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ETF sull’acqua – Le migliori opportunità di investimento nel 2024
Le conseguenze del cambiamento climatico e la costante crescita della popolazione mondiale stanno aumentando il problema dell’approvvigionamento idrico. L’acqua sta diventando sempre più scarsa e ora è diventata interessante anche per gli investitori. In questo articolo scoprirai quali sono le opzioni per investire nell’acqua e se un ETF sull’acqua è conveniente.
Aspetti rilevanti:
- L’acqua è una risorsa limitata
- A causa della crescita demografica e dei cambiamenti climatici, si prevede che la domanda di acqua potabile aumenterà in modo significativo in futuro.
- I Water Exchange Traded Funds investono nella produzione di prodotti, servizi, reti di approvvigionamento e fonti energetiche legate a questo tema.
- Diversi fondi negoziati in borsa ti permettono di trarre vantaggio dalle performance
Informazioni di base sugli investimenti nell’acqua
È la risorsa più importante per l’umanità. Oggi l’acqua è diventata una risorsa scarsa, in parte a causa dei cambiamenti climatici. Di seguito abbiamo riassunto alcune informazioni di base sul tema “Investire nell’acqua”.
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Investire in fondi negoziati in borsa
Ti starai chiedendo come guadagnare con le azioni senza correre troppi rischi. I fondi negoziati in borsa consentono agli investitori di investire in più azioni contemporaneamente. Sono tra gli investimenti ad alto rendimento.
I fondi negoziati in borsa sono fondi indicizzati negoziati in borsa e seguono la performance del rispettivo indice il più fedelmente possibile. Questo ti permette di ottenere il rendimento medio del rispettivo indice. A differenza dei fondi a gestione attiva, non c’è alcun tentativo di generare un rendimento in eccesso. Tuttavia, questo ha anche un vantaggio: i costi sono significativamente più bassi.
Questo asset è particolarmente apprezzato per la possibilità di diversificazione. Con l’aiuto di un fondo negoziato in borsa, puoi già investire in numerose società e ridurre il rischio complessivo. L’indice MSCI World, ad esempio, investe in oltre 1600 società di tutto il mondo.
Al contrario, un ETF Europa investe nelle aziende più grandi e importanti d’Europa. In questo modo, puoi costruire un portafoglio globale. I fondi negoziati in borsa sono probabilmente il miglior investimento senza rischi se segui le basi dell’investimento.
Un fondo negoziato in borsa per principianti, ad esempio, è un fondo basato sull’indice MSCI World. Questa classe di attivi è facile da capire. Puoi investire con piccole somme, ad esempio con l’aiuto di un piano di risparmio automatico. Puoi adattarlo in modo flessibile alla tua situazione attuale.
Attenzione!
Questa classe di attività si caratterizza per essere una forma di investimento a basso costo. È inoltre un investimento passivo ed è ideale per l’accumulo di ricchezza a lungo termine.
Investire in questa risorsa?
La maggior parte dei tedeschi e degli abitanti di altri paesi industrializzati dà per scontato l’approvvigionamento idrico: basta aprire il rubinetto per avere acqua potabile o riempire la vasca da bagno. La domanda aumenta con l’innalzamento del tenore di vita e la crescita della popolazione mondiale.
Il cambiamento climatico e le sue conseguenze sono particolarmente problematici. La desertificazione in atto rende le condizioni climatiche più difficili. Nei paesi aridi prevale la siccità e molti alimenti sono difficili da coltivare. Inoltre, i mesi estivi diventano più caldi e la carenza d’acqua aumenta.
In molti paesi africani, la fonte di acqua potabile non è sicura. L’approvvigionamento è considerato sicuro se tutti gli abitanti del quartiere possono accedervi e se l’acqua potabile è priva di contaminazioni chimiche o biologiche.
Nel 2010 le Nazioni Unite hanno stabilito che il diritto all’acqua potabile è un diritto umano. La domanda è enorme e sta aumentando, in parte a causa dei cambiamenti climatici. Ecco alcuni dati sulle problematiche legate a questa risorsa:
- Il Rapporto Mondiale sull’Acqua delle Nazioni Unite del 2020 afferma che 2,2 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile.
- Se si confrontano i valori attuali con i dati dell’inizio del XX secolo, il consumo è aumentato di sei volte.
- Una buona parte delle acque reflue non viene trattata, il che rappresenta un ulteriore onere ambientale.
