Les 10 meilleurs ETF 2025 pour un meilleur rendement
Lâinflation Ă©levĂ©e, la hausse des taux dâintĂ©rĂȘt et la perspective dâune longue rĂ©cession poussent les investisseurs Ă chercher des investissements lucratifs. Les 10 meilleurs ETF 2025 ont la possibilitĂ© de gĂ©nĂ©rer des profits pour nous grĂące Ă des placements financiers Ă haut rendement, mĂȘme en pĂ©riode difficile !
Je voudrais aujourdâhui te prĂ©senter mes candidats pour les 10 meilleurs ETF 2025. Ils recouvrent des domaines tels que le secteur de lâĂ©nergie, la pharmacie, les entreprises « value » et bien dâautres encore. Il faudra bien sĂ»r attendre 12 mois pour savoir sâils rĂ©aliseront rĂ©ellement les plus gros bĂ©nĂ©fices de toute lâannĂ©e. Cependant, sur la base de mon analyse, je considĂ©rerais leurs chances de trouver des ETF offrant des rendements Ă©levĂ©s comme trĂšs bonnes.
Le plus important en bref :
- Dans le contexte actuel, de nombreux investissements subissent de lourdes pertes. Certains ETF peuvent néanmoins en profiter
- Plusieurs secteurs (comme lâĂ©nergie) font actuellement de gros bĂ©nĂ©fices
- Dâautres domaines deviennent lucratifs (par exemple les marchĂ©s Ă©mergents) quand la tendance sâinverse.
- Avec des ETF spĂ©ciaux, tu peux aussi profiter des taux dâintĂ©rĂȘt Ă©levĂ©s ou dâune hausse de lâinflation !
Quâest-ce que les ETF ?
ETF signifie « Exchange-Traded Funds » (fonds négociés en bourse). Ce sont des fonds de placement qui, comme les actions, sont négociés en bourse.
Les ETF offrent différents avantages aux investisseurs :
- Diversification : un ETF peut englober un large Ă©ventail de titres tels que des actions, des obligations ou des matiĂšres premiĂšres, ce qui permet aux investisseurs dâinvestir dans diffĂ©rents marchĂ©s et secteurs.
- RentabilitĂ© : les ETF ont habituellement des frais moins Ă©levĂ©s que les fonds dâinvestissement classiques, car ils sont souvent gĂ©rĂ©s de maniĂšre passive, câest-Ă -dire quâils essaient de reproduire la performance dâun indice donnĂ© plutĂŽt que de sĂ©lectionner activement des titres.
- Flexibilité : comme les ETF sont négociés sur des bourses, les investisseurs ont la possibilité de les acheter et de les vendre aux prix actuels du marché au cours des heures de négociation.
- Transparence : les ETF divulguent quotidiennement leurs actifs, ce qui permet aux investisseurs de savoir exactement dans quels titres ils investissent.
- EfficacitĂ© fiscale : dans de nombreux pays, les ETF sont fiscalement plus efficaces que les fonds dâinvestissement traditionnels, ce qui signifie que les investisseurs peuvent payer moins dâimpĂŽts sur les plus-values et les dividendes.
Les ETF sont populaires auprĂšs des investisseurs qui cherchent un moyen peu coĂ»teux et pratique de diversifier leur portefeuille. Il est en revanche important que les investisseurs comprennent les caractĂ©ristiques et les risques spĂ©cifiques de chaque ETF avant dâinvestir.
Quels sont les meilleurs ETF ?
Une inflation Ă deux chiffres, des taux dâintĂ©rĂȘt en forte hausse et la perspective dâune annĂ©e de rĂ©cession totale : la situation actuelle nâest pas idĂ©ale pour les investisseurs. Des titres qui, il y a quelques semaines encore, Ă©taient considĂ©rĂ©s comme des investissements sĂ»rs et Ă haut rendement font aujourdâhui mauvaise figure. Ainsi, les valeurs technologiques amĂ©ricaines comme Amazon, Alphabet, Apple et autres ont subi de fortes pertes. RĂ©sultat : une chute de prĂšs de 30 % pour le NASDAQ !
