ETF Clean Energy – Profiter de la protection du climat en tant qu’investisseur

Ces dernières années, la protection du climat a pris de plus en plus d’importance et le thème du changement climatique a été mis en avant. Le changement énergétique doit conduire les pays à abandonner les sources d’énergie fossiles et à miser sur les énergies renouvelables. Dans ce contexte, les investisseurs se demandent s’ils peuvent profiter de la transition énergétique. Dans cet article, nous allons nous pencher sur ce que signifie l’ETF Clean Energy, comment il est structuré et s’il pourrait représenter une opportunité pour les investisseurs.

Qu’est-ce que les Clean Energy ETF ?

Avant d’examiner quels sont les Exchange Traded Funds disponibles dans ce domaine, nous allons voir dans cette section pourquoi la transition énergétique est en cours et en quoi consistent exactement les Clean Energy ETF.

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Abandonner les sources d’énergie fossiles

Pendant des millions d’années, les produits de la décomposition de matières organiques, comme les animaux et les plantes, se transforment en une biomasse morte en raison de processus géologiques tels que des pressions et des températures élevées. Les combustibles fossiles, tels que le pétrole, le gaz naturel et le charbon, sont obtenus à partir de ces matériaux à base de carbone.

Les combustibles fossiles se distinguent par leur haute densité énergétique et sont un élément central de l’infrastructure humaine. Les grandes quantités d’énergie sont stockées sous forme de liaisons hydrocarbonées.

• Les grandes centrales électriques sont utilisées pour brûler du charbon et du lignite.
• Ces types de charbon sont préalablement broyés
• Cette combustion chauffe l’eau et produit de la vapeur qui peut transformer l’énergie thermique en énergie électrique.

Les combustions produisent du CO₂, que tu connais certainement comme gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont indispensables en certaines quantités et sont présents dans l’atmosphère. Ils retiennent la chaleur qui, sinon, s’échapperait dans l’espace. Sans cette chaleur, les températures sur Terre seraient beaucoup plus froides.

Les grandes quantités de combustibles fossiles brûlés produisent des quantités anormalement élevées de CO₂. Cette concentration élevée est nocive et permet de retenir une grande quantité de chaleur, ce qui entraîne un réchauffement important de la Terre.

Ces formes d’énergie renouvelables comprennent l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la biomasse et l’énergie hydraulique. De plus en plus de gouvernements, dont l’Allemagne, se mobilisent pour la transition énergétique et investissent dans des mesures dans ce sens. C’est un signal fort pour les investisseurs et cela montre l’importance que ces technologies pourraient avoir à l’avenir. Si les ETF pour la production d’énergie durable t’intéressent, lis mes articles sur les ETF solaires ou les ETF sur l’électromobilité.

Qu’est-ce que les Clean Energy ETF ?

Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui se basent sur un indice. Leur composition est donc déjà prédéfinie. L’objectif est de reproduire l’indice le plus fidèlement possible et de profiter du rendement moyen du marché concerné.

Les Clean Energy ETF se concentrent sur la production d’énergie par le vent, le soleil et l’eau. Ces fonds sont souvent appelés ETF d’énergie renouvelable ou Renewable Energy ETF.

• Des entreprises très diverses, actives d’une manière ou d’une autre dans le domaine des énergies renouvelables, y participent.
• Il s’agit par exemple des exploitants de réseaux électriques, des gestionnaires, des entreprises informatiques et des fabricants de composants spéciaux.
• Des groupes industriels spécialisés dans la production d’éoliennes, de piles à combustible et de panneaux solaires en font aussi partie.

Il est important de noter que nombre de ces technologies en sont encore à leurs débuts. Il est donc impossible de savoir quelles formes pourront s’imposer et s’établir et lesquelles ne le pourront pas. Les recherches se poursuivent dans de nombreux domaines. Seul l’avenir montrera quelles formes fonctionneront le plus efficacement, ce qui montre qu’il peut s’agir d’un investissement risqué.

Par ailleurs, un Clean Energy ETF appartient au domaine des ETF thématiques. Ceux-ci se concentrent sur des technologies intéressantes et sur certains domaines qui pourraient jouer un rôle important à l’avenir. Cependant, il n’est jamais possible de prédire comment ces domaines vont se développer. De plus, ils se caractérisent par une faible diversification, car ils se concentrent tous sur le même secteur, ce qui peut augmenter la probabilité de risque.

