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ETF infraestructuras: ¿Es el sector garantía de altos rendimientos?
Carreteras, escuelas, hospitales, líneas telefónicas… la infraestructura son la base de nuestra vida moderna. Pero, ¿La gran importancia de este sector repercute también en las empresas implicadas? Analizamos si vale la pena invertir en un ETF de infraestructura y qué perspectivas de futuro tiene el sector.
Los hechos más importantes en pocas palabras:
- La infraestructura es un componente central de nuestra sociedad y, como tal, son extremadamente importantes. Por eso se espera que el sector crezca considerablemente a largo plazo.
- Existen varios ETF de infraestructura que suelen caracterizarse por una muy buena diversificación.
- Debido a la recesión actual, los precios de las acciones están por los suelos. Podría valer la pena entrar, ya que se espera un crecimiento a largo plazo.
¿Qué incluye la infraestructura? Más de lo que tú crees.
Cuando hablamos de infraestructura, lo primero que suele venirnos a la cabeza son carreteras con baches. Quizá también piense en la lenta expansión de la red de Internet en España. Ambos puntos son, por supuesto, correctos, ¡pero hay mucho más en este ámbito!
Para una mejor visión en general, el campo se divide en infraestructuras técnicas e infraestructuras sociales. A menudo se añade un tercer ámbito, las “infraestructuras verdes” (reservas naturales, parques y espacios verdes, gestión del agua…). Veamos qué incluye todo esto y, por tanto, está potencialmente disponible para la inversión en un ETF de infraestructura:
Infraestructura técnica
En el campo de la infraestructura técnica incluye naturalmente la red de transporte con todas las carreteras, autopistas, ferrocarriles para el transporte local y de larga distancia, pero también el mantenimiento de las aguas para la navegación interna y todo lo relacionado con el tráfico aéreo (aeropuertos, seguridad de los vuelos). Esto incluye también el transporte público.
A medida que avanza la privatización, el suministro de energía con electricidad, gas o calefacción urbana ha quedado un poco en segundo plano. Los combustibles también entran en esta categoría y son suministrados por una red de gasolineras.
En el ámbito de la comunicación, se trata de nuestra red telefónica e Internet, tanto por cable como por telefonía móvil. La radiodifusión (televisión y radio) también forma parte de la infraestructura, al igual que el servicio postal.
Además, el suministro y la eliminación (agua potable, alcantarillado, recogida de basuras…) e incluso la infraestructura financiera formada por bancos, sistemas fiscales y monetarios entran en el ámbito de la infraestructura técnica.
Infraestructura social
Cuando se habla de infraestructura social, normalmente se hace hincapié en escuelas, universidades e instituciones educativas similares. Sin embargo, este ámbito abarca mucho más. También se incluyen guarderías, orfanatos, residencias de ancianos y servicios.
Todo el sistema sanitario, con sus hospitales y servicios de urgencias, también forma parte de la infraestructura social. También hay ofertas culturales como museos y bibliotecas.
La seguridad pública también es especialmente importante. Esto incluye la policía, la protección civil y contra catástrofes y la defensa nacional. La seguridad social a través de seguros (por ejemplo, de desempleo, de dependencia o de pensiones) también forma parte de la infraestructura.
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ETF de infraestructura como inversión lucrativa con oportunidades en el futuro
El sector de la infraestructura es muy amplio y extremadamente importante para nuestra sociedad. Es lo único que hace posible nuestra vida moderna con todas sus comodidades. Como siempre, un sector importante es también una inversión potencialmente lucrativa.
Invertir en todo el sector con un ETF de infraestructura significa invertir su dinero de forma ampliamente diversificada. Aunque no todas las partes de nuestra infraestructura son accesibles a empresas e inversores privados (seguridad aérea, orfanatos, suministro de agua…), sigue habiendo una amplia selección de una gran variedad de sectores y naciones.
