Los ETF de mercados emergentes son una opción de inversión fascinante pero también desafiante para muchos inversores. Estos mercados ofrecen la posibilidad de obtener grandes rendimientos, pero también están asociados a mayores riesgos. En este artículo, te presentamos los mejores ETF que cubren los mercados actuales. Juntos, te proporcionaremos los conocimientos que necesitas para tomar […]
Comparación ETF Asia: Los 8 mejores fondos
Muchos inversores se esfuerzan por tener una cartera lo más diversificada posible. Además de diferentes clases de activos, esto también puede significar diversificación geográfica. Uno de los mayores mercados de la economía mundial moderna es la región Asia-Pacífico. La región está creciendo más rápidamente que la media mundial. Con una economía que se fortalece, los inversores también se interesan. Como el mercado es desconocido para muchos de fuera, los fondos y ETF Asia son el medio de elección aquí. Garantizan que tu inversión esté ampliamente diversificada en todo el mercado.
Los hechos más importantes en pocas palabras:
- La economía de Asia se encuentra en una trayectoria ascendente, y el Reino Medio ha mostrado un enorme crecimiento económico en los últimos años.
- Naturalmente, esto despierta el interés de muchos inversores, ya que quieren participar en el crecimiento
- Existen varios ETF para este fin, que deberías examinar más detenidamente
Datos sobre la economía asiática
La economía de la región Asia-Pacífico ha adquirido una gran importancia a lo largo de las décadas. La región está creciendo a un ritmo superior a la media internacional y, según las previsiones del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), se espera que aporte la mitad del producto interior bruto mundial en 2050. El potencial derivado de estas previsiones y circunstancias debería ser obvio para todo inversor.
También es interesante observar que el enorme crecimiento económico no se debe únicamente a la superpotencia económica China. Según la ABD, en 2022 los países asiáticos en desarrollo, excluida China, crecerán por primera vez en 30 años más deprisa que el Reino Medio. India destaca claramente. Según las previsiones, la economía del país crecerá un 6,6%.
Importantes mercados de venta y aprovisionamiento
Cuando examinemos los distintos ETF y sus respectivos focos de interés en los siguientes artículos, también se podrán analizar los mercados en los que operan las empresas. Ya no es ningún secreto que Asia es un mercado importante para las materias primas. Los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) también se consideran mercados de adquisición prometedores para España.
La cuota de exportaciones de España a los países asiáticos, según Fundación consejo también, disminuye constantemente. Las exportaciones a Asia cayeron bruscamente durante el 2021 y 2022, pero en 2023 los envíos de mercancías superaron el nivel del año anterior a la crisis y, en 2023, el valor de las importaciones españolas fue del 17,1%.
Más datos sobre Asia en comparación con EE.UU.
Asia es uno de los continentes más apasionantes en lo que respecta a la economía y el crecimiento económico. Grandes potencias como China y Rusia, pero también los ya mencionados mercados emergentes como la India y los países más pequeños, presentan un panorama interesante para los inversores interesados. Más datos sobre Asia en comparación con EEUU:
| Asia | EE.UU. | |
| Habitantes | 4.463 millones | 333,3 millones |
| Superficie km² | 44.580.000 km² | 9.834.000 km². |
| Países | 47 | – |
| Producto Interior Bruto (PIB) 2014) | 4.850 millones de US$. | 23.594,05 |
| Crecimiento regional previsto para 2024 | 4,5 % | 2,7 % |
| Cuota de crecimiento económico (previsión) | 60 % | 15,56 % |
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Índices bursátiles importantes para invertir en Asia
Como explicaremos con más detalle dentro de un momento, los índices de acciones desempeñan un papel inmensamente importante en la formación de los ETF. Los ETF se forman a partir de ellos, por así decirlo, pero hablaremos de ello más adelante.
Hay varios índices que son especialmente importantes en Asia. Nos gustaría presentártelos.
1. Índice MCSI Emerging Markets Total Return Net Asia
Este ETF es un índice ponderado por capitalización bursátil, ajustado al free float, que sigue la evolución de los mercados de renta variable asiáticos sobre una base de rentabilidad total, con los dividendos netos reinvertidos. Uf, son muchas palabras extranjeras diferentes.
El índice sigue los índices nacionales de China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
2. Índice MSCI AC Asia ex Japón
Comprende los 50 mayores valores de renta variable asiáticos, excluido Japón (“ex Japón”).