De nombreux investisseurs paniquent Ă prĂ©sent Ă la recherche des classes dâactifs sĂ»res restantes. Certes, nous pouvons gĂ©nĂ©ralement profiter de la baisse ou de lâimmobilitĂ© des cours, mais les mĂ©thodes employĂ©es pour y arriver (ventes Ă dĂ©couvert, nĂ©goce dâoptions âŠ) ont leurs propres inconvĂ©nients et risques.
Investir dans un produit financier que lâon ne comprend ou ne maĂźtrise pas complĂštement soi-mĂȘme conduit presque toujours Ă des pertes massives. La plupart des investisseurs privĂ©s ont donc plus de chances de rĂ©ussir en restant sur des actifs connus et Ă©prouvĂ©s. Et quelle classe dâactifs rĂ©pond au mieux Ă cette dĂ©finition que les ETF ?
Les Exchange Traded Funds contiennent toujours plusieurs actions ou autres titres. Ils sont basĂ©s sur un indice préétabli, de telle sorte que leur composition est prĂ©dĂ©finie. Il nâest donc pas nĂ©cessaire de recourir Ă un gestionnaire hautement rĂ©munĂ©rĂ© pour gĂ©rer lâinvestissement. Cela se traduit Ă son tour par le faible coĂ»t des ETF.
Toutefois, un ETF nâest en aucun cas une garantie de rendement ! Beaucoup de fonds ont subi de lourdes pertes par le passĂ©. Avec la rĂ©cession qui sâannonce, dâautres ETF devraient subir le mĂȘme sort, alors que dâautres montrent un Ă©norme potentiel en ce moment mĂȘme â les 10 meilleurs ETF de 2025 Ă peine !
Quelles valeurs énergétiques figurent parmi les meilleurs ETF 2025 ?
Lâattaque russe contre lâUkraine a dĂ©clenchĂ© une crise Ă©conomique et politique. La dĂ©pendance de lâEurope, et plus particuliĂšrement de lâAllemagne, vis-Ă -vis du gaz et du pĂ©trole russes est devenue Ă©vidente. ParallĂšlement, lâincertitude des consommateurs et des entreprises a entraĂźnĂ© une augmentation de lâinflation et a marquĂ© le dĂ©but de la rĂ©cession actuelle.
Le remplacement des combustibles fossiles en provenance de Russie a toutefois Ă©tĂ© rapidement trouvĂ© : Les exportations accrues en provenance dâautres Ătats sont beaucoup plus chĂšres et procurent des bĂ©nĂ©fices records aux entreprises Ă©nergĂ©tiques impliquĂ©es. Il nâest donc pas surprenant que ma liste des 10 meilleurs ETF de 2025 comprenne deux produits qui investissent dans le secteur de lâĂ©nergie. Alerte spoiler : lâun dâentre eux a enregistrĂ© les plus gros bĂ©nĂ©fices de tous les produits analysĂ©s au cours des 12 derniers mois !
Les personnes qui misent aujourdâhui sur un ETF Ă©nergĂ©tique peuvent obtenir des rendements Ă©levĂ©s grĂące Ă ces Ă©volutions actuelles. En mĂȘme temps, le risque augmente chaque jour, car lâenvolĂ©e actuelle ne peut pas durer indĂ©finiment. Les Ă©nergies renouvelables sont plus sĂ»res, plus respectueuses de lâenvironnement et fournissent de lâĂ©lectricitĂ©/de lâĂ©nergie Ă des prix nettement infĂ©rieurs.
