ETFs industriales: ¿Rentas lucrativas o pérdidas pre programadas?

Invertir en empresas manufactureras es una opción obvia para muchos inversores. Gracias a los ETF industriales, es especialmente fácil iniciarse con un riesgo reducido. Sin embargo, aunque la industria desempeña un papel tan importante en nuestra economía, ¡recientemente los éxitos no se han materializado!

Las influencias internas y externas han causado problemas a las empresas manufactureras. ¿Pueden los inversores seguir generando beneficios con un ETF del sector? ¿O se han acabado los “años dorados”? ¡Lo he analizado en detalle! También presento los ETF industriales más importantes y algunas alternativas menos conocidas, pero igualmente interesantes.

Los hechos más importantes en pocas palabras:

  • El sector industrial incluye algunas de las empresas más grandes e importantes del mundo
  • Los últimos meses han sido difíciles y la evolución futura sigue siendo incierta
  • La gran importancia para nuestra economía y nuestra sociedad hace, sin embargo, que los ETF industriales sean atractivos
  • Las áreas relacionadas, como la robótica y la automatización, suelen ofrecer rendimientos aún más atractivos

La industria es indispensable

Las empresas industriales transforman las materias primas en productos utilizables. Son, por tanto, un pilar fundamental de nuestra sociedad. Sin estas empresas, ¡nuestro nivel de vida actual sería impensable!

Desde objetos sencillos como nuestros muebles y alimentos hasta objetos muy complejos como coches, smartphones y aviones: su producción se engloba bajo el término paraguas de industria. Por tanto, no es sorprendente que la industria sea uno de los sectores más grandes e importantes de nuestra economía. ¡Las empresas más grandes y valiosas del mundo pertenecen a este sector!

No existe una definición normalizada de qué empresas de producción se clasifican exactamente como industriales. Mientras que en muchas regiones, por ejemplo, la industria del automóvil o la industria de la construcción se consideran ámbitos separados, en Alemania suelen contabilizarse simplemente como parte del sector industrial.

Si adoptamos la definición algo más amplia, la industria es el sector económico con mayor volumen de negocio. Si, por el contrario, la industria del automóvil, los “bienes de lujo” y otros sectores se consideran sectores independientes, la industria sólo es superada por el sector financiero.

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Perspectivas económicas

Debido a su gran importancia para nuestra sociedad, las empresas industriales suelen ser una inversión segura. Sin embargo, ¡esto no significa que las acciones o los ETF industriales siempre den beneficios!

Las empresas manufactureras se vieron duramente afectadas por la pandemia de Covid. Aunque la recuperación fue sorprendentemente rápida, las condiciones generales siguen siendo críticas.

El colapso de la cadena de suministro, la escasez de materias primas y acontecimientos como el ataque de Rusia a Ucrania siguen pesando sobre la economía. La mayoría de los expertos coinciden también en que nos dirigimos hacia una recesión que podría durar varios meses.

Las empresas industriales fabrican una amplia gama de productos. Algunos de ellos seguirán teniendo demanda; incluso en tiempos de dificultades económicas. Sin embargo, también existen los llamados productos básicos no destinados al consumo”, cuyas ventas es probable que disminuyan significativamente.

El rendimiento de los ETF industriales muestra claramente que aún no hemos superado el periodo de vacas flacas que ha durado varios meses. No obstante, los ETF del sector industrial gozan de gran popularidad entre los inversores: ¡casi ningún otro sector tiene tantas probabilidades de volver a obtener pingües beneficios en el futuro!

Sólo el momento exacto se convierte rápidamente en un problema: Es difícil estimar en qué punto del desarrollo económico nos encontramos actualmente y si ya se ha alcanzado el momento ideal para una inversión (el precio más bajo) o solo llegará en los próximos meses.

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Cómo funciona un ETF industrial

Ya sea ETF Industria, ETF Energías Renovables, ETF Economía Global o uno de los muchos otros productos: La composición de estos fondos cotizados siempre se determina en función de reglas fijas. Cada uno de ellos sigue un índice.

En el caso de los ETF industriales, por ejemplo, podría ser el índice “World Industrials” de MSCI. Se trata de una lista de empresas industriales cotizadas en los países industrializados.

