ayudar en este sentido, ya que seleccionan automáticamente las acciones en función de criterios definidos.

Estos fondos cotizados replican índices como el DAX, el Euro Stoxx o el S&P 500. Con una inversión, recibimos acciones de las empresas incluidas y realizamos así una inversión ampliamente diversificada. ¡Esto reduce significativamente el riesgo en caso de caída del precio de un Titulos de valor individual!

Además, un ETF de energías renovables ofrece costes comparativamente bajos: ¡significativamente menos que un fondo gestionado activamente, por ejemplo! Esto nos permite entrar en el sector con poco esfuerzo (en términos de tiempo y dinero).

Los ETF de energías renovables se basan en índices que contienen empresas de energía verde. Los numerosos fondos también incluyen valores que ofrecen un mayor grado de especialización y se centran exclusivamente en una sola tecnología, país o región, por ejemplo.

Esto significa que los inversores pueden replicar fácilmente su estrategia personal con ETF de energías renovables. Esta oferta también se acepta con gratitud: ¡Estos ETF sectoriales ya se encuentran hoy en día en un gran número de carteras!

Un vistazo hacia el futuro del sector.

El desarrollo positivo de las energías renovables puede considerarse asegurado. Tanto la demanda de estas tecnologías como el ansia de energía de nuestra sociedad seguirán aumentando en los próximos años.

El entorno político de la mayoría de las naciones ya está claramente centrado en las fuentes de energía sostenibles. Hoy en día, en muchos países existen prohibiciones de los motores de combustión o programas de subvenciones para sistemas solares, energía eólica y similares.

Sin embargo, está mucho menos claro qué empresas ganarán la carrera. Todo el sector se mueve muy deprisa. Las empresas celebran el éxito rápido con innovaciones, pero a menudo desaparecen con sorprendente rapidez.

Empresas consolidadas de la tecnología o la industria entran regularmente en este mercado, pero también fracasan a menudo debido al rápido ritmo del sector. Esto supone un reto considerable para los inversores, ya que aquí podemos apostar fácilmente por el caballo equivocado.

Al mismo tiempo, seleccionar las numerosas pequeñas y medianas empresas lleva mucho tiempo. Por tanto, los fondos o ETF de energías renovables parecen ser, con mucho, el método más sensato para beneficiarse de esta tendencia.

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Inversión moral

Como inversor, nuestra inversión siempre tiene un componente moral: dependiendo de la empresa, persona u otra organización en la que invirtamos nuestro dinero, estaremos apoyando una industria o un proyecto.

Cada euro que ganamos mediante intereses, plusvalías u otras rentas de la inversión se lo quitamos a otra persona. Estos beneficios sólo surgen porque los trabajadores nunca reciben un salario que corresponda a su trabajo real y cada vez se extraen más recursos por debajo de su valor. Sin embargo, podemos compensar o agravar esta situación, al menos parcialmente, en función de las áreas en las que invirtamos.

Si compramos acciones de una empresa de armamento o de un gigante del petróleo, proporcionamos a las empresas capital adicional, aumentamos la demanda y, en última instancia, legitimamos así toda una industria.

Si en lugar de ello decidimos invertir en energías renovables, construcción de viviendas, agricultura, etc., podemos contribuir a un cambio positivo con nuestro capital.

En la actualidad, un gran número de inversores son conscientes de este efecto y optan específicamente por productos financieros útiles y moralmente sensatos. Los ETF de energías renovables son actualmente muy populares, ya que combinan estas intenciones con perspectivas de beneficios lucrativos.

Los ETF más importantes para las energías renovables

Quien desee invertir en energías renovables a través de ETFs se enfrenta a una amplia gama de productos diferentes. Algunos de ellos son auténticos pesos pesados, con un volumen de varios miles de millones de euros, ¡señal de la gran popularidad del sector!

