ETF’s voor hernieuwbare energie – alles over deze winstgevende toekomstsector

De opwekking van energie uit zon, wind en andere bronnen zal de komende jaren een enorme groei doormaken, omdat de huidige methoden niet langer houdbaar zijn. Dit is dus het perfecte moment voor beleggers om te investeren in ETF’s voor hernieuwbare energie!

De uitbouw van deze niet-fossiele energiebronnen is namelijk nog lang niet voltooid! De hoge vraag naar ETF’s voor hernieuwbare energie laat zien dat veel beleggers willen deelnemen aan deze ontwikkeling. Maar welk product biedt het beste rendement? Waar moet je op letten vóór aankoop? En wat zijn de kansen op langdurig hoge rendementen? Hier vind je de antwoorden!

Toekomstsector hernieuwbare energie ETF

Dat de door de mens veroorzaakte CO₂-uitstoot moet worden verminderd of idealiter volledig gestopt, is vandaag de dag algemene consensus. De hierdoor veroorzaakte opwarming van de aarde beïnvloedt nu al actief onze leefomgeving!

Jarenlange droogteperiodes, extreme weersverschijnselen en ondraaglijke hitte in grote delen van de wereld zijn geïdentificeerd als directe gevolgen. Geen wonder dus dat de internationale gemeenschap het eens is en deze ontwikkeling wil stoppen.

Naast industrie en transport behoort de energieopwekking uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie of gas tot de grootste CO₂-producenten. De nadelen van deze technologie zijn talrijk en gaan veel verder dan alleen de zware milieuschade.

Uiterlijk met de aanval van Rusland op Oekraïne werd duidelijk dat ook afhankelijkheid van leveranciers een enorm probleem vormt. Bovendien zijn fossiele brandstoffen relatief duur en zorgen ze voor hoge elektriciteitsprijzen.

Vanwege de grote risico’s van kernenergie blijven hernieuwbare energiebronnen de enige alternatieve optie. Hun gebruik wordt door veel staten gestimuleerd en de sterke vraag zorgt bij betrokken bedrijven voor aanzienlijke groei en hoge omzetten.

Beleggers profiteren al van deze transitie wanneer ze via aandelen, fondsen of ETF’s in hernieuwbare energie investeren. Ook in de toekomst zijn hier sterke rendementen te verwachten, omdat de uitbouw van niet-fossiele energie nog lang niet voltooid is!

Zo ver is de transitie gevorderd

Hernieuwbare energie maakt vandaag al bijna de helft van de energiemix in Duitsland uit. Terwijl landen zoals Noorwegen, IJsland of Paraguay al bijna 100 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen, staan andere landen nog helemaal aan het begin van deze transitie.

In de zomermaanden met de hoogste zoninstraling kon Duitsland tijdelijk tot wel 80% van zijn elektriciteitsvraag dekken via fotovoltaïsche energie. Een mijlpaal, maar geen reden om het verdere belang van uitbreiding te onderschatten.

Vooral de voorziening van particuliere huishoudens met fotovoltaïsche systemen blijft achter op de verwachtingen. Leveringsproblemen zorgen ervoor dat veel huiseigenaars nog maanden moeten wachten op hun zonne-installatie.

Ook wereldwijd is er een enorme behoefte aan deze technologieën. Bedrijven die actief zijn in hernieuwbare energie ervaren vaak sterke groei en een enorme vraag. Geen wonder dus dat veel beleggers hierin willen stappen!

Verschillende technologieën – verschillende ETF’s voor hernieuwbare energie

Duurzame energieproductie is onderverdeeld in verschillende sectoren en deelgebieden. Zo worden vandaag vooral fotovoltaïek, windenergie, waterkracht, geothermie en bio-energie toegepast.

De verschillende technologieën, concepten en het hoge innovatieniveau zorgen echter voor voortdurende vernieuwing. Diverse toepassingsgebieden en nieuwe inzichten houden de sector voortdurend in beweging.

