ETF énergie renouvelable : Tout sur ce secteur lucratif

La production d’énergie à partir du soleil, du vent et autres va connaître un énorme boom dans les années à venir, car les méthodes utilisées jusqu’à présent ne sont plus viables. C’est donc le moment idéal pour les investisseurs d’investir dans un ETF sur les énergies renouvelables !

Car le développement de telles énergies non fossiles est loin d’être terminé ! Une forte demande pour les ETF sur les énergies renouvelables montre que de nombreux investisseurs veulent participer à ce processus.

Mais quel produit offre le meilleur rendement ? À quoi faut-il faire attention avant d’acheter ? Et quelles sont les chances d’obtenir des rendements élevés à long terme ? Tu trouveras les réponses ici !

Secteur d’avenir des énergies renouvelables ETF

Le fait que les émissions de CO₂ dues à l’homme devraient être réduites ou, dans l’idéal, totalement stoppées, fait aujourd’hui l’objet d’un consensus général. Car le réchauffement climatique qui en résulte nous prive déjà activement de nos moyens de subsistance !

Des années de sécheresse, des phénomènes météorologiques extrêmes et une chaleur insupportable dans une grande partie du monde sont identifiés comme des conséquences directes. Il n’est donc pas étonnant que la communauté internationale soit unanime et souhaite mettre un terme à cette évolution.

Outre l’industrie et les transports, la production d’énergie à partir de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz compte parmi les plus grands producteurs de CO₂. Les inconvénients de cette technologie sont nombreux et comprennent bien plus que les forts dommages environnementaux !

Il est apparu, au plus tard avec l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, que la dépendance vis-à-vis des fournisseurs constituait également un énorme problème. De plus, les combustibles fossiles sont relativement chers et font grimper les prix de l’électricité.

En raison des énormes dangers de l’énergie nucléaire, les énergies renouvelables restent la seule alternative. Leur utilisation est encouragée par de nombreux États et une forte demande assure une croissance considérable et un chiffre d’affaires élevé pour les entreprises concernées.

Les investisseurs profitent déjà de ce changement lorsqu’ils investissent dans les énergies renouvelables par le biais d’actions, de fonds ou d’ETF. De forts rendements sont également attendus à l’avenir dans ce domaine, car le développement des énergies non fossiles est loin d’être terminé !

Voilà où en est l’extension

Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui déjà près de la moitié du mix énergétique allemand. Alors que des nations comme la Norvège, l’Islande ou le Paraguay tirent déjà près de 100 % de leur énergie de sources renouvelables, d’autres États n’en sont encore qu’au tout début de ce changement.

Pendant les mois d’été où l’ensoleillement était le plus élevé, la République fédérale pouvait parfois couvrir jusqu’à 80 % de ses besoins en électricité grâce au photovoltaïque. Une étape importante qui ne doit pas faire oublier l’importance de la poursuite du développement.

L’approvisionnement des ménages privés en énergie photovoltaïque reste particulièrement en deçà des attentes. Des problèmes de livraison font que de nombreux propriétaires doivent encore attendre des mois avant d’obtenir leur installation solaire.

Au niveau mondial, il existe également une demande énorme pour les technologies correspondantes. Les entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables enregistrent souvent une croissance et une demande énormes. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux investisseurs souhaitent se lancer dans ce secteur !

Différentes technologies – différents ETF pour les énergies renouvelables

La production d’énergie durable se subdivise en différents secteurs et autres sous-secteurs. Ainsi, les principales énergies utilisées aujourd’hui sont le photovoltaïque, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la géothermie et la bioénergie.

Différentes technologies, différents concepts et un haut degré d’innovation assurent toutefois des nouveautés constantes. Les différents domaines d’application et les nouvelles connaissances tiennent en outre le secteur en haleine.

Les énergies renouvelables sont donc un terme générique pour des dizaines de sous-secteurs souvent très complexes. Dans ces derniers, d’innombrables entreprises sont à leur tour actives, qui se développent souvent rapidement et génèrent des rendements énormes, mais qui peuvent aussi rapidement disparaître.

La sélection manuelle d’actions pour profiter de cette tendance est extrêmement fastidieuse et risquée pour les investisseurs. Les ETF sur les énergies renouvelables peuvent y remédier, car ils sélectionnent les titres de manière automatisée sur la base de critères prédéfinis.

Ces Exchange Traded Funds reproduisent des indices tels que le DAX, l’Euro Stoxx ou le SP 500. En investissant, nous obtenons des parts des entreprises qui les composent et nous investissons ainsi de manière largement diversifiée. Cela réduit considérablement le risque en cas de chute des cours d’un seul titre !

De plus, un ETF pour les énergies renouvelables offre des coûts relativement faibles – nettement moins que ceux d’un fonds géré activement, par exemple ! Cela nous permet d’entrer dans le secteur avec un faible investissement (en temps et en argent).

Les ETF sur les énergies renouvelables se basent sur des indices qui comprennent des entreprises d’énergie verte. Parmi les nombreux fonds, on trouve également des titres qui offrent une plus grande spécialisation et qui se concentrent par exemple exclusivement sur une seule technologie ou sur un pays ou une région.