Si un ETF se basa en este índice, el capital de los inversores se utiliza para comprar acciones de las empresas incluidas. La distribución, es decir, el porcentaje de activos invertidos en una empresa concreta, también es fija.

Un ETF también puede basarse en un índice diferente y limitarse a una sola nación, por ejemplo. También son posibles otras especificaciones o restricciones, que pueden dar lugar a una oferta aún más especializada. Sin embargo, como la selección sigue siempre unas reglas fijas, los fondos cotizados son muy predecibles y claros.

Un ETF sectorial se ajusta periódicamente. Las acciones que ya no cumplen los criterios se eliminan automáticamente, mientras que se pueden añadir otras nuevas. La asignación (qué porcentaje se asigna a una empresa o nación) también se actualiza si se ha definido en las normas del ETF.

Ventajas y desventajas de un ETF industrial

Las inversiones en el sector industrial forman parte de numerosas estrategias de inversión. ¡Un ETF del sector industrial ofrece numerosas ventajas! Esto se debe a que aquí se resumen varias acciones de empresas.

Podemos adquirir acciones de un ETF sectorial de este tipo y, de este modo, estamos invertidos en todas las empresas que contiene. Debido a la amplia diversificación, nos afecta mucho menos cualquier caída de los precios de las acciones individuales.

Al mismo tiempo, sin embargo, también podemos beneficiarnos menos de la evolución especialmente favorable de los valores individuales, ya que sólo hemos invertido una pequeña parte de nuestro capital en cada caso. Por tanto, invertimos en todo el sector a través de ETFs sectoriales; la atención se centra en el sector, no en empresas concretas.

Esto puede ser problemático en el caso de los ETF del sector industrial: Aquí es dudoso que se produzca un crecimiento lucrativo en los próximos meses. Es más probable que todo el sector sufra la próxima recesión.

Si inviertes hoy en un ETF industrial, es posible que al principio registres pérdidas considerables antes de empezar a obtener ganancias de nuevo. Sin embargo, ¡también es posible el escenario contrario! Invertimos ampliamente en toda la industria y, por tanto, dependemos de su éxito.

Como estos ETF para la industria u otros campos se limitan a replicar un índice existente, no necesitan gestores muy bien pagados para seleccionar las acciones. Como resultado, estos fondos cotizados pueden ofrecerse a precios significativamente más bajos que los fondos tradicionales. Ésta es una de las razones por las que esta forma de inversión se ha desarrollado tan rápidamente en los últimos años.

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Los mejores ETFs para el sector industrial

Si quieres invertir en el sector a través de ETF, te enfrentas a una amplia gama de productos posibles. No sólo hay un producto para cada región; también podemos diferenciar en función del tamaño de la empresa, el enfoque (crecimiento, dividendos…) y muchos otros factores.

Los ETF sectoriales permiten incluso entrar en un subsector específico, como la industria aeronáutica. A continuación encontrarás una selección de estas ofertas especiales, ¡así como los “clásicos” más populares entre los ETF sectoriales!

1. Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
ISIN IE00BM67HV82
Tamaño: 343 millones de euros
Costes Totales: (TER): 0,25 % p.a.
Inicio: 14 de marzo de 2016
Distribución: Acumulativa

El Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF es un ETF industrial clásico: invierte en empresas industriales de los países industrializados, pero está muy centrado en Estados Unidos.

Algo menos de la mitad de todos los valores incluidos proceden de EE.UU., mientras que Japón, en segundo lugar, sólo representa el 13%. Con este enfoque, el ETF industrial representa un riesgo de agrupación considerable y sólo debería incluirse en una cartera bien diversificada.

Su rendimiento ha sido sólido en el pasado; incluso en la crisis de Covid del año 2020, el resultado se mantuvo en territorio positivo. Los inversores que ya llevan 3 años invertidos deberían estar satisfechos con una rentabilidad del 40%.