Hernieuwbare energie is dus een overkoepelende term voor tientallen, vaak zeer complexe deelgebieden. Binnen deze segmenten zijn talloze bedrijven actief die vaak snel groeien en hoge rendementen kunnen genereren, maar ook snel weer kunnen verdwijnen.

Het handmatig selecteren van aandelen om van deze trend te profiteren is voor beleggers erg tijdrovend en risicovol. ETF’s voor hernieuwbare energie kunnen hier een oplossing bieden, omdat ze automatisch aandelen selecteren op basis van vooraf bepaalde criteria.

Deze exchange traded funds volgen indices zoals de DAX, Euro Stoxx of S&P 500. Met een investering krijgen we aandelen in de opgenomen bedrijven en beleggen we zo breed gespreid. Daardoor daalt het risico bij een koersdaling van één individueel aandeel aanzienlijk.

Daarnaast biedt een ETF voor hernieuwbare energie relatief lage kosten – duidelijk minder dan bij een actief beheerd fonds. Dat maakt het mogelijk om met weinig (tijd en geld) in te stappen in deze sector.

ETF’s voor hernieuwbare energie zijn gebaseerd op indices die bedrijven in groene energie bevatten. Binnen het brede aanbod bestaan ook gespecialiseerde ETF’s die zich richten op één technologie, land of regio.

Zo kunnen beleggers hun persoonlijke strategie eenvoudig afstemmen met ETF’s voor hernieuwbare energie. Dit aanbod wordt dan ook gretig gebruikt: deze sector-ETF’s zijn al terug te vinden in veel beleggingsportefeuilles!

Toekomstperspectieven van de sector

De positieve ontwikkeling van hernieuwbare energie kan als verzekerd worden beschouwd. Zowel de vraag naar de technologieën als de energiehonger van onze samenleving zullen in de komende jaren verder toenemen.

Het politieke klimaat in de meeste landen is al duidelijk gericht op duurzame energiebronnen. Verboden op verbrandingsmotoren of subsidieprogramma’s voor zonnepanelen, windenergie en dergelijke zijn vandaag in tal van landen terug te vinden.

Veel minder duidelijk is echter welke bedrijven uiteindelijk zullen winnen. De hele sector is zeer dynamisch. Bedrijven boeken met innovaties snel succes, maar verdwijnen ook vaak onverwacht weer.

Grote, gevestigde bedrijven uit de technologie- of industriesector stappen regelmatig in deze markt, maar slagen er eveneens vaak niet in om het hoge tempo van de sector bij te houden. Voor beleggers vormt dit een aanzienlijke uitdaging, omdat men al snel op het verkeerde paard kan wedden.

Tegelijkertijd is het screenen van de vele kleine en middelgrote bedrijven zeer tijdrovend. Fondsen of ETF’s voor hernieuwbare energie lijken daarom veruit de meest verstandige manier om van deze trend te profiteren.

98/100

Punten

1.300 ETF's geschikt voor spaarplannen

onder toezicht van de Duitse toezichthouder

2,5 % rente voor nieuwe klanten

BONUS INWISSELEN*

Moreel beleggen

Als belegger heeft onze investering altijd ook een morele component: afhankelijk van in welk bedrijf, welke persoon of organisatie we ons geld investeren, ondersteunen we daarmee een industrie of project.

Elke euro die we verdienen via rente, koerswinsten of andere kapitaalinkomsten, komt ergens anders vandaan. Zulke winsten ontstaan omdat werknemers vaak niet volledig worden beloond voor hun werk en omdat grondstoffen soms onder hun werkelijke waarde worden gewonnen. Dit onevenwicht kunnen we echter gedeeltelijk compenseren of net versterken, afhankelijk van waar we in investeren.

Kopen we aandelen van een wapenbedrijf of een olieconcern, dan verschaffen we die bedrijven extra kapitaal, vergroten we de vraag en daarmee uiteindelijk ook de legitimiteit van een hele sector.

