ETF del agua – Las mejores oportunidades de inversión en 2024

Las consecuencias del cambio climático y el constante crecimiento de la población mundial están agravando el problema del abastecimiento de agua. El agua es cada vez más escasa y ahora también interesa a los inversores. En este artículo, puedes averiguar qué opciones hay para invertir en agua y si merece la pena un ETF del agua.

Los hechos más importantes en pocas palabras:

  • El agua es un recurso limitado
  • Debido al crecimiento de la población y al cambio climático, se prevé que la demanda de agua potable aumente considerablemente en el futuro
  • Los fondos cotizados de agua invierten en la fabricación de productos, servicios, redes de suministro y fuentes de energía relacionados con este tema
  • Varios fondos cotizados te permiten beneficiarte del rendimiento

Información general sobre la inversión en agua

Es el recurso más importante de la humanidad. En la actualidad, el agua se ha convertido en un recurso escaso, en parte debido al cambio climático. A continuación resumimos algunos antecedentes sobre el tema “Invertir en agua“.

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Invertir en fondos cotizados

Quizá te preguntes cómo puedes ganar dinero con acciones sin asumir demasiado riesgo. Los fondos cotizados permiten a los inversores invertir en varias acciones a la vez. Se encuentran entre las inversiones con altos rendimientos.

Los fondos cotizados en bolsa son fondos indexados cotizados en bolsa y siguen el rendimiento del índice respectivo lo más fielmente posible. Esto te permite conseguir el rendimiento medio del índice respectivo. A diferencia de los fondos gestionados activamente, no se intenta generar un exceso de rentabilidad. Sin embargo, esto también tiene una ventaja: los costes son significativamente más bajos.

Este activo es especialmente popular debido a la posibilidad de diversificación. Con la ayuda de un fondo cotizado, ya puedes invertir en numerosas empresas y reducir el riesgo global. El índice MSCI World, por ejemplo, invierte en más de 1600 empresas de todo el mundo.

En cambio, un ETF Europa invierte en las empresas más grandes e importantes de toda Europa. De este modo, puedes construir una cartera global. Los fondos cotizados son posiblemente la mejor inversión sin riesgo si sigues los principios básicos de la inversión.

Un fondo cotizado para principiantes, por ejemplo, es cualquier fondo basado en el Índice MSCI World. Esta clase de activos es fácil de entender. Puedes invertir con pequeñas sumas, por ejemplo con la ayuda de un plan de ahorro automatizado. Puedes adaptarlo con flexibilidad a tu situación actual.

¡Atención!

Esta clase de activo se caracteriza por ser una forma de activo de bajo coste. También es una inversión pasiva y es ideal para tu acumulación de riqueza a largo plazo.

¿Invertir en este recurso?

La mayoría de los alemanes y de los habitantes de otros países industrializados dan por sentado el suministro de agua: basta con abrir el grifo para obtener agua potable o llenar la bañera. La demanda aumenta a medida que sube el nivel de vida y crece la población mundial.

El cambio climático y sus consecuencias son especialmente problemáticos. La desertificación en curso está dificultando las condiciones climáticas. La sequía prevalece en los países áridos y muchos alimentos son difíciles de cultivar. Además, los meses de verano son cada vez más calurosos y aumenta la escasez de agua.

Consumo mundial de agua desde 1900

En muchos países africanos, la fuente de agua potable no es segura. Se considera que el suministro es seguro si todos los vecinos pueden acceder a él y el agua potable está libre de contaminación química o biológica.

En 2010, la ONU decidió que el derecho al agua potable es un derecho humano. La demanda es enorme y va en aumento, en parte debido al cambio climático. He aquí algunos datos sobre los problemas que rodean a este recurso:

  • El Informe Mundial de la ONU sobre el Agua de 2020 afirma que 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia
  • Si se comparan los valores actuales con los datos de principios del siglo XX, el consumo se ha multiplicado por seis
  • Una gran proporción de las aguas residuales no se trata, lo que representa una carga medioambiental adicional

No es sólo el aumento de la demanda lo que hace de este recurso una interesante oportunidad de inversión. Están surgiendo start-ups que diseñan nuevas máquinas para hacer más eficiente el suministro y el tratamiento del agua. También hay que mejorar las infraestructuras para optimizar los países con dificultades de abastecimiento.