3. Índice MSCI AC Far East ex Japan
Este índice proporciona acceso a valores de renta variable de las economías desarrolladas y emergentes de Asia Oriental. Una vez más, Japón no está incluido. Las economías deben cumplir determinados criterios en cuanto a tamaño, liquidez y capitalización bursátil de capital flotante. Asia Oriental excluye a India. El índice se pondera según la capitalización bursátil freefloat.
Es bueno saberlo:
La capitalización bursátil del free float no es más que otro nombre para el free float, es decir, la proporción de la acción que está disponible para la negociación bursátil regular y no es reclamada por los grandes inversores.
4. MSCI Pacific ex Japan
Como su nombre indica, este índice va más allá de las fronteras de Japón. Sigue la evolución de los mercados bursátiles de los países industrializados de la región del Pacífico. De nuevo, excluyendo a Japón. Las empresas del índice tienen una capitalización bursátil alta y media. Están representados los siguientes países: Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur.
5. Índice Dow Jones Asia/Pacífico Select Dividend 30
Este índice está configurado de forma algo diferente. Mide el rendimiento de las 30 acciones con mayor rentabilidad por dividendo de los países elegibles de la región Asia-Pacífico.
Aquí tienes una tabla que resume la información más importante sobre la inversión en índices bursátiles asiáticos:
| Índice | Región | País | Número de títulos | Ratio P/B | PER | Rendimiento de los dividendos |
| MSCI EN Asia | Asia | – | 112 | 3,64 | 20,11 | 1,65 |
| MSCI AC Far East Ex Japan NR USD | Asia (excepto Japón) | – | 553 | 1,38 | 12,48 | 3,29 |
| MSCI Pacific (ex Japan) | Asia-Pacífico (excluido Japón) | – | 126 | 1,63 | 14,69 | 4,64 |
| DJ Asia Pac Select Dividend 50 | Asia-Pacífico | – | 62 | 0,76 | 10,46 | 6,60 |
Explicación:
Número de acciones = Cuántas acciones se incluyen en el índice respectivo
Ratio P/B = Significa infravaloración o sobrevaloración de las acciones y establece el valor contable de una empresa en relación con su precio de mercado. Cuanto menor sea la relación P/B, más fondo de empresa reciben los inversores por el precio que pagan en bolsa.
PER= El precio actual de la acción dividido por los beneficios por acción. Cuanto menor sea la relación, más favorable será la valoración de la acción.
Retorno Div = Indica el rendimiento porcentual de una acción en forma de dividendos en relación con el precio actual de la acción.
Comparación de los ETF más importantes para Asia
Así que ya hemos llegado a la gran comparación de los distintos ETF. Los ETF que vas a conocer han sido analizados y comparados entre sí según cuatro criterios diferentes:
- TER en %:
La abreviatura TER significa “Total Expense Ratio”. Se refiere a los costes corrientes del ETF respectivo que tienes que pagar. Si decides invertir en uno de los ETF, esta comisión no se deducirá de tu cuenta, sino que se compensará con el importe de tu depósito. Simplemente inviertes un poco menos, por así decirlo.
- Distribución
La rentabilidad de los ETF puede pagarse como acumulación o como distribución. Si el ETF se designa como de acumulación, no recibes la rentabilidad, sino que se invierte directamente de nuevo en el ETF y aprovecha el efecto del interés compuesto. Con la variante de distribución, recibes la rentabilidad en tu cuenta de pagos.
- Tipo de replicación
Aquí se distingue entre replicación sintética y física. El tipo de réplica física también se conoce como réplica completa. Significa que el ETF invierte exactamente el porcentaje especificado en el índice en todas las empresas que figuran en él. Sin embargo, este concepto alcanza sus límites con índices muy grandes. Por eso, existe el tipo de replicación sintética. En este caso, el ETF concluye un Swaper con una entidad financiera, que se compromete a proporcionar el rendimiento del índice a cambio de una comisión.
- Volumen en millones de euros
El volumen negociado del ETF correspondiente.