Non è solo l’aumento della domanda a rendere questa risorsa un’interessante opportunità di investimento. Stanno nascendo start-up che progettano nuovi macchinari per rendere più efficiente l’approvvigionamento e il trattamento dell’acqua. Anche le infrastrutture devono essere migliorate per ottimizzare i paesi con difficoltà di approvvigionamento.
È bene sapere che:
Si stima che il mercato globale dell’acqua abbia un valore di 375 miliardi di dollari e che cresca di diversi punti percentuali all’anno. Problemi come questi rendono il liquido un’interessante opportunità di investimento per gli investitori, dato che si prevede un aumento significativo della domanda in futuro.
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Cos’è l’ETF sull’acqua?
L’indice è determinato dalla performance delle società corrispondenti incluse nella classe di attivi. Se l’indice sale complessivamente, sale anche il valore del fondo negoziato in borsa e viceversa.
Un fondo scambiato sull’acqua include, ad esempio, società che trasportano e trattano l’acqua o che lavorano per renderne più efficiente l’utilizzo. Queste sono riassunte in un indice in cui un investitore può investire rapidamente e con poco sforzo.
- Approvvigionamento idrico
- Fornitura di infrastrutture: contatori dell’acqua, pompe, sistema fognario
- Servizi forniti da ingegneri come la costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue
- La rete di fornitura e la sua gestione
- Produzione di prodotti in relazione al trattamento dell’acqua per la desalinizzazione e la purificazione dell’acqua
- Consegna e trasporto
- L’energia idroelettrica come fonte di energia
Questa classe di attività ha il vantaggio di contenere diverse società e quindi è meno rischiosa rispetto all’acquisto di singole azioni del settore. Inoltre, la ricerca è molto meno dispendiosa in termini di tempo perché i titoli inclusi sono già disponibili e devi solo scegliere il fondo negoziato in borsa più adatto al tuo portafoglio.
Vantaggi e svantaggi degli investimenti
Il tuo potenziale investimento nel settore idrico comporta diversi svantaggi e opportunità. Uno svantaggio notevole è rappresentato dai costi più elevati. I costi dei fondi globali negoziati in borsa sono solitamente inferiori allo 0,20% di TER. Le commissioni di questo investimento, invece, si aggirano intorno allo 0,65%.
Anche la sostenibilità può essere importante per te. Molte delle società incluse nei fondi negoziati in borsa sull’acqua promuovono la sostenibilità, ad esempio sviluppando soluzioni efficienti e investendo nell’energia idroelettrica come fonte di energia rinnovabile.
I fondi negoziati in borsa per l’acqua rappresentano un settore specifico. A differenza degli ETF globali, questi sono progettati per un settore specifico e sono meno diversificati. In questi casi, devi fare attenzione a diversificare ulteriormente in altre aree per ridurre il rischio complessivo del portafoglio.
Tuttavia, investire in questo settore comporta anche vantaggi e opportunità che potrebbero rivelarsi interessanti per te come investitore:
- C’è una grande richiesta di questo liquido. Si prevede un ulteriore aumento a causa della crescita demografica, dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze.
- È una risorsa limitata.
- Molte aziende stanno lavorando per ridurre il consumo di acqua e renderlo più efficiente. Questo vale per l’industria, ma anche per l’agricoltura.
- Altre aziende rendono possibile questa efficienza lavorando su tecnologie innovative e nuovi macchinari.
- Inoltre, si applicano i vantaggi generali dei fondi negoziati in borsa come investimento: questa classe di attività è considerata liquida, redditizia, relativamente sicura con una sufficiente diversificazione, trasparente e facile da capire. L’investimento può essere effettuato una tantum o come piano di risparmio. I fondi negoziati in borsa sono adatti anche ai principianti grazie alla possibilità di investire piccole somme.
Attenzione!
Purtroppo, attualmente non esistono praticamente metodi per misurare l’uso sostenibile delle risorse. Inoltre, le società di fondi non sono in grado di valutare ufficialmente le aziende in relazione a questo criterio.
Gli ETF sull’acqua più importanti
Forse ti starai chiedendo: in cosa dovresti investire perché ne valga davvero la pena? I fondi negoziati in borsa sull’acqua potrebbero essere un buon modo per coprire un’ampia gamma di società del settore idrico utilizzando una classe di attivi passiva e a lungo termine. Al momento non ci sono molti ETF nel settore, con cinque attualmente disponibili:
- iShares Global Water UCITS (IE00B1TXK627)
- Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS – Dist (FR0010527275)
- Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS (FR0010527275)
- L&G Clean Water UCITS (IE00BK5BC891)
- Global X Clean Water UCITS (IE000BWKUES1)
Data la crescente importanza delle materie prime, anche le opportunità per gli investitori stanno diventando sempre più interessanti. I suddetti fondi negoziati in borsa possono essere analizzati da diverse prospettive.