A continuación he reunido para ti algunos de los ETF más importantes e interesantes para las energías renovables:

1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00B1XNHC34
Tamaño: 6.840 millones de euros
Costes totales (TER): 0,65% anual.
Inicio: 4 de marzo de 2016
Distribución: Reparto

Con un volumen de casi 7.000 millones de euros, el Global Clean Energy UCITS ETF de iShares es un auténtico gigante. Contiene empresas del sector de las energías renovables, independientemente de su ubicación. Sin embargo, sólo se incluyen las empresas de mayor tamaño y liquidez.

Su rendimiento ha sido impresionante, especialmente en los últimos años: Los inversores que se unieron al fondo hace cinco años ¡han duplicado aproximadamente su capital hasta la fecha! Los dividendos de las empresas incluidas se pagan incluso a los inversores.

Los costes del 0,65% son elevados para un ETF, pero la demanda no cesa. Aunque otros ETF se basan también en el mismo índice (el S&P Global Clean Energy), este producto de iShares es el más popular.

2. HANetf Solar Energy UCITS ETF

HANetf Solar Energy UCITS ETF
ISIN IE00BMFNWC33
Tamaño: 12.000 millones de euros
Costes totales (TER): 0,69% anual.
Inicio: 1 de junio de 2021
Distribución: Acumulativa

El HANetf Solar Energy UCITS es aún más especializado: se centra en empresas de la industria solar. Debido al aumento de la sequía en casi todas partes, las células solares son especialmente lucrativas, ya que el sol puede brillar normalmente sin ser perturbado por las nubes y el tiempo.

Este todavía joven ETF de energías renovables (lanzamiento: junio de 2021) ya ha generado una atractiva rentabilidad de ¡casi el 25 %! Gracias a las oportunidades del sector, las señales siguen apuntando al crecimiento.

Sin embargo, con sólo 11 millones de euros, sigue siendo bastante pequeño y, por tanto, corre el riesgo de cerrar. Esto se debe a que los ETF con volúmenes bajos no son rentables para el operador a largo plazo.

También merece la pena mencionar la elevada proporción de empresas chinas: constituyen alrededor de una cuarta parte del ETF, ¡al igual que las empresas de Estados Unidos! Aunque algunos inversores pueden acoger con satisfacción esta medida, ya que contribuye a la diversificación, podría ahuyentar a otros inversores.

No obstante, el OICVM Energía Solar de HANetf es una opción interesante para quien quiera beneficiarse de la energía solar. Por un riesgo ligeramente superior, aquí tienes un comienzo rápido y sin complicaciones.

3. Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF
ISIN FR0010524777
Tamaño: 1.645 millones de euros
Costes totales (TER): 0,6 % anual.
Inicio: 10 de octubre de 2007
Distribución: Distribución

A los inversores que deseen invertir en energías renovables y, al mismo tiempo, den importancia a los aspectos sociales y a la gobernanza empresarial sostenible, se les aconseja invertir en el MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF de Lyxor.

Con un volumen de 1.600 millones de euros, también es uno de los ETF más grandes y, por tanto, tiene un riesgo de cierre muy bajo. Los costes del 0,6% anual se compensan fácilmente con un rendimiento muy bueno en los últimos años.

Como es habitual en los ETF de energías renovables, también observamos una caída significativa en el primer semestre de 2022, pero si consideramos un periodo de 5 años, ¡observamos un crecimiento de más del 50%!

Estados Unidos encabeza la lista de empresas de este ETF con un 30%. China ocupa el segundo lugar, rezagada con un 13%. Así pues, quien ya esté muy invertido en el mercado estadounidense podría encontrarse con un riesgo de aglomeración con esta oferta que no debe subestimarse.

4. L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF
ISIN IE00BK5BCH80
Tamaño: 219 millones de euros
Costes totales (TER): 0,49 % anual.
Inicio: 11 de noviembre de 2020
Distribución: Thesausierend

A primera vista, el L&G Clean Energy UCITS ETF parece otro ETF genérico de energías renovables. De hecho, aquí se suele invertir en empresas del sector con sede en distintas naciones.