He aquí la comparación:
| Nombre del ETF | TER en % | Distribución | Tipo de replicación | Volumen en millones de euros |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screended Swap UCITS ETF | 0,65 | No | Sintético | 251 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 0,74 | Sí | Físico | 779 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 0,20 | No | Físico | 2.499 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 0,59 | Sí | Físico | 381 |
| Xtrackers Japan Government Bond UCITS | 0,15 | No | Físico | 338 |
Además, ahora verás una comparación del rendimiento de los ETF respectivos durante periodos de inversión importantes (de media, primera tabla) y el rendimiento de los ETF en los últimos años (segunda tabla).
| Nombre del ETF | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screended Swap UCITS ETF | +4,34 | +7,73 | +13,95 | +13,20 | -4,98 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Dist) | +4,72 | +7,93 | +10,87 | +7,14 | -13,51 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | +2,93 | +3,48 | +10,69 | +7,21 | +7,92 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | +2,35 | +3,55 | +18,33 | +21,62 | +23,37 |
| Xtrackers Japan Government Bond UCITS | -4,39 | -7,98 | -6,93 | -18,56 | -30,72 |
| Nombre del ETF | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5 años de rendimiento |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screended Swap UCITS ETF | +1,51 | +16,69 | +21,19 | -11,70 | +24,33 | +8, 48 | +25,6 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Dist) | -2,73 | +14,77 | +20,83 | -11,43 | +24,02 | +8,65 | +4 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | +12,79 | -2,03 | +20,23 | -5,97 | +10, 75 | +10,45 | +6,3 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | +12,45 | -17,62 | +17,38 | -10,68 | +2,68 | +23,58 | -10,7 |
| Xtrackers Japan Government Bond UCITS | -3,90 | -4,63 | +4,99 | +8,91 | -9,08 | +9,70 | -36,8 |
Planes de ahorro para Asia
La forma más popular de invertir en ETF, especialmente entre los más jóvenes, es a través de un plan de ahorro en ETF. Con ellas, fijas una cantidad mensual con el corredor de tu elección y ésta se invierte automáticamente por ti. La ventaja de esto, por supuesto, es que puedes seguir el desarrollo económico de Asia a largo plazo. Los distintos corredores te ofrecen distintas condiciones para ahorrar mediante un plan de ahorro.
Los tres corredores más rentables para la región asiática son Freedom24, Trade Republic y Scalable Capital. Todos los proveedores ofrecen distintas ventajas en cuanto a su centro de intercambio y estructura de precios:
| Freedom24 | Scalable Capital | Trade Republic | |
| Gestión de cuentas de custodia | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Gastos de pedido | 2 euros + 0,02 euros (por acción) | 0,99 € a través de Gettex | 1 € |
| ETF y planes de ahorro en acciones | No es posible | Gratuito | Gratuito |
| Interés | 3,62 %p.a. | 0 % / 4 % en Prime+ | 3,75 % p.a. |
| Planes de ahorro ETF Número | 0 | 2.500 | 1.900 |
| Número de acciones | 40.000 | 8.000 | 9.000 |
| Número ETF | 1.500 | 2.500 | 2.400 |
| Informe de campo | Experiencia Freedom24 | Experiencia con Scalable Capital. | Trade Republic experiencia |
Cuál de los 3 corredores elijas finalmente dependerá de tus preferencias. Personalmente, prefiero Freedom24 porque este corredor me ofrece la mayor selección de centros de negociación a costes muy bajos.
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Conclusión: los ETF Asia son ideales para diversificar tu cartera
La situación económica de Asia está haciendo que muchos inversores se levanten y presten atención. El rápido crecimiento económico de las últimas décadas y la perspectiva de un mayor crecimiento económico suenan prometedores. Gracias a sus características de amplia base y diversificación, los ETF ofrecen el medio de elección para invertir en la creciente economía.
Varios índices ofrecen una imagen de la economía asiática desde diferentes perspectivas. Los ETF respectivos ofrecen condiciones diferentes. Sin embargo, cuál elijas depende totalmente de ti. ¿Quizá también te interesan los temas “Scalable Capital vs Trade Republic o “Consejos ETF“? Infórmate aquí.
FAQ – Preguntas frecuentes
Sobre nuestro autor
Aleks Bleck es el rostro de Northern Finance y ya era accionista, prestamista e inversor en ETF a los 18 años. Su actividad se centra en los préstamos P2P y los ETF pasivos. Aleks fundó Northern Finance en 2017 mientras estudiaba Administración de Empresas en Luneburgo.
Creó el canal de YouTube junto con su trabajo principal en banca de inversión y corporativa antes de centrarse finalmente en Northern Finance a tiempo completo.
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