Lo que resulta especialmente interesante es que la demanda de proyectos de infraestructura puede fluctuar, pero nunca disminuirá del todo. Siempre hay carreteras que renovar, puentes que construir, suministros de energía que asegurar y hospitales que gestionar.
Para los inversores, un ETF de infraestructura ofrece, por tanto, acceso a un sector especialmente prometedor. Además, las previsiones de crecimiento son enormes: a pesar de la inminente recesión, se espera que de aquí a 2030 se inviertan unos 57 billones de dólares en infraestructuras en todo el mundo.
Por ejemplo, la transición energética o los enormes gastos que serán necesarios como consecuencia de la catástrofe climática (Diques, control de catástrofes, suministro de agua a miles de kilómetros, plantas desalinizadoras…). También en este caso, un ETF de infraestructura está muy preparada para el futuro.
No solamente hay miles de proyectos pendientes en las naciones industrializadas; también se está produciendo una expansión masiva en Oriente Medio, India y muchos países emergentes. Las infraestructuras son, pues, una auténtica megatendencia.
En muchos casos, los proyectos individuales son financiados por los respectivos países – la financiación privada a menudo no sería posible debido a la envergadura del proyecto. Esto aporta más seguridad y previsibilidad.
Si también te interesan otros ETF del futuro, lee los artículos sobre ETF para electromovilidad, ETF para impresión 3D, ETF para semiconductores o para energía renovables.
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¿Qué ETF de infraestructura es el adecuado?
El sector de la infraestructura ocupa una posición sólida entre los ETF sectoriales. Existen varios ETF de infraestructura que ofrecen diferentes focos de interés. Por ejemplo, los inversores pueden filtrar sus inversiones por región o sostenibilidad.
1. iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF |
| ISIN: IE00B1FZS467 |
| Tamaño: 1.855 millones de euros |
| Costes totales (TER): 0,65% anual. |
| Inicio: 20 de octubre de 2006 |
| Distribución: Reparto |
El Global Infrastructure UCITS de iShares es un peso pesado absoluto en lo que se refiere a ETF de infraestructura: ¡Más de 1.800 millones de euros están invertidos en este fondo! Las inversiones se realizan en las mayores empresas de infraestructura de todo el mundo. .
En la práctica, esto se traduce en una fuerte concentración en el mercado norteamericano: ¡más de tres cuartas partes de los valores incluidos provienen de EUA y Canadá! Si nos fijamos en los sectores, observamos una elevada proporción de servicios (52%), industria (23%) y energía (12%).
En el pasado, los inversores han obtenido buenos rendimientos con este ETF de infraestructura, aunque no necesariamente impresionantes, con este ETF de infraestructura. En los últimos meses, sin embargo, se ha producido un pronunciado descenso, ya que la mala coyuntura económica está pesando mucho sobre las empresas. Los costes comparativamente elevados del 0,65% anual también son especialmente dolorosos.
Sin embargo, una crisis también es siempre una oportunidad: Entrar en el mercado en el punto más bajo podría ser muy rentable a largo plazo, ya que el sector suele tener excelentes perspectivas a futuro. Sin embargo, identificar correctamente este punto bajo es, como siempre, difícil…
2. iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
| iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF |
| ISIN: IE00B2NPL135 |
| Tamaño: 53 Milliones euros |
| Costes totales: (TER): 0,74 % p.a. |
| Inicio:15 de febrero de 2008 |
| Distribución: Reparto |
¿Te gustaría invertir en un ETF de infraestructura sin EE.UU. y con nervios de acero? Entonces el ETF iShares Emerging Market Infrastructure UCITS podría ser el adecuado para ti. ¡Invierte en empresas de infraestructura de mercados emergentes!
China, Hong Kong, Brasil y México ocupan las primeras posiciones. La industria y los servicios son los sectores más importantes, con algo menos del 40% cada uno, seguidos de la energía, con alrededor del 19%.