La Russie continue de vendre du gaz Ă lâEurope, mais utilise pour cela des pays tiers comme lâAzerbaĂŻdjan. La politique interviendra-t-elle dans ce domaine et imposera-t-elle de nouvelles sanctions ? Les centrales nuclĂ©aires françaises ne pourront-elles toujours pas fonctionner en 2025 en raison de la sĂ©cheresse ? Le marchĂ© de lâĂ©nergie reste un environnement dâinvestissement extrĂȘmement passionnant, avec des potentiels importants et des risques non nĂ©gligeables !
10 meilleurs ETF en 2025
Pour trouver les 10 meilleurs ETF de 2025, jâai analysĂ© diffĂ©rents ratios. Comme les rĂ©sultats des fonds ne reprĂ©sentent toutefois toujours que des valeurs du passĂ©, jâai Ă©galement eu recours aux recommandations et aux procĂ©dures dâinvestisseurs professionnels connus.
Bien évidemment, il est impossible de savoir avec certitude si mes 10 meilleurs ETF de 2025 vont effectivement produire les résultats escomptés. Il y a toutefois de bonnes chances, selon moi, que cette liste te donne un aperçu des ETF lucratifs actuels.
Attention !
Il ne sâagit pas dâun conseil en investissement, mais de mon avis et de mon analyse personnelle â comme je ne suis pas conseiller en investissement, je peux bien sĂ»r me tromper Ă ce sujet !
1. iShares S&P 500 Energy Sector ETFs
Nom | iShares S&P 500 Energy Sector |
ISIN | IE00B42NKQ00 |
Volumes | 1,9 Mrd ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 20.11.2015 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
EXXON MOBIL CORP | 26,59 % |
CHEVRON CORP. | 18,75 % |
CONOCOPHILLIPS | 9,49 % |
EOG RESOURCES INC | 4,76 % |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO. | 3,72 % |
On commence la liste des 10 meilleurs ETF 2025 avec un candidat du secteur de lâĂ©nergie. Le iShares S&P 500 Energy Sector ETF comprend 23 sociĂ©tĂ©s actives dans lâextraction, le raffinage et le transport de pĂ©trole et de gaz.
Sur les 12 derniers mois, ce fonds a rĂ©alisĂ© une forte performance de 87 %, ce qui le place en tĂȘte des 10 meilleurs ETF 2025. Un coup dâĆil sur les rĂ©sultats des cinq derniĂšres annĂ©es montre tout de mĂȘme « seulement » 92 %. Ce nâest donc quâaprĂšs lâattaque de la Russie contre lâUkraine, qui a montrĂ© Ă quel point lâapprovisionnement mondial en Ă©nergies fossiles Ă©tait rĂ©ellement bancal, que les choses ont commencĂ© Ă sâamĂ©liorer.
Les chiffres clĂ©s de cet ETF font trĂšs bonne impression : avec un coĂ»t total de 0,15 % par an, il est accessible aux investisseurs avec peu de frais. GrĂące Ă un tracking difference nĂ©gatif, il est mĂȘme effectivement encore plus avantageux quâil nây paraĂźt Ă premiĂšre vue.
Lâun des inconvĂ©nients Ă©vidents de lâiShares S&P 500 Energy Sector est la faible prĂ©sence dâentreprises dans lâindice. Il en rĂ©sulte une Ă©norme concentration, puisque les dix plus grandes entreprises reprĂ©sentent prĂšs de 80 % de cet ETF ! Cette concentration est certainement lâune des raisons du succĂšs massif du fonds, car il sâagit des plus grands groupes pĂ©troliers du monde. Les investisseurs ne doivent toutefois pas sâattendre Ă un investissement bien diversifiĂ© !
Un ratio cours/bĂ©nĂ©fices de plus de 20 et un ratio cours/valeur comptable de 2,85 indiquent par ailleurs des risques importants. Comme les actions contenues dans le fonds ont dĂ©jĂ obtenu des rĂ©sultats aussi impressionnants, le risque de perte de cours Ă lâavenir est Ă©galement Ă©levĂ©.