2. VanEck Space Innovators UCITS ETF

VanEck Space Innovators UCITS ETF
ISIN IE000YU9K6K2
Tamaño: 7 millones de euros
Costes totales (TER): 0,55 % anual.
Inicio: 24 de junio de 2022
Distribución: Acumulativa

En los últimos años, los viajes espaciales han experimentado una innovación considerable y la entrada de nuevos actores. Sin embargo, esta dinámica aún no ha terminado. Al contrario: Se espera un mayor crecimiento del sector en el futuro.

El ETF VanEck Space Innovators UCITS es un ETF industrial que permite a los inversores invertir precisamente en este desarrollo. Incluye empresas de la industria espacial que también se caracterizan por la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Como ETF especialmente joven (lanzamiento: junio de 2022), existe un cierto riesgo básico. No todos los fondos cotizados llegan a la “madurez”: muchos se cierran al cabo de unos meses porque no han alcanzado un tamaño que merezca la pena para el operador.

Sin embargo, con un volumen de 7 millones de euros tras sólo unas semanas, el OICVM Space Innovators ya está funcionando bien. Hay una demanda considerable por parte de los inversores, que bien podría continuar.

El rendimiento hasta ahora también ha sido impresionante: Cualquiera que invirtiera en este ETF industrial hace un mes, ¡ya puede esperar una ganancia de precio del 12% hoy!

Sin embargo, teniendo en cuenta los costes comparativamente elevados del 0,55% anual, estos resultados también son necesarios. Para los inversores dispuestos a asumir riesgos, este ETF podría representar, no obstante, una buena oportunidad para entrar en el sector espacial.

3. SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
ISIN IE00BKWQ0J47
Tamaño: 291 millones de euros
Costes Totales: (TER): 0,18 % p.a.
Inicio: 5 de diciembre de 2014
Distribución: Acumulativa

Con el SPDR MSCI Europe Industrials UCITS, los inversores pueden realizar inversiones específicas en empresas industriales de Europa. Un volumen aceptable de 290 millones de euros responde a unos costes muy favorables de sólo el 0,18% anual.

Los resultados de los últimos años también han sido, en general, satisfactorios. La importante caída de casi el 20% durante la crisis del coronavirus fue claramente una excepción; ¡Los que invirtieron en esta ETF del sector a largo plazo pudieron llevarse a casa ganancias de más del 30% anual en algunos casos!

El Índice Industrial MSCI Europe está liderado por las empresas francesas, que representan más del 20 por ciento. El Reino Unido y Alemania ocupan el segundo y tercer lugar, con algo menos del 15 por ciento cada uno.

Una característica especial de este ETF industrial es la limitación de las acciones individuales. La ponderación de la mayor empresa del índice está limitada al 35% y la de todas las demás al 20%. En la práctica, sin embargo, esto no tiene importancia, ya que la mayor (Siemens con un 6,6%) está muy lejos de este límite.

4. iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF
ISIN IE00B4LN9N13
Tamaño: 220 Millionen Euro
Costes Totales: (TER): 0,15 % p.a.
Inicio: 20 de marzo de 2017
Distribución: Acumulativa

¿Quieres invertir en un ETF industrial de EE.UU.? ¡Entonces el iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS podría ser perfecto para ti! Aquí encontrarás empresas industriales de Estados Unidos a un tipo favorable de sólo el 0,15 % anual.

Con un volumen de sólo 220 millones de euros, este ETF del sector industrial está ligeramente por debajo del tamaño ideal de al menos 300 millones. No obstante, puede ser una inversión sensata si quieres añadir acciones estadounidenses de forma selectiva.

¡Atención!

También en EEUU las señales apuntan actualmente a la recesión. Por tanto, debes comprobar el sentimiento del mercado antes de comprar. De lo contrario, ¡tu inversión puede empezar con una pérdida considerable!

¡El rendimiento del ETF iShares S&P 500 Industrials Sector es impresionante! En los últimos años, los inversores no sólo han podido obtener aquí ganancias considerables (más de un 50 % de revalorización en 3 años), sino que también han sufrido menos pérdidas, sobre todo en tiempos de crisis, que en ETF comparables del sector.

5. iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF
ISIN IE00BMW3QX54
Tamaño: 92 millones de euros
Costes totales (TER): 0,46% anual.
Inicio: 8 de julio de 2002
Distribución: Acumulativa

El sector de la construcción también suele clasificarse como sector industrial y ofrece interesantes oportunidades a los inversores. Con el ETF iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials, ¡puedes entrar precisamente en este sector!