Sin embargo, los inversores deben estar preparados para una montaña rusa: los resultados hasta la fecha han oscilado entre un -45% y un +66%. Al parecer, no hay demasiados inversores interesados: el volumen de este ETF de infraestructura solo ha ascendido a 53 millones de euros hasta la fecha, aunque está disponible desde 2008. Los elevados costes del 0,74% anual también podrían contribuir a ello.
Los inversores osados también pueden especular aquí con una futura subida. En los mercados emergentes, en particular, habrá importantes proyectos de construcción de infraestructuras en los próximos años de los que se beneficiaría este ETF de infraestructura.
3. iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |
| ISIN: IE00BKTLJC87 |
| Tamaño: 276 Millionen Euro |
| Costes totales: (TER): 0,40 % p.a. |
| Inicio: 03 de marzo de 2020 |
| Distribución: Acumulativa |
Las ciudades inteligentes son un subsector de la infraestructura especialmente interesante. Incluye soluciones modernas para la convivencia humana, como vehículos y edificios inteligentes, Internet de las Cosas, comercio electrónico, suministro y eliminación de residuos inteligentes y mucho más.
Con el iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF, puede invertir específicamente en empresas activas en este ámbito, de las cuales aproximadamente la mitad son empresas de EE.UU. y alrededor del 10% de Japón, así como acciones significativamente menores del Reino Unido, Canadá, etc. Por tanto, este ETF de infraestructura ofrece una diversificación comparativamente buena.
Aunque solo se ofrece desde 2020, el ETF Smart City ya ha alcanzado un impresionante volumen de 276 millones de euros. Con un 0,40 % anual, los costes son también notablemente inferiores a los de otros ETF de infraestructura.
En términos de rendimiento, las cosas tampoco parecen demasiado optimistas aquí; sin embargo, el inicio justo antes del comienzo de la crisis del coronavirus fue extremadamente desafortunado, por lo que hay que ser un poco indulgentes. A pesar de todo, los inversores lograron una rentabilidad de alrededor del 20% en 2,5 años.
Esto significa que el ETF iShares Smart City Infrastructure va a la zaga del MSCI World. No obstante, al tratarse de un subsector del sector con mucho futuro, podría ser interesante invertir en él a largo plazo.
Si prefieres los ETF económicos como inversión, te recomiendo el artículo sobre ETF del sector financiero y ETF industriales.
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Más de 50 centros de negociación disponibles en todo el mundo
3,90 € de gastos de pedido por compra o venta
Bonificación de 50 euros al abrir una cuenta de valores
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Conclusión: Buen punto de entrada para los ETF de infraestructura.
Muchos ETF de infraestructura se encuentran actualmente en mínimos históricos, ya que las secuelas de la crisis del coronavirus y la recesión actual están afectando a los beneficios de las empresas. Por tanto, debido a las expectativas de futuro, a menudo excelentes, una inversión podría resultar especialmente rentable en estos momentos.
Esto se debe a que los ETF de infraestructura siguen a empresas que son enormemente importantes para nuestras vidas. Garantizan nuestro suministro energético, construyen carreteras, puentes, aeropuertos, etc., proporcionan Internet o se encargan de eliminar nuestros residuos.
Como a menudo los encargan los gobiernos y los proyectos suelen ser de gran envergadura, los beneficios también son atractivos y seguros a largo plazo. Esto se debe a que se invierten enormes sumas en infraestructuras en todo el mundo, incluidos los países emergentes.
Con un ETF de infraestructura, los inversores se benefician de un alto nivel de diversificación: numerosos sectores dependen directa o indirectamente del sector de las infraestructuras y están incluidos en los fondos correspondientes. Si además se presta atención a la diversificación geográfica y se puede evitar una concentración (normalmente en el mercado estadounidense), se goza de una posición extremadamente amplia y preparada para el futuro.
Por tanto, entrar en un ETF de infraestructura podría ser una inversión sensata