Investir dans ce candidat de notre liste des 10 meilleurs ETF de 2025, câest donc miser sur des prix de lâĂ©nergie Ă©levĂ©s Ă long terme. Les chances que ce pari soit payant sont gĂ©nĂ©ralement bonnes. Il nâen reste pas moins quâil existe un risque correspondant et quâil ne sâagit donc pas dâun investissement Ă lâabri de la crise.
2. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF
Nom | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Volumes | 180 M ⏠|
Dividende | Distributif |
Début | 15.05.2013 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
ENERGY TRANSFER UNT | 9,75 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 9,55 % |
MPLX COM UNT | 6,64 % |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | 6,52 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | 5,77 % |
Si vous souhaitez aussi investir dans le secteur de lâĂ©nergie amĂ©ricain, mais que vous nâĂȘtes pas intĂ©ressĂ© par les poids lourds de lâindustrie pĂ©troliĂšre, le Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF dâInvesco pourrait vous ĂȘtre plus utile.
En se concentrant sur lâinfrastructure nĂ©cessaire Ă lâacheminement de lâĂ©nergie proprement dite, on obtient une alternative intĂ©ressante pour les investisseurs. Ce domaine trĂšs proche te permet de diversifier un investissement Ă©nergĂ©tique et dâassurer ainsi une plus grande sĂ©curitĂ©.
Les rĂ©sultats des 12 derniers mois montrent que tu ne dois en aucun cas renoncer Ă des rendements intĂ©ressants : les investisseurs ont rĂ©alisĂ© ici prĂšs de 40% de bĂ©nĂ©fices. Mais ici aussi, lâĂąge dâor ne commencera quâen 2022, car les chiffres des cinq derniĂšres annĂ©es ne valent pas la peine dâĂȘtre mentionnĂ©s âŠ
Cet ETF est malheureusement assez cher, avec des frais de 0,5 % par an. Ce montant est mĂȘme augmentĂ© par la diffĂ©rence de suivi de 1,16 %, qui le rend en pratique deux fois plus cher que ne le suggĂšre le Total Expense Ratio TER ! De plus, il nâatteint pas le volume minimum de 300 millions dâeuros pour un ETF « sain ».
Des risques supplĂ©mentaires sont Ă©galement liĂ©s Ă la structure synthĂ©tique de lâETF, dans laquelle les titres sont reprĂ©sentĂ©s par ce que lâon appelle un « swap ETF », câest-Ă -dire quâils nâexistent finalement pas vraiment. Ce processus crĂ©e une dĂ©pendance supplĂ©mentaire vis-Ă -vis dâautres prestataires de services financiers, dont je ne suis personnellement pas fan.
Avec seulement 19 entreprises, il sâagit lĂ aussi dâune forte concentration. En contrepartie, les investisseurs peuvent se rĂ©jouir de la distribution dâun dividende intĂ©ressant de 6,9% par an actuellement !
En raison du potentiel considĂ©rable que jâattribue au secteur des infrastructures Ă©nergĂ©tiques, lâInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF a tout de mĂȘme rĂ©ussi Ă se hisser dans la liste des 10 meilleurs ETF de 2025. Toutefois, seuls ceux qui sont conscients des risques devraient sây intĂ©resser.
3. Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF
Nom | Vanguard FTSE All World High Dividend Yield |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
Volumes | 2,9 Mrd ⏠|
Dividende | Distributif |
Début | 21.05.2013 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
JOHNSON & JOHNSON | 1,98 % |
EXXON MOBIL CORP | 1,69 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,41 % |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,41 % |
NESTLE SA ORD | 1,34 % |
Avec le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, nous avons un vĂ©ritable classique dans notre liste des 10 meilleurs ETF de 2025, et ce nâest pas sans raison : miser sur les dividendes est une stratĂ©gie Ă©prouvĂ©e depuis des dĂ©cennies, qui apporte stabilitĂ© et cash-flow dans son propre portefeuille. Câest prĂ©cisĂ©ment cette stratĂ©gie qui est idĂ©alement reprĂ©sentĂ©e par le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield.