Kiezen we daarentegen voor een investering in hernieuwbare energie, woningbouw, landbouw enzovoort, dan kan ons kapitaal bijdragen aan een positieve verandering.

Steeds meer beleggers zijn zich vandaag bewust van deze impact en kiezen bewust voor zinvolle, moreel verantwoorde financiële producten. ETF’s voor hernieuwbare energie zijn momenteel bijzonder populair, omdat ze deze intenties combineren met aantrekkelijke winstverwachtingen.

De belangrijkste ETF’s voor hernieuwbare energie

Wie via een ETF wil investeren in hernieuwbare energie, heeft een brede keuze aan verschillende producten. Sommige daarvan zijn echte zwaargewichten met een beheerd vermogen van meerdere miljarden euro’s – een teken van de grote populariteit van deze sector.

Hieronder heb ik enkele van de belangrijkste en interessantste ETF’s voor hernieuwbare energie voor je op een rij gezet:

1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Met bijna 7 miljard euro aan beheerd vermogen is de Global Clean Energy UCITS ETF van iShares een echte reus! De ETF bevat bedrijven uit de sector hernieuwbare energie, ongeacht hun locatie. Daarbij worden echter alleen de grootste en meest liquide ondernemingen opgenomen.

De prestaties konden er, vooral de afgelopen jaren, zeker zijn: wie hier vijf jaar geleden is ingestapt, heeft zijn kapitaal tot vandaag ongeveer kunnen verdubbelen! Bovendien worden de dividenden van de opgenomen bedrijven gewoon uitgekeerd aan de beleggers.

De kosten van 0,65 procent liggen eerder in het hogere segment voor een ETF, maar de vraag blijft onverminderd groot. Hoewel ook andere ETF’s op dezelfde index gebaseerd zijn (de S&P Global Clean Energy), is dit product van iShares het populairst.

2. HANetf Solar Energy UCITS ETF

Met de HANetf Solar Energy UCITS wordt het nog iets specifieker: hier staan bedrijven uit de zonne-energie-industrie centraal. Door de bijna overal toenemende droogte zijn zonnepanelen bijzonder winstgevend, omdat de zon meestal ongestoord door wolken en slecht weer kan schijnen.

Deze nog jonge ETF voor hernieuwbare energie (start: juni 2021) heeft al een aantrekkelijk rendement van bijna 25% behaald. Door de groeikansen in de sector blijven de vooruitzichten ook in de toekomst positief.

Met slechts 11 miljoen euro aan beheerd vermogen is hij echter nog vrij klein en daardoor mogelijk gevoelig voor sluiting. ETF’s met een laag volume zijn namelijk op lange termijn minder interessant voor de aanbieder.

Ook vermeldenswaardig is het hoge aandeel Chinese bedrijven: zij maken, net als Amerikaanse ondernemingen, ongeveer een kwart van de ETF uit. Terwijl sommige beleggers dit zullen waarderen vanwege de spreiding, kan het anderen juist afschrikken.

Toch blijft de Solar Energy UCITS van HANetf een interessante optie voor iedereen die wil profiteren van zonne-energie. Voor een iets hoger risico krijg je hier een snelle en eenvoudige instap.

3. Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Beleggers die willen investeren in hernieuwbare energie en tegelijk belang hechten aan sociale aspecten en duurzaam ondernemingsbestuur, zijn goed af met de MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF van Lyxor.

Met een beheerd vermogen van 1,6 miljard euro behoort ook deze tot de grotere ETF’s, waardoor het risico op sluiting erg klein is. De jaarlijkse kosten van 0,6% worden ruimschoots gecompenseerd door de goede prestaties van de afgelopen jaren.

Zoals bij ETF’s voor hernieuwbare energie gebruikelijk is, zien we ook hier een duidelijke terugval in de eerste helft van 2022. Maar als we kijken naar een periode van vijf jaar, dan wordt een groei van meer dan 50 procent zichtbaar!

De Verenigde Staten staan met 30% bovenaan de lijst van landen waarin de bedrijven in deze ETF actief zijn. China volgt op de tweede plaats met 13%. Wie dus al sterk in de Amerikaanse markt belegt, moet rekening houden met een mogelijk concentratierisico.

