ETF per le energie rinnovabili: tutto quello che c’è da sapere su questa redditizia industria del futuro

La generazione di energia da fonti solari, eoliche e di altro tipo conoscerà un enorme boom nei prossimi anni, poiché i metodi attuali non sono più sostenibili. È il momento ideale per gli investitori per investire in un ETF sulle energie rinnovabili!

Dopo tutto, l’espansione di queste energie non fossili non è affatto completa! L’elevata domanda di ETF sulle energie rinnovabili dimostra che molti investitori vogliono partecipare a questo processo.

Ma quale prodotto offre il miglior rendimento? A cosa devi prestare attenzione prima di acquistare? E quali sono le possibilità di ottenere alti rendimenti a lungo termine? Trovi le risposte qui!

ETF sulle energie rinnovabili del settore futuro

Oggi il consenso generale è che le emissioni di CO₂ prodotte dall’uomo dovrebbero essere ridotte o, idealmente, fermate del tutto. Questo perché il riscaldamento globale che ne deriva ci sta già privando attivamente delle basi della vita!

Anni di siccità, fenomeni meteorologici estremi e caldo insopportabile in gran parte del mondo sono stati identificati come conseguenze dirette. Non c’è quindi da stupirsi che la comunità internazionale sia unita nel voler fermare questo sviluppo.

Oltre all’industria e ai trasporti, la produzione di energia da combustibili fossili come carbone, petrolio e gas è uno dei maggiori produttori di CO₂. Gli svantaggi di questa tecnologia sono numerosi e vanno ben oltre il grave danno ambientale!

L’attacco della Russia all’Ucraina ha dimostrato che anche la dipendenza dai fornitori è un problema enorme. Inoltre, i combustibili fossili sono relativamente costosi e comportano prezzi elevati per l’elettricità.

A causa degli enormi pericoli dell’energia nucleare, le energie rinnovabili rimangono l’unica alternativa. Il loro utilizzo è promosso da numerosi Paesi e la forte domanda sta generando una crescita considerevole e un elevato fatturato per le aziende coinvolte.

Gli investitori stanno già beneficiando di questo cambiamento quando investono in energie rinnovabili attraverso azioni, fondi o ETF. Ci si possono aspettare forti rendimenti anche in futuro, poiché l’espansione delle energie non fossili non è ancora terminata!

Ecco a che punto è l’espansione

Le energie rinnovabili rappresentano già quasi la metà del mix energetico tedesco. Mentre nazioni come la Norvegia, l’Islanda e il Paraguay ottengono già quasi il 100% della loro energia da fonti rinnovabili, altri paesi sono ancora all’inizio di questo cambiamento.

Le energie rinnovabili rappresentano già quasi la metà del mix energetico tedesco. Mentre nazioni come la Norvegia, l’Islanda e il Paraguay ottengono già quasi il 100% della loro energia da fonti rinnovabili, altri paesi sono ancora all’inizio di questo cambiamento.

L’offerta di fotovoltaico per i privati, in particolare, è in ritardo rispetto alle aspettative. Le strozzature nell’offerta fanno sì che molti proprietari di case debbano ancora aspettare mesi per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

C’è anche un’enorme domanda globale per le tecnologie corrispondenti. Le aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili registrano spesso un’enorme crescita e un’enorme domanda. Non c’è da stupirsi che molti investitori siano desiderosi di entrare in azione!

Tecnologie diverse – ETF diversi per le energie rinnovabili

La produzione di energia sostenibile si divide in vari settori e sottosettori. Oggi il fotovoltaico, l’energia eolica, l’energia idroelettrica, l’energia geotermica e la bioenergia sono i principali settori in uso.

Tuttavia, le diverse tecnologie, i concetti e l’alto grado di innovazione garantiscono una costante innovazione. Anche le diverse aree di applicazione e le nuove scoperte tengono l’industria sempre all’erta.

Le energie rinnovabili sono quindi un termine che racchiude decine di sottosettori spesso molto complessi. A loro volta, in queste aree operano innumerevoli aziende, che spesso crescono rapidamente e generano enormi profitti, ma che possono anche scomparire rapidamente.

Selezionare manualmente le azioni per trarre vantaggio da questa tendenza è estremamente dispendioso in termini di tempo e rischioso per gli investitori. Gli ETF per le energie rinnovabili possono essere d’aiuto in questo senso, in quanto selezionano automaticamente i titoli in base a criteri definiti.

Questi fondi negoziati in borsa replicano indici come il DAX, l’Euro Stoxx o l’S&P 500. Con un investimento, riceviamo azioni delle società incluse e realizziamo così un investimento ampiamente diversificato. Questo riduce notevolmente il rischio in caso di crollo del prezzo di un singolo titolo!

Inoltre, un ETF per le energie rinnovabili offre costi relativamente bassi – molto meno di un fondo a gestione attiva, per esempio! Questo ci permette di entrare nel settore con poco sforzo (in termini di tempo e denaro).

Gli ETF per le energie rinnovabili si basano su indici che contengono società di energia verde. I numerosi fondi includono anche titoli che offrono un grado di specializzazione maggiore e si concentrano esclusivamente su una singola tecnologia, paese o regione, ad esempio.