Pour ce faire, lâindice FTSE All World, qui comprend des entreprises du monde entier, est filtrĂ© en fonction des plus gros payeurs de dividendes. Il en rĂ©sulte plus de 1.000 entreprises de diffĂ©rents secteurs. Cela fait de cet ETF lâun des candidats les plus diversifiĂ©s de notre liste des 10 meilleurs ETF 2025.
Le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ne peut pas rivaliser avec les rĂ©sultats extrĂȘmes du secteur de lâĂ©nergie. Les investisseurs ont toutefois pu se rĂ©jouir dâun solide 6 % en 2022, annĂ©e de crise. Les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ont Ă©tĂ© de vĂ©ritables montagnes russes, mais ont finalement dĂ©bouchĂ© sur un gain de 41 % sur 5 ans.
Actuellement, 3,73 % de dividendes sont distribuĂ©s chaque annĂ©e. Les frais nâen absorbent quâune petite partie, car avec 0,29 % de frais par an et une diffĂ©rence de suivi lĂ©gĂšrement nĂ©gative, cet ETF est plutĂŽt avantageux.
Le ratio cours/bénéfices de 10,5 et le ratio cours/valeur comptable de 1,6 plaident également en faveur des opportunités à long terme du Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. Contrairement aux ETF énergétiques précédents, la troisiÚme place des 10 meilleurs ETF 2025 offre donc une sécurité nettement plus élevée.
4. iShares Edge MSCI World Value Factor ETF
Nom | iShares Edge MSCI World Value Factor |
ISIN | IE00BP3QZB59 |
Volumes | 3,9 Mrd ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 03.10.2014 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
INTEL CORP | 2,19 % |
PFIZER ORD | 1.99 % |
SHELL PLC | 1,96 % |
TOYOTA MOTOR CORP | 1,87 % |
CISCO SYSTEMS INC | 1,85 % |
La prochaine entrĂ©e de notre liste des 10 meilleurs ETF de 2025 utilise aussi un indice mondial et le filtre par la suite. LâiShares Edge MSCI World Value Factor utilise trois indicateurs : le ratio cours/valeur comptable, le ratio court/bĂ©nĂ©fices futurs attendus et le ratio valeur dâentreprise/cash-flow opĂ©rationnel.
Ces critÚres doivent permettre de trouver des actions particuliÚrement précieuses. En temps de crise, ces titres « value » sont généralement beaucoup plus stables, car ils appartiennent généralement à des entreprises établies et prospÚres.
Ce calcul est Ă©galement valable pour lâiShares Edge MSCI World Value Factor, puisque lâETF a rĂ©alisĂ© un rendement positif de prĂšs dâun pour cent, ce qui est nettement mieux que la plupart de ses concurrents, qui ont souvent enregistrĂ© de lourdes pertes sur la mĂȘme pĂ©riode !
Avec 0,3% par an et un tracking difference légÚrement négatif, cette entrée de notre liste des 10 meilleurs ETF de 2025 est bien abordable. Il est également particuliÚrement adapté aux investisseurs soucieux de sécurité en raison de sa bonne diversification (400 sociétés sont incluses).
5. iShares US Dollar Ultrashort Bond ETF
Nom | iShares US Dollar Ultrashort Bond ETF |
ISIN | IE00BGCSB447 |
Volumes | 838 M ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 03.07.2018 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
IE00BK8MB266 | 2,19 % |
US68389XBR52 | 1,70 % |
US35671DAZ87 | 1,56 % |
US06051GEU94 | 1,30 % |
US46625HJH49 | 1,00 % |
La hausse des taux dâintĂ©rĂȘt rend la vie difficile Ă de nombreux produits financiers et investisseurs â pourquoi ne pas profiter prĂ©cisĂ©ment de cette situation ? Avec lâiShares US Dollar Ultrashort Bond ETF, nous pouvons investir dans des obligations amĂ©ricaines Ă court terme et profiter des taux dâintĂ©rĂȘt.