Les investisseurs peuvent ainsi facilement reproduire leur stratégie personnelle grâce aux ETF pour les énergies renouvelables. Cette offre est d’ailleurs très bien accueillie : Aujourd’hui déjà, ces ETF sectoriels se retrouvent dans un grand nombre de portefeuilles !

Perspectives d’avenir du secteur

Le développement positif des énergies renouvelables peut être considéré comme assuré. Tant la demande en technologies que la soif d’énergie de notre société vont continuer à croître dans les années à venir.

Dans la plupart des nations, l’environnement politique est déjà clairement orienté vers les sources d’énergie durables. Les interdictions des moteurs à combustion ou les programmes de soutien aux installations solaires, à l’énergie éolienne et autres se retrouvent aujourd’hui dans de nombreux pays.

En revanche, il est nettement moins évident de savoir quelles sont les entreprises qui remportent chaque fois la course. L’ensemble du secteur évolue très rapidement. Les entreprises connaissent un succès rapide grâce à leurs innovations, mais elles disparaissent souvent aussi très rapidement.

Des entreprises établies dans le domaine de la technologie ou de l’industrie se lancent régulièrement sur ce marché, mais échouent également souvent en raison du rythme élevé de ce secteur. Pour les investisseurs, cela représente un défi considérable, car nous pouvons facilement miser sur le mauvais cheval.

En même temps, le screening des nombreuses petites et moyennes entreprises prend beaucoup de temps. Les fonds ou les ETF pour les énergies renouvelables semblent donc être de loin la méthode la plus judicieuse pour profiter de cette tendance.

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Investissement moral

En tant qu’investisseur, notre placement a toujours une composante morale : selon l’entreprise, la personne ou l’organisation dans laquelle nous plaçons notre argent, nous soutenons une industrie ou un projet.

Chaque euro que nous gagnons grâce aux intérêts, aux plus-values ou à d’autres revenus du capital est retiré à une autre personne. De tels bénéfices ne sont générés que parce que les travailleurs ne reçoivent jamais un salaire correspondant à leur travail réel et que de plus en plus de ressources sont exploitées à perte. Nous pouvons toutefois compenser ou renforcer cette situation, du moins en partie, en fonction des domaines dans lesquels nous investissons.

Si nous achetons des actions d’une entreprise d’armement ou d’un géant pétrolier, nous mettons des capitaux supplémentaires à la disposition des entreprises, nous augmentons la demande et, en fin de compte, la légitimité de tout un secteur.

Si nous optons plutôt pour un investissement dans le domaine des énergies renouvelables, de la construction de logements, de l’agriculture, etc., nous pouvons contribuer à un changement positif grâce à notre capital.

Un grand nombre d’investisseurs sont aujourd’hui conscients de cet impact et optent de manière ciblée pour des produits financiers utiles et moralement raisonnables. Les ETF pour les énergies renouvelables jouissent actuellement d’une extrême popularité, car ils combinent ces intentions avec des perspectives de bénéfices lucratifs.

Les principaux ETF sur les énergies renouvelables

Celui qui souhaite investir dans les énergies renouvelables au moyen d’un ETF se trouve face à un grand choix de produits différents. Certains d’entre eux sont de véritables poids lourds, avec des volumes de plusieurs milliards d’euros, signe de la grande popularité de ce secteur !

J’ai réuni ci-dessous quelques-uns des ETF les plus importants et les plus intéressants en matière d’énergies renouvelables :

1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Avec un volume de près de 7 milliards d’euros, le Global Clean Energy UCITS ETF d’iShares est un véritable géant ! Il comprend des entreprises du secteur de l’énergie renouvelable, indépendamment de leur localisation. Toutefois, seules les entreprises les plus grandes et les plus liquides sont incluses.

Sa performance a été remarquable, surtout au cours des dernières années : Ceux qui y ont investi il y a cinq ans ont à peu près doublé leur capital à ce jour ! En outre, les dividendes des entreprises qui le composent sont même versés aux investisseurs.

Les frais de 0,65 % sont plutôt élevés pour un ETF, mais la demande ne faiblit pas. Bien que d’autres ETF soient basés sur le même indice (le SP Global Clean Energy), ce produit d’iShares est le plus populaire.

2. HANetf Solar Energy UCITS ETF

Avec le HANetf Solar Energy UCITS, c’est encore plus spécial : il se concentre sur les entreprises de l’industrie solaire. En raison de la sécheresse croissante presque partout, les panneaux solaires sont particulièrement lucratifs, car le soleil peut généralement briller sans être dérangé par les nuages et le temps.

Cet ETF sur les énergies renouvelables, encore jeune (lancement : juin 2021), a déjà enregistré un rendement intéressant de près de 25 % ! Grâce aux possibilités offertes par le secteur, les signes de croissance se poursuivent.

Avec seulement 11 millions d’euros, il est toutefois encore assez petit et donc menacé d’une éventuelle fermeture. En effet, les ETF à faible volume ne sont pas rentables à long terme pour l’exploitant.