Il Global X Clean Water è stato lanciato solo nel 2022 e ha ottenuto una performance convincente dell’8,05%. Il Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS è altrettanto nuovo e ha ottenuto un rendimento del 7,33%.
Attenzione!
Puoi trovare informazioni più dettagliate per un’attenta decisione di investimento sui siti web dei rispettivi fornitori. Non è possibile dire in linea di massima quale fondo negoziato in borsa sia più adatto. Ciò dipende dagli obiettivi e dalle priorità dell’investitore.
ETF sull’acqua: a cosa devi prestare attenzione
Prima di scegliere un fondo quotato sull’acqua, è consigliabile familiarizzare con il mercato dell’acqua. Questo è consigliabile perché questi fondi possono coprire aree molto diverse tra loro.
Alcune aziende producono prodotti per la depurazione dell’acqua, mentre altre si concentrano su nuove innovazioni o soluzioni di trasporto. Le aziende che entrano in gioco sono diverse e specializzate in settori differenti.
Dovresti anche scoprire quale provider gestisce l’indice in questione. Questo può avere un impatto sull’efficacia della replica dell’indice. Non tutti i provider sono ugualmente trasparenti quando si tratta della struttura dei loro indici. Dovresti anche dare un’occhiata alla liquidità.
È bene sapere che:
Se sei un principiante, è consigliabile costruire un portafoglio globale ampiamente diversificato prima di investire in classi di attività tematiche.
Investire nell’acqua – aumentare la sicurezza
La diversificazione ti permette di ridurre il rischio del tuo portafoglio investendo in una varietà di titoli, mentre i fondi tematici negoziati in borsa investono solo in un settore specifico e sono quindi più simili a una scommessa.
Se investi solo in questo bene liquido, ad esempio, stai correndo un rischio maggiore. Dai un’occhiata alla composizione dell’investimento che ti interessa nel settore dell’acqua. L’ideale sarebbe investire in aree diverse.
Non è consigliabile investire la maggior parte del proprio denaro in una specifica classe di attività. Possono essere un’opzione aggiuntiva interessante se hai già un portafoglio ampio e cerchi un fondo negoziato in borsa con un rendimento elevato.
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AL FORNITORE*
Conclusione: l’ETF sull’acqua come interessante opportunità di investimento
A causa della crescita demografica, dei cambiamenti climatici e dell’aumento del tenore di vita, l’acqua è considerata un’interessante opportunità di investimento. La domanda di acqua potabile è in aumento e l’offerta è molto scarsa in alcuni paesi africani. Le previsioni prevedono un ulteriore aumento in futuro.
I fondi negoziati in borsa offrono una buona opportunità di investire in diverse società del settore idrico. Questa classe di attività è caratterizzata da un buon rendimento o dall’opportunità di generare attività in modo passivo e a lungo termine. In questo modo potrai beneficiare della crescente domanda.
Attualmente non esistono molti fondi negoziati in borsa in questo settore. Alcuni esempi sono l’iShares Global Water UCITS o il Global X Clean Water UCITS. Se sei interessato a un investimento, è consigliabile esaminare attentamente la composizione e il rischio potenziale.
Devi sapere che si tratta di un fondo negoziato in borsa tematico che non è ampiamente diversificato. Investire in un fondo negoziato in borsa di questa risorsa è una buona idea se hai già un portafoglio diversificato. Se vuoi creare un portafoglio di questo tipo, puoi trovare maggiori informazioni qui o scoprire di più sui fondi indicizzati rispetto ai fondi negoziati in borsa!
FAQ – Domande frequenti sugli ETF sull’acqua
Il nostro autore
Aleks Bleck è il volto di Northern Finance e già all'età di 18 anni era azionista, prestatore e investitore di ETF. La sua attenzione si concentra sui prestiti P2P e sugli ETF passivi. Aleks ha fondato Northern Finance nel 2017 mentre studiava economia aziendale a Lüneburg.
Ha creato il canale YouTube parallelamente al suo lavoro principale nell'investment e corporate banking prima di concentrarsi finalmente su Northern Finance a tempo pieno.
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