4. L&G Clean Energy UCITS ETF

De L&G Clean Energy UCITS ETF lijkt op het eerste gezicht een andere, generieke ETF voor hernieuwbare energie. In werkelijkheid wordt hier breed geïnvesteerd in bedrijven uit de sector, afkomstig uit verschillende landen.

En dat is meteen ook het voordeel van de L&G Clean Energy: hij heeft geen sterke focus op één enkel land, zoals we dat vaak wel zien bij andere producten. Met 16% zijn de Verenigde Staten het sterkst vertegenwoordigd. Vergeleken met ETF’s waarin soms meer dan 60% op één land geconcentreerd is, is dat een aanzienlijk lager aandeel.

Mogelijk is dit ook een reden voor de goede prestaties van deze ETF: ondanks dat hij met 18 maanden relatief jong is, heeft hij al meer dan 30% rendement behaald!

Ook de kosten van 0,49% per jaar liggen iets lager dan bij concurrerende producten. Het beheerd vermogen bedraagt momenteel 220 miljoen euro, wat gezien de jonge leeftijd nog geen alarmsignaal hoeft te zijn.

5. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF

Wie heeft er eigenlijk diversificatie nodig? Als je het risico van sterke concentratie in één land niet erg vindt, kan de First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS perfect voor jou zijn!

Met een aandeel van 65% bestaat deze ETF voor hernieuwbare energie vooral uit bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Een investering betekent dus dat we ons kapitaal sterk koppelen aan de ontwikkeling van Amerikaanse bedrijven.

In het verleden was dat geen slechte keuze. De prestatie van de Clean Edge Green Energy ETF in de afgelopen 12 maanden bedroeg een aantrekkelijke 21 procent. Toch blijft het risico van zo’n sterke concentratie duidelijk aanwezig.

Als je op zoek bent naar een ETF voor hernieuwbare energie en sowieso sterker in de Amerikaanse markt wilt investeren, kan dit product ideaal voor je zijn. Alle andere beleggers moeten zich echter bewust zijn van het risico. Dat kan ook een verklaring zijn voor het lage beheerd vermogen van slechts 48 miljoen euro.

98/100

Punten

1.300 ETF's geschikt voor spaarplannen

onder toezicht van de Duitse toezichthouder

2,5 % rente voor nieuwe klanten

BONUS INWISSELEN*

Conclusie: weldoen en verdienen

ETF’s voor hernieuwbare energie zijn momenteel erg populair bij beleggers, omdat ze hoge rendementen combineren met een morele component. Door te investeren stellen we kapitaal ter beschikking aan bedrijven die een centrale rol spelen in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Omdat er geen weg terug is van deze alternatieve energiebronnen, zijn de vooruitzichten van de sector in het algemeen zeer positief. Toch is het extreem moeilijk om telkens de beste bedrijven te selecteren – niet elk bedrijf zal succesvol zijn en faillissementen of mislukkingen komen vaak voor.

ETF’s voor hernieuwbare energie omzeilen dit probleem door te investeren in honderden bedrijven tegelijk. Ze vormen daardoor een goede basis voor een portefeuille die inzet op de energievoorziening van de toekomst.

Daarna kunnen via individuele aandelen of meer gespecialiseerde ETF’s bepaalde segmenten verder worden versterkt. Als je bijvoorbeeld gelooft in het succes van de zonne-energiesector, kan de HANetf Solar Energy worden toegevoegd om daarin sterker te investeren. Als je wil weten hoe financiële sector ETF’s of industrie ETF’s presteren, kun je dat in een ander artikel lezen.

Let wel op: veel ETF’s voor hernieuwbare energie hebben een sterke concentratie. De Verenigde Staten en China zijn vaak oververtegenwoordigd. Ook bij de aankoop van exchange traded funds blijft goede diversificatie belangrijk om je persoonlijke risico te beperken.