Es bueno saberlo:

Se calcula que el mercado mundial del agua tiene un valor de 375.000 millones de USD y se estima que crece varios puntos porcentuales al año. Problemas como éste hacen del líquido una interesante oportunidad de inversión para los inversores, ya que se espera que la demanda aumente significativamente en el futuro.

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¿Qué es una ETF del agua?

El índice viene determinado por el rendimiento de las empresas correspondientes incluidas en la clase de activos. Si el índice sube en general, el valor del fondo cotizado también sube y viceversa.

Un fondo cotizado del agua incluye, por ejemplo, empresas que transportan y tratan el agua o trabajan para que su uso sea más eficiente. Éstas se resumen en un índice en el que un inversor puede invertir rápidamente y con poco esfuerzo.

  • Suministro de agua
  • Suministro de infraestructuras: contadores de agua, bombas, alcantarillado
  • Servicios prestados por ingenieros, como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
  • La red de suministro y su gestión
  • Fabricación de productos relacionados con el tratamiento del agua para la desalinización y la depuración del agua
  • Entrega y transporte
  • La energía hidroeléctrica como fuente de energía

Esta clase de activos tiene la ventaja de que contiene varias empresas y, por tanto, es menos arriesgada que comprar acciones individuales del sector. Además, la investigación requiere mucho menos tiempo, ya que los Titulos de valor incluidos ya están disponibles y sólo tienes que elegir el fondo cotizado adecuado para tu cartera.

El agua como inversión para el futuro

Ventajas y desventajas de invertir

Tu inversión potencial en el sector del agua conlleva varias desventajas y oportunidades. Una desventaja notable son los costes más elevados. Los costes de los fondos cotizados globales suelen ser inferiores al 0,20% TER. Las comisiones de esta inversión, sin embargo, rondan el 0,65%.

La sostenibilidad también puede ser importante para ti. Muchas de las empresas incluidas en los fondos cotizados del agua promueven la sostenibilidad, por ejemplo desarrollando soluciones eficientes e invirtiendo en energía hidroeléctrica como fuente de energía renovable.

Los fondos cotizados de agua son un sector específico. A diferencia de los ETF globales, éstos están diseñados para un sector concreto y están menos diversificados. En tales casos, debes procurar diversificarte más en otras áreas para reducir el riesgo global de la cartera.

Sin embargo, invertir en este ámbito también conlleva ventajas y oportunidades que podrían resultar interesantes para ti como inversor:

  • Existe una gran demanda de este líquido. Se prevé que aumente aún más debido al crecimiento demográfico, el cambio climático y sus consecuencias.
  • Es un recurso limitado.
  • Muchas empresas están trabajando para reducir su consumo de agua y hacerlo más eficiente. Esto incluye a la industria, pero también a la agricultura.
  • Otras empresas hacen posible esta eficacia trabajando en tecnología innovadora y nuevas máquinas.
  • Además, se aplican las ventajas generales de los fondos cotizados como inversión: esta clase de activos se considera líquida, rentable, comparativamente segura, con suficiente diversificación, transparente y fácil de entender. Se puede invertir como inversión puntual o como plan de ahorro. Los fondos cotizados también son adecuados para los principiantes debido a la posibilidad de invertir pequeñas sumas.

¡Atención!

Por desgracia, en la actualidad apenas existen métodos para medir el uso sostenible de los recursos. Las sociedades de fondos tampoco pueden evaluar oficialmente a las empresas con respecto a este criterio.

Los ETF del agua más importantes

Quizá te preguntes, ¿en qué deberías invertir para que realmente valga la pena? Los fondos cotizados de agua podrían ser una buena forma de cubrir una amplia gama de empresas del sector del agua utilizando una clase de activos pasivos a largo plazo. De momento no hay muchos ETF en el sector, con cinco disponibles actualmente:

Debido a la creciente importancia de las materias primas, las oportunidades para los inversores también son cada vez más interesantes. Los fondos cotizados mencionados pueden analizarse desde diferentes perspectivas.