Y ésa es también la ventaja del L&G Clean Energy: ¡no se centra en un único país, como suele ocurrir con otros productos! Con un 16%, EE.UU. es el país más representado. Sin embargo, es una cifra significativamente menor comparada con el 60% o más asignado a un solo país en otros ETF.

Ésta puede ser también la razón del excelente rendimiento de este ETF: aunque es relativamente joven, con 18 meses, ¡ya ha logrado una rentabilidad de más del 30%!

Sus costes del 0,49 % anual también son ligeramente inferiores a los de los productos de la competencia. El volumen actual sólo asciende a 220 millones de euros, lo que no constituye necesariamente una señal de alarma dada su juventud.

5. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF
ISIN IE00BDBRT036
Tamaño: 45 millones de euros
Costes totales (TER): 0,6 % anual.
Inicio: 14 de marzo de 2017
Distribución: Thesausierend

¿Quién necesita diversificación? Si no te importa el riesgo de estar muy concentrado en un solo país, ¡el First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS podría ser perfecto para ti!

Con una cuota del 65%, este ETF de energías renovables está formado predominantemente por empresas con sede en Estados Unidos. Por tanto, ¡una inversión significa que vinculamos muy fuertemente nuestro capital al desarrollo de las empresas estadounidenses!

En el pasado, no ha sido una mala decisión. El rendimiento del ETF Clean Edge Green Energy en los últimos 12 meses fue de un muy atractivo 21%. Sin embargo, no se puede descartar de plano el riesgo de un abultamiento tan fuerte.

Si buscas un ETF de energías renovables y quieres invertir más en el mercado estadounidense de todos modos, esta oferta puede ser ideal para ti. Sin embargo, todos los demás inversores deben ser conscientes del riesgo. Esto también podría explicar el bajo volumen de sólo 48 millones de euros.

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Conclusión: Haz el bien y gana

Los ETF de energías renovables son actualmente muy populares entre los inversores, ya que combinan un alto rendimiento con un componente moral. Al invertir, ¡estamos aportando capital a empresas que desempeñan un papel clave en la lucha contra la catástrofe climática!

Como no hay forma de eludir estas fuentes de energía alternativas, las perspectivas de éxito del sector en su conjunto son muy altas. Sin embargo, es extremadamente difícil identificar a las mejores empresas: no todas lo consiguen y los fracasos y quiebras no son infrecuentes.

Los ETF de energías renovables evitan esta dificultad invirtiendo en cientos de empresas al mismo tiempo. Por tanto, constituyen una base muy buena para una cartera centrada en el suministro energético del futuro.

Posteriormente, determinadas áreas pueden reforzarse mediante acciones individuales o ETF más especializados. Por ejemplo, si estás especialmente convencido del éxito del sector solar, puedes añadir el HANetf Energía Solar para aumentar aquí tu inversión. Si quieres saber cómo se comportan los ETF de sectores financieros o los ETF de industrias, lee este artículo.

¡Ten en cuenta, sin embargo, que muchos ETF de energías renovables vienen con un fuerte abultamiento! Estados Unidos y China suelen estar desproporcionadamente representados. Por tanto, cuando compres fondos cotizados, debes asegurarte siempre una buena diversificación para minimizar tu riesgo personal.

Sobre nuestro autor

Aleks Bleck es el rostro de Northern Finance y ya era accionista, prestamista e inversor en ETF a los 18 años. Su actividad se centra en los préstamos P2P y los ETF pasivos. Aleks fundó Northern Finance en 2017 mientras estudiaba Administración de Empresas en Luneburgo.

Creó el canal de YouTube junto con su trabajo principal en banca de inversión y corporativa antes de centrarse finalmente en Northern Finance a tiempo completo.

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