Ces Clean Energy ETF existent

Nous te présentons ci-dessous une sélection d’ETFs Clean Energy. Cette liste est limitée et ne vise qu’à te donner un petit aperçu des ETF durables.

Le premier fonds est l’iShares Global Clean Energy ETF. Il comprend 30 entreprises dans le secteur de la production et de la fourniture d’énergie propre. Dans le cadre de la durabilité, le fournisseur a exclu les entreprises qui dépassent un certain niveau d’émissions de carbone.

• En ce qui concerne la répartition par pays, environ 30 % des entreprises proviennent des États-Unis, suivis de la Chine et du Danemark.
• Le TER de l’ETF est de 0,65 %, ce qui est bien supérieur à celui des fonds globalement diversifiés, comme cela est souvent le cas pour les ETF thématiques.
• Les actifs du fonds dépassent les 3 milliards de dollars américains
• Il s’agit d’un fonds de distribution

Une alternative à ce fonds est le Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist. Il comprend des groupes qui développent des services et des produits dans le domaine des énergies propres. Il s’agit par exemple de technologies de réseau et de batteries. Les entreprises qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies ou les directives ESG sont exclues.

• Le fonds représente 87 positions et est donc plus diversifié que le fonds d’iShares
• De plus, il est largement dominé par les Américains, avec plus de 37%, suivis par l’Espagne et le Danemark.
• Le TER est de 0,60%, l’ETF est distribué et répliqué physiquement.

Un autre exemple est l’Invesco Global Clean Energy UCITS ETF. Ce fonds se focalise sur des entreprises telles que la production d’énergie éolienne, d’énergie solaire et d’énergie hydraulique. Le stockage d’énergie propre et le développement de l’infrastructure correspondante jouent également un rôle. S’y ajoutent les fabricants de composants correspondants, nécessaires à la construction d’éoliennes et de turbines.

• Le fonds d’Invesco a un ratio de frais totaux de 0,60% et est un fonds de capitalisation.
• Le volume du fonds est de 58 millions de dollars américains
• L’ETF est répliqué physiquement et investit dans plus de 100 positions.
• L’Amérique est un peu moins représentée dans ce fonds, avec plus de 25 %, suivie de Taiwan avec plus de 8 % et de la Corée du Sud avec plus de 7 %.

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Conclusion : l’ETF Clean Energy comme opportunité

La combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel permet de produire de l’électricité. Ces sources d’énergie fossiles séduisent par leur densité énergétique élevée, mais s’accompagnent d’effets nocifs sur l’environnement :

Leur combustion produit des quantités anormalement élevées de CO₂, un gaz à effet de serre qui, en forte concentration, retient sur la terre une grande quantité de chaleur qui pourrait sinon s’échapper. De ce fait, la Terre se réchauffe. De plus, les combustibles fossiles ne sont disponibles qu’en quantité limitée, ce qui oblige à trouver des alternatives.

Les énergies renouvelables, comme la production d’électricité par le vent et l’eau, offrent des alternatives. Un Clean Energy ETF comprend des entreprises actives dans la production et le stockage de telles énergies.

Du fait de l’intérêt croissant de la population et des gouvernements, des mesures sont prises pour encourager le développement des énergies renouvelables par l’État. C’est un signal positif pour les investisseurs et cela montre qu’un investissement peut tout à fait offrir des opportunités.

Toutefois, il existe aussi des risques. Les ETF thématiques comme celui-ci ne sont pas très diversifiés et comportent un risque accru. En outre, il est peu évident de savoir comment le secteur évoluera à l’avenir et quelles technologies finiront par s’imposer. Certaines technologies en sont encore à leurs débuts et les recherches se poursuivent pour trouver des solutions efficaces.

Si tu t’intéresses à un investissement, tu ne devrais investir qu’une petite partie. De plus, ces ETF spécifiques ne conviennent pas aux débutants, mais plutôt aux investisseurs avancés qui possèdent déjà un portfolio globalement diversifié. Ces derniers peuvent utiliser de tels fonds en raison de leurs perspectives de rendement intéressantes et de leur diversification supplémentaire. En savoir plus ici.

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