Ciò significa che gli investitori possono facilmente replicare la loro strategia personale con gli ETF sulle energie rinnovabili. Anche questa offerta è accettata con gratitudine: Questi ETF settoriali sono già presenti in un gran numero di portafogli!

Prospettive future per il settore

Lo sviluppo positivo delle energie rinnovabili può essere considerato assicurato. Sia la domanda di queste tecnologie che la fame di energia della nostra società continueranno ad aumentare nei prossimi anni.

L’ambiente politico della maggior parte delle nazioni è già chiaramente orientato verso le fonti di energia sostenibile. Oggi in molti paesi si trovano divieti sui motori a combustione o programmi di sovvenzione per sistemi solari, eolici ecc.

Tuttavia, è molto meno chiaro quali aziende vinceranno la gara. L’intero settore è in rapida evoluzione. Le aziende festeggiano il rapido successo delle innovazioni, ma spesso scompaiono con sorprendente rapidità.

Le aziende affermate del settore tecnologico o industriale entrano regolarmente in questo mercato, ma spesso falliscono a causa del ritmo veloce del settore. Ciò rappresenta una sfida considerevole per gli investitori, in quanto è facile che si scelga il cavallo sbagliato.

Allo stesso tempo, l’analisi delle numerose società di piccole e medie dimensioni richiede molto tempo. I fondi o gli ETF per le energie rinnovabili sembrano quindi essere di gran lunga il metodo più sensato per trarre profitto da questa tendenza.

98/100

Punti

1.300 ETF adatti ai piani di risparmio

controllata dalla BaFin

Interessi del 4% per i nuovi clienti

AL FORNITORE*

Investimento morale

Come investitore, il nostro investimento ha sempre una componente morale: a seconda dell’azienda, della persona o dell’organizzazione in cui investiamo il nostro denaro, stiamo sostenendo un settore o un progetto.

Ogni euro che guadagniamo attraverso gli interessi, le plusvalenze o altri redditi da capitale viene sottratto a qualcun altro. Questi profitti nascono solo perché i lavoratori non ricevono mai un salario che corrisponda al loro effettivo lavoro e sempre più risorse vengono estratte al di sotto del loro valore. Tuttavia, possiamo compensare o aggravare almeno in parte questa situazione, a seconda delle aree in cui investiamo.

Se acquistiamo azioni di un’azienda produttrice di armamenti o di un gigante del petrolio, forniamo alle aziende un capitale aggiuntivo, aumentiamo la domanda e quindi, in ultima analisi, legittimiamo un’intera industria.

Se invece decidiamo di investire nelle energie rinnovabili, nell’edilizia residenziale, nell’agricoltura e così via, possiamo contribuire a un cambiamento positivo con il nostro capitale.

Oggi un gran numero di investitori è consapevole di questo effetto e opta per prodotti finanziari utili e moralmente sensati. Gli ETF sulle energie rinnovabili sono attualmente molto popolari perché combinano queste intenzioni con prospettive di profitto.

Gli ETF più importanti per le energie rinnovabili

Se vuoi investire nelle energie rinnovabili utilizzando gli ETF, hai a disposizione un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere. Alcuni di essi sono dei veri e propri pesi massimi con un volume di diversi miliardi di euro, segno della grande popolarità del settore!

Di seguito ho raccolto alcuni dei più importanti e interessanti ETF sulle energie rinnovabili:

1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Con un volume di quasi 7 miliardi di euro, l’ETF Global Clean Energy UCITS di iShares è un vero gigante! Contiene le aziende del settore delle energie rinnovabili, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tuttavia, sono incluse solo le aziende più grandi e più liquide.

La sua performance è stata impressionante, soprattutto negli ultimi anni: Gli investitori che hanno aderito al fondo cinque anni fa hanno raddoppiato il loro capitale fino ad oggi! I dividendi delle società incluse vengono addirittura distribuiti agli investitori.

Il costo dello 0,65% è un po’ alto per un ETF, ma la domanda continua senza sosta. Sebbene anche altri ETF si basino sullo stesso indice (lo S&P Global Clean Energy), questo prodotto di iShares è il più popolare.

2. HANetf Solar Energy UCITS ETF

L’HANetf Solar Energy UCITS è ancora più specializzato: si concentra sulle società dell’industria solare. A causa della crescente siccità che colpisce quasi ovunque, le celle solari sono particolarmente redditizie, in quanto il sole può splendere indisturbato dalle nuvole e dal tempo.

Questo ETF sulle energie rinnovabili, ancora giovane (lancio: giugno 2021), ha già generato un interessante rendimento di quasi il 25%! Grazie alle opportunità del settore, i segnali continuano a indicare una crescita.

Tuttavia, con soli 11 milioni di euro, è ancora piuttosto piccolo e quindi a rischio di chiusura. Questo perché gli ETF con bassi volumi non sono convenienti per l’operatore nel lungo periodo.