Sin embargo, debes tener en cuenta que el sector de la construcción suele ser muy sensible a la economía. Cuando la economía está en auge, los trabajos de construcción se realizan con diligencia y los precios suben. Si el crecimiento se ralentiza, el sector de la construcción también sufre considerablemente.

Los actuales cuellos de botella en el suministro, el aumento de los precios de las materias primas y la energía y la situación de los tipos de interés (unos tipos de interés más altos significan una financiación más difícil para los proyectos de construcción) están ejerciendo una presión adicional sobre el sector de la construcción.

Esta evolución puede verse claramente en las cifras clave del iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials: Aquí, los fuertes resultados (+40% en 2019) se alternan con importantes caídas (ya un -16% en el actual año 2022). Sólo el bajo volumen de apenas 92 millones de euros es una señal de alarma para este ETF industrial.

Por tanto, también con este ETF industrial puede tener sentido limitarse a observar y esperar el momento adecuado para entrar. Si realmente nos enfrentamos a una recesión de varios meses, los precios caerán significativamente.

Por ello, muchos expertos consideran que este ETF para el sector de la construcción es una inversión a medio plazo. En cuanto baje el coste de las materias primas, podrían obtenerse ganancias considerables.

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6. L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF
ISIN IE00BMW3QX54
Tamaño: 897 millones de euros
Costes totales (TER): 0,8 % anual.
Inicio: 27 de octubre de 2014
Distribución: Acumulativa

Ciertamente, es discutible si el ETF L&G ROBO Global Robotics and Automation es un ETF industrial o más bien pertenece a los sectores conectados. Sin embargo, ¡no cabe duda de que es un producto muy atractivo!

El L&G ROBO es uno de los pocos ETF del sector industrial que ha generado jugosas ganancias de más del 30% incluso en el año de crisis 2020. Aunque los inversores han sufrido pérdidas, sobre todo en los últimos meses, el sector de la automatización y la robótica ha mostrado ganancias estables de precios a largo plazo.

Con un volumen de 900 millones de euros, este ETF industrial es uno de los grandes productos financieros. Por desgracia, los costes también son elevados: ¡aquí hay que pagar un impresionante 0,8 % anual!

Conclusión: Oportunidades a largo plazo

La industria alberga a las mayores empresas del mundo. La posibilidad de que estos gigantes desaparezcan un día completamente en la insignificancia es casi nula. Sin embargo, ¡los ETF industriales y las acciones individuales del sector no son garantía de beneficios!

Con un ETF del sector industrial, invertimos en toda la industria o en parte de ella, según el producto. Esto significa que estamos vinculados a su éxito. Y es precisamente este éxito el que podría plantear un problema: ¡Las señales en Europa y EEUU apuntan actualmente a la recesión!

En tiempos difíciles, la industria también sufre, ya que muchos de sus productos (coches, artículos de lujo, edificios…) tienen menos demanda. Los consumidores prefieren esperar a que mejore la situación económica antes de hacer compras opcionales.

Sin embargo, el próximo periodo de vacas flacas podría ser ideal para que los inversores entren en un sector muy lucrativo a bajo precio. Por tanto, ¡los ETF industriales deberían estar actualmente en la lista de vigilancia!

Los que tengan capital preparado ahora pronto podrán entrar a un precio muy favorable. ¡Es muy probable que los ETF del sector industrial se beneficien de un posterior repunte!

Otra opción puede ser una inversión aún más especializada. Además de los ETF de sectores generales, también hay una serie de subsectores, como el aeroespacial, que suelen verse mucho menos afectados por las crisis.

Sobre nuestro autor

Aleks Bleck es el rostro de Northern Finance y ya era accionista, prestamista e inversor en ETF a los 18 años. Su actividad se centra en los préstamos P2P y los ETF pasivos. Aleks fundó Northern Finance en 2017 mientras estudiaba Administración de Empresas en Luneburgo.

Creó el canal de YouTube junto con su trabajo principal en banca de inversión y corporativa antes de centrarse finalmente en Northern Finance a tiempo completo.

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