Sont incluses les obligations notĂ©es « investment grade » et dâune durĂ©e maximale dâun an si elles sont Ă taux fixe ou de trois ans si elles sont Ă taux variable.
Au total, 514 obligations de ce type assurent une bonne diversification. Lâaugmentation des taux dâintĂ©rĂȘt directeurs aux Ătats-Unis cette annĂ©e a permis Ă lâETF de rĂ©aliser un rendement intĂ©ressant dâun peu plus de 8 %. Comme il est trĂšs probable que les taux dâintĂ©rĂȘt maintiennent leur niveau actuel, lâiShares US Dollar Ultrashort Bond ETF devrait lui aussi continuer Ă en profiter.
Les faibles coĂ»ts de seulement 0,09% par an sont particuliĂšrement intĂ©ressants, et la diffĂ©rence de suivi de 0,11% nây change pas grand-chose. Cela fait de lâiShares US Dollar Ultrashort Bond ETF un investissement attractif pour tous ceux qui veulent profiter des taux dâintĂ©rĂȘt Ă©levĂ©s actuels.
6. SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
Nom | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF |
ISIN | IE00BJXRT698 |
Volumes | 146 M ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 17.07.2019 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
US912796N968 | 10,28 % |
US912796W621 | 8,88 % |
US912796M895 | 8,87 % |
US912796W548 | 8,80 % |
US912796W704 | 8,21 % |
Le SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF utilise lui aussi des obligations, mais dans ce cas directement Ă©mises par le gouvernement amĂ©ricain. Cela permet dâobtenir des rendements intĂ©ressants en pĂ©riode de rĂ©cession et de hausse des taux dâintĂ©rĂȘt. Les investisseurs ont dĂ©jĂ ressenti cet effet cette annĂ©e et ont dĂ©jĂ pu rĂ©aliser un gain de 9 %.
Mais si lâon regarde plus loin dans le temps, on tombe sur des chiffres moins sympathiques. Ce nâest pas surprenant, car cet ETF nâest vraiment lucratif que depuis le relĂšvement des taux dâintĂ©rĂȘt cette annĂ©e. Depuis son lancement en juillet 2019, les investisseurs nâont pu y prendre que 11 %.
Les investisseurs profitent de frais rĂ©duits (0,10 % par an, diffĂ©rence de suivi de 0,10 % Ă©galement). Il comprend 14 titres reprĂ©sentant des obligations dâĂtat individuelles avec une date de rĂ©fĂ©rence. Ce candidat de notre liste des 10 meilleurs ETF de 2025 est donc destinĂ© aux investisseurs soucieux de sĂ©curitĂ© et qui souhaitent profiter des taux dâintĂ©rĂȘt Ă©levĂ©s actuels.
7. iShares Agribusiness ETF
Nom | iShares Agribusiness |
ISIN | IE00B6R52143 |
Volumes | 913 M ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 16.09.2011 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
DEERE ORD | 10,18 % |
NUTRIEN LTD | 10,15 % |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO. | 10,10 % |
CORTEVA INC. | 9,89 % |
TYSON FOODS INC -A | 4,66 % |
Lâalimentation est lâun des biens qui a connu les plus fortes hausses de prix liĂ©es Ă lâinflation ces derniers mois. Avec lâiShares Agribusiness, tu peux profiter de cette Ă©volution, car lâETF contient les plus grandes entreprises cotĂ©es en bourse dans les domaines de lâagriculture et de la production alimentaire.
On y trouve des entreprises comme le fabricant de tracteurs John Deere, le producteur de semences Corteva ou Tyson Foods, qui couvre un cinquiĂšme des besoins en viande aux Etats-Unis. Au cours des 12 derniers mois, lâETF a ainsi pu rĂ©aliser un rendement de 19%, alors que de nombreuses actions et ETF ont plutĂŽt enregistrĂ© des pertes.