Da notare anche l’elevata percentuale di società cinesi: esse costituiscono circa un quarto dell’ETF, così come le società statunitensi! Se da un lato alcuni investitori potrebbero accogliere con favore questa mossa che contribuisce alla diversificazione, dall’altro potrebbe spaventare altri investitori.

Tuttavia, il Solar Energy UCITS di HANetf è un’opzione interessante per tutti coloro che vogliono trarre vantaggio dall’energia solare. A fronte di un rischio leggermente più elevato, qui puoi iniziare in modo rapido e senza complicazioni.

3. Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Gli investitori che desiderano investire nelle energie rinnovabili e allo stesso tempo attribuire importanza agli aspetti sociali e alla governance aziendale sostenibile sono invitati a investire nell’MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF di Lyxor.

Con un volume di 1,6 miliardi di euro, questo è anche uno degli ETF più grandi e quindi ha un rischio di chiusura molto basso. Lo 0,6% di costi all’anno è facilmente compensato da un’ottima performance negli ultimi anni.

Come di consueto per gli ETF sulle energie rinnovabili, vediamo anche un crollo significativo nella prima metà del 2022, ma se consideriamo un periodo di 5 anni, vediamo una crescita di oltre il 50%!

Gli Stati Uniti sono in cima alla lista delle società presenti in questo ETF con il 30%. La Cina è al secondo posto con il 13%. Quindi, chi è già fortemente investito nel mercato statunitense, potrebbe incorrere in un rischio di accumulo da non sottovalutare con questa offerta.

4. L&G Clean Energy UCITS ETF

A prima vista, il L&G Clean Energy UCITS ETF sembra un altro ETF generico sulle energie rinnovabili. Infatti, qui si investe generalmente in aziende del settore che hanno sede in diverse nazioni.

E questo è anche il vantaggio del L&G Clean Energy: non ha un focus particolare su una singola nazione, come spesso accade con altri prodotti! Con il 16%, gli Stati Uniti sono il paese più rappresentato. Tuttavia, si tratta di una cifra significativamente inferiore rispetto al 60% o più allocato a un singolo Paese in altri ETF.

Questo potrebbe anche essere il motivo dell’ottima performance di questo ETF: nonostante sia relativamente giovane (18 mesi), ha già ottenuto un rendimento superiore al 30%!

Anche i suoi costi, pari allo 0,49% annuo, sono leggermente inferiori a quelli dei prodotti concorrenti. Il volume attuale è di soli 220 milioni di euro, il che non costituisce necessariamente un segnale di allarme data la sua giovane età.

5. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF

Chi ha bisogno di diversificazione? Se non ti dispiace il rischio di essere fortemente concentrato in un’unica nazione, il First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS potrebbe essere perfetto per te!

Con una quota del 65%, questo ETF per le energie rinnovabili è composto prevalentemente da aziende con sede negli Stati Uniti. Un investimento significa quindi legare fortemente il nostro capitale allo sviluppo delle aziende statunitensi!

In passato, questa non è stata una decisione sbagliata. La performance dell’ETF Clean Edge Green Energy negli ultimi 12 mesi è stata molto interessante, pari al 21%. Tuttavia, il rischio di una così forte grassezza non può essere scartato a priori.

Se sei alla ricerca di un ETF per le energie rinnovabili e vuoi comunque investire maggiormente nel mercato statunitense, questa offerta potrebbe essere l’ideale per te. Tuttavia, tutti gli altri investitori devono essere consapevoli del rischio. Questo potrebbe anche spiegare il basso volume, pari a soli 48 milioni di euro.

98/100

Punti

1.300 ETF adatti ai piani di risparmio

controllata dalla BaFin

Interessi del 4% per i nuovi clienti

AL FORNITORE*

Conclusione: fai del bene e guadagna

Gli ETF sulle energie rinnovabili sono attualmente molto popolari tra gli investitori perché combinano alti rendimenti con una componente morale. Investendo, forniamo capitale a società che svolgono un ruolo chiave nella lotta alla catastrofe climatica!

Poiché non c’è modo di aggirare queste fonti di energia alternativa, le prospettive di successo del settore nel suo complesso sono molto alte. Tuttavia, è estremamente difficile individuare le aziende migliori: non tutte ce la faranno e i fallimenti e gli insuccessi non sono rari.

Gli ETF sulle energie rinnovabili evitano questa difficoltà investendo in centinaia di società contemporaneamente. Costituiscono quindi un’ottima base per un portafoglio che si concentra sull’approvvigionamento energetico del futuro.

Successivamente, alcuni settori possono essere rafforzati attraverso singole azioni o ETF più specializzati. Ad esempio, se sei particolarmente convinto del successo del settore solare, puoi aggiungere l’HANetf Solar Energy per aumentare il tuo investimento. Se vuoi sapere come si comportano gli ETF del settore finanziario o gli ETF di settore, leggi questo articolo.

Si noti, tuttavia, che molti ETF per le energie rinnovabili sono caratterizzati da una forte grassezza! Gli Stati Uniti e la Cina sono spesso rappresentati in modo sproporzionato. Quando acquisti fondi negoziati in borsa, quindi, devi sempre garantire una buona diversificazione per ridurre al minimo il tuo rischio personale.