Il convient également de noter la part importante de sociétés chinoises : elles représentent environ un quart de l’ETF, tout comme les sociétés américaines ! Si certains investisseurs devraient se réjouir de cette mesure, qui contribue à la diversification, elle pourrait en revanche en effrayer d’autres.

Néanmoins, le Solar Energy UCITS de HANetf est une option intéressante pour tous ceux qui souhaitent profiter de l’énergie solaire. Pour un risque un peu plus important, tu obtiens ici un accès rapide et simple.

3. Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Les investisseurs qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables tout en accordant de l’importance aux aspects sociaux et à la gestion durable des entreprises sont bien inspirés de choisir le MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF de Lyxor.

Avec un volume de 1,6 milliard d’euros, celui-ci fait également partie des plus grands ETF et présente donc un risque de fermeture très faible. 0,6 % de frais par an sont facilement compensés par une très bonne performance au cours des dernières années.

Comme c’est généralement le cas pour les ETF d’énergie renouvelable, nous constatons une chute importante au premier semestre 2022, mais si nous considérons une période de 5 ans, nous constatons une croissance de plus de 50 % !

Les États-Unis sont en tête de la liste des entreprises que nous retrouvons dans cet ETF, avec 30 %. La Chine arrive en deuxième position, loin derrière avec 13 %. Ceux qui sont déjà fortement investis sur le marché américain pourraient donc se heurter à un risque d’agglutination non négligeable avec cette offre.

4. LG Clean Energy UCITS ETF

A première vue, le LG Clean Energy UCITS ETF ressemble à un autre ETF générique sur les énergies renouvelables. En fait, on y investit généralement dans des entreprises du secteur qui sont basées dans différentes nations.

C’est aussi l’avantage du LG Clean Energy : il ne se concentre pas sur une seule nation, comme c’est souvent le cas pour d’autres produits ! Avec 16 %, les États-Unis sont les plus représentés. Mais comparé aux 60% d’autres ETF, il s’agit d’une valeur nettement inférieure.

C’est peut-être la raison de la très bonne performance de cet ETF : bien qu’il soit relativement jeune (18 mois), il a déjà réalisé un rendement de plus de 30 % !

Ses coûts de 0,49 % par an sont également légèrement inférieurs à ceux des produits concurrents. Le volume actuel n’est que de 220 millions d’euros, ce qui ne doit pas être un signal d’alarme compte tenu de son jeune âge.

5. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF

Qui a besoin de se diversifier ? Si le risque d’une forte concentration sur une seule nation ne te dérange pas, le First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS pourrait être parfait pour toi !

Avec une part de 65 %, cet ETF sur les énergies renouvelables est principalement composé de sociétés basées aux États-Unis. Investir signifie donc que nous associons très fortement notre capital au développement des entreprises américaines !

Par le passé, cela n’a pas été une mauvaise décision. La performance du Clean Edge Green Energy ETF au cours des 12 derniers mois a été d’environ 21%, ce qui est très intéressant. Néanmoins, le risque d’une agrégation aussi importante n’est pas à écarter.

Si tu es à la recherche d’un ETF sur les énergies renouvelables et que tu souhaites de toute façon investir davantage sur le marché américain, cette offre peut être idéale pour toi. Mais tous les autres investisseurs doivent être conscients du risque. Cela pourrait aussi expliquer le faible volume de seulement 48 millions d’euros.

98/100

Points

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Conclusion : faire du bien et en gagner

Les ETF sur les énergies renouvelables sont actuellement extrêmement populaires auprès des investisseurs, car ils combinent des rendements élevés avec une composante morale. En investissant, nous mettons des capitaux à la disposition d’entreprises qui jouent un rôle central dans la lutte contre la catastrophe climatique !

Étant donné que ces sources d’énergie alternatives sont incontournables, les chances de succès de l’ensemble du secteur sont très élevées. Néanmoins, il est extrêmement difficile de découvrir les meilleures entreprises à chaque fois – toutes les entreprises ne feront pas la course et les faillites et les échecs ne sont pas rares.

Les ETF pour les énergies renouvelables contournent cette difficulté en investissant dans des centaines d’entreprises à la fois. Ils constituent donc une très bonne base pour un portefeuille qui mise sur l’approvisionnement énergétique du futur.

Ensuite, certains secteurs peuvent être renforcés par des actions individuelles ou des ETF plus spécialisés. Si tu es particulièrement convaincu du succès du secteur de l’énergie solaire, tu peux ajouter le HANetf Solar Energy pour investir davantage dans ce secteur. Si tu veux savoir comment les ETF du secteur financier ou les ETF du secteur industriel se comportent, lis cet article.

Note tout de même que de nombreux ETF sur les énergies renouvelables se présentent avec une forte concentration ! Les États-Unis et la Chine sont souvent représentés de manière disproportionnée. Même en achetant des Exchange Traded Funds, il faut donc toujours veiller à une bonne diversification afin de minimiser ton risque personnel.