Le rĂ©sultat sur cinq ans, avec un bĂ©nĂ©fice de 79 %, est tout Ă fait honorable. Avec 0,55 % par an, les investisseurs doivent nĂ©anmoins sâattendre Ă des coĂ»ts plutĂŽt Ă©levĂ©s. En contrepartie, tu as accĂšs Ă un secteur dâactivitĂ© trĂšs sĂ»r, qui devrait rester lucratif Ă lâavenir.
8. Lyxor Euro 2-10Y Inflation Expectations ETF
Nom | Lyxor Euro 2-10Y Inflation Expectations |
ISIN | LU1390062245 |
Volumes | 1,2 Mrd ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 13.04.2016 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
OAT IE 1.85% 07/27 | 12,64 % |
DBRI IE 0.5% 4/30 | 11,19 % |
DBRI IE 0.1% 4/26 | 9,07 % |
OAT IE 0.7% 7/30 | 8,64 % |
OAT IE 3.15% 07/32 | 8,33 % |
Un autre problĂšme majeur auquel les investisseurs sont actuellement confrontĂ©s est lâinflation Ă©levĂ©e. Mais lĂ encore, les ETF offrent la possibilitĂ© de faire de la nĂ©cessitĂ© une vertu : le Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations te permet de profiter de lâinflation !
Pour ce faire, les obligations dâĂtat de lâAllemagne et de la France ainsi que leurs positions courtes sont utilisĂ©es afin de gĂ©nĂ©rer des bĂ©nĂ©fices Ă partir des anticipations dâinflation des marchĂ©s. Avec les valeurs dâinflation Ă©levĂ©es actuelles, le Lyxor Euro 2-10Y Inflation Expectations en profite et affiche des rendements Ă©levĂ©s. Toutefois, si lâinflation devait Ă nouveau baisser, cet ETF connaĂźtrait Ă©galement une baisse.
De cette façon, les investisseurs ont pu obtenir ici un rendement de 11 % lâan passĂ©. Comme lâinflation Ă©tait beaucoup plus faible auparavant, les rĂ©sultats de lâETF sont Ă©galement nettement moins bons sur cette pĂ©riode. Si lâon considĂšre les cinq derniĂšres annĂ©es, le rendement nâa Ă©tĂ© que de 10 petits pour cent.
Ceux qui veulent miser sur lâinflation avec ce candidat de notre liste des 10 meilleurs ETF de 2025 doivent ĂȘtre conscients du risque dâun tel pari. Les frais de lâETF, qui sâĂ©lĂšvent Ă 0,25 % et la diffĂ©rence de suivi Ă 0,42 %, sont toutefois relativement supportables.
9. Vanguard FTSE Emerging Markets
Nom | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
ISIN | IE00B3VVMM84 |
Volumes | 1,8 Mrd ⏠|
Dividende | Distributif |
Début | 22.05.2012 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
TWN SEMICONT MAN ORD | 5,98 % |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,76 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,66 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,73 % |
MEITUAN DIANPING | 1,61 % |
LâĂ©conomie des pays Ă©mergents et en dĂ©veloppement a Ă©tĂ© sĂ©vĂšrement touchĂ©e par les taux dâintĂ©rĂȘt Ă©levĂ©s et la force du dollar. Par consĂ©quent, les ETF comme le Vanguard FTSE Emerging Markets, qui misent prĂ©cisĂ©ment sur les entreprises de ces rĂ©gions, sont actuellement en mauvaise posture.
Mais ce qui baisse doit tĂŽt ou tard remonter ! En cas de renversement de tendance, les titres du secteur des marchĂ©s Ă©mergents devraient ĂȘtre tout particuliĂšrement lucratifs. Bien que ses rĂ©sultats actuels ne le laissent pas prĂ©sager, le Vanguard FTSE Emerging Markets sâest retrouvĂ© dans ma liste des 10 meilleurs ETF de 2025 en raison de ce potentiel.