El Global X Clean Water no se lanzó hasta 2022 y logró un rendimiento convincente del 8,05 por ciento. El OICVM Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) es igual de nuevo y logró una rentabilidad del 7,33%.

¡Atención!

Puedes encontrar información más detallada para tomar una decisión de inversión cuidadosa en los sitios web de los respectivos proveedores. No es posible decir en principio qué fondo cotizado es más adecuado. Esto depende de los objetivos y prioridades del inversor.

ETF del agua: Lo que debes tener en cuenta

Antes de decidirte por un fondo cotizado del agua, es aconsejable que te familiarices con el mercado del agua. Esto es aconsejable, ya que estos fondos pueden abarcar ámbitos muy diferentes.

Algunas empresas fabrican productos para la depuración del agua, mientras que otras se centran en nuevas innovaciones o soluciones de transporte. Las empresas que entran en cuestión son diversas y están especializadas en distintos ámbitos.

También debes averiguar qué proveedor gestiona el índice en cuestión. Esto puede influir en la eficacia de la réplica del índice. No todos los proveedores son igual de transparentes en lo que respecta a la estructura de sus índices. También deberías echar un vistazo a la liquidez.

Es bueno saberlo:

Si eres principiante, es aconsejable crear una cartera global ampliamente diversificada antes de invertir en clases de activos temáticos.

Así se compone el término ETF

Invertir en agua: aumentar la seguridad

La diversificación te permite reducir el riesgo de tu propia cartera invirtiendo en una variedad de valores, mientras que los fondos cotizados temáticos sólo invierten en un sector concreto y, por tanto, se parecen más a una apuesta.

Si sólo inviertes en esta materia líquida, por ejemplo, estás asumiendo un riesgo mayor. Fíjate en la composición de la inversión que te interesa en el ámbito del agua. Lo ideal sería invertir en distintas áreas.

No es aconsejable invertir la mayor parte de tu dinero invertido en una clase de activos específica. Pueden ser una opción adicional interesante si ya tienes una cartera de base amplia y buscas un fondo cotizado con una rentabilidad elevada.

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Conclusión: El ETF del agua como interesante oportunidad de inversión

Debido al crecimiento demográfico, el cambio climático y el aumento del nivel de vida, el agua se considera una interesante oportunidad de inversión. La demanda de agua potable está aumentando y el suministro es muy deficiente en algunos países africanos. Las previsiones anuncian un nuevo aumento en el futuro.

Los fondos cotizados ofrecen una buena oportunidad de invertir en varias empresas del sector del agua. Esta clase de activos se caracteriza por una buena rentabilidad o la oportunidad de generar activos de forma pasiva y a largo plazo. Así podrás beneficiarte de la creciente demanda.

Actualmente no hay muchos fondos cotizados en bolsa en este ámbito. Algunos ejemplos son el OICVM iShares Global Water o el OICVM Global X Clean Water. Si te interesa una inversión, es aconsejable que examines detenidamente la composición y el riesgo potencial.

Debes tener en cuenta que se trata de un fondo cotizado temático que no está ampliamente diversificado. Invertir en un fondo cotizado de este recurso es una buena idea; si ya tienes una cartera diversificada. Si quieres crear una cartera de este tipo, puedes obtener más información aquí o saber más sobre los fondos indexados frente a los fondos cotizados.

FAQ – Preguntas frecuentes sobre los ETF del agua

Sobre nuestro autor

Aleks Bleck es el rostro de Northern Finance y ya era accionista, prestamista e inversor en ETF a los 18 años. Su actividad se centra en los préstamos P2P y los ETF pasivos. Aleks fundó Northern Finance en 2017 mientras estudiaba Administración de Empresas en Luneburgo.

Creó el canal de YouTube junto con su trabajo principal en banca de inversión y corporativa antes de centrarse finalmente en Northern Finance a tiempo completo.

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