Les investisseurs peuvent y faire des achats à un prix trÚs avantageux : Le rapport cours/bénéfice de 9,6 est tout aussi attrayant que le dividende de 3,9 % par an. Cela constitue au moins une petite consolation, compte tenu du mauvais rendement de -13 % au cours des douze derniers mois.
Des frais de 0,22 % par an et un tracking difference de 0,26 % placent le Vanguard FTSE Emerging Markets dans la moyenne en matiĂšre de frais. Les plus de 1.000 titres quâil contient et la possibilitĂ© dâinvestir en dehors du marchĂ© amĂ©ricain sont en outre intĂ©ressants pour diversifier son portefeuille.
10. iShares S&P 500 Healthcare Sector ETFs
Nom | iShares S&P 500 Healthcare Sector |
ISIN | IE00B43HR379 |
Volumes | 2,8 Mrd ⏠|
Dividende | Capitalisant |
Début | 20.11.2015 |
Plus grands titres | Part dans lâETF |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 10,30 % |
JOHNSON & JOHNSON | 9,36 % |
ELI LILLY & CO | 5,63 % |
ABBVIE ORD SHS | 5,46 % |
PFIZER ORD | 5,36 % |
Le secteur amĂ©ricain de la santĂ© est globalement trĂšs rentable â mĂȘme une rĂ©cession ou une inflation nây changera pas grand-chose. Avec lâiShares S&P 500 Healthcare Sector de ma liste des 10 meilleurs ETF de 2025, tu peux justement profiter de ce domaine !
Durant lâannĂ©e de crise de 2022, les investisseurs ont ainsi pu obtenir un rendement de 12 %. Ceux qui investissent depuis cinq ans ont mĂȘme pu se rĂ©jouir dâun incroyable taux de 105 % ! Ă cela sâajoutent des frais annuels extrĂȘmement bas de 0,15 % et un tracking difference de -0,15 %.
La vigilance est tout de mĂȘme recommandĂ©e en raison de la prĂ©sence de seulement 64 entreprises, du risque de concentration sur le marchĂ© amĂ©ricain et du rapport cours/bĂ©nĂ©fices Ă©levĂ© : Le PER, actuellement supĂ©rieur Ă 23, indique une surĂ©valuation qui pourrait entraĂźner une chute des cours. NĂ©anmoins, lâiShares S&P 500 Healthcare Sector est un candidat trĂšs intĂ©ressant pour ton portefeuille, ne serait-ce quâen raison de son rendement jusquâĂ prĂ©sent.
Conclusion : les 10 meilleurs ETF en 2025 pour ton portefeuille
Ma liste des 10 meilleurs ETF de 2025 comprend des titres qui prĂ©sentent un potentiel significatif pour des raisons trĂšs diffĂ©rentes. Tu y trouveras des ETF qui ont dĂ©jĂ gĂ©nĂ©rĂ© des rendements massifs par le passĂ© et qui, je lâespĂšre, continueront Ă le faire Ă lâavenir. Mais il y a aussi des candidats qui sont actuellement en mauvaise position, mais qui pourraient bĂ©nĂ©ficier dâun renversement de tendance lâannĂ©e prochaine.
Pour tous les titres, tu dois ĂȘtre conscient quâil nây a aucune garantie de hausse future des cours. Par exemple, on peut supposer que les prix de lâĂ©nergie resteront Ă©levĂ©s dans les mois Ă venir, mais une mesure politique ou un changement de contexte Ă©conomique pourrait faire chuter les prix du pĂ©trole, du gaz et autres. Les ETF concernĂ©s devraient alors subir des pertes en consĂ©quence.
Comme toujours, tu dois faire attention Ă bien diversifier ton portefeuille : les titres de ma liste des 10 meilleurs ETF de 2025 peuvent ĂȘtre un complĂ©ment lucratif Ă tes investissements. MalgrĂ© de bonnes chances dâobtenir des bĂ©nĂ©fices substantiels, ne mets pas tous tes Ćufs dans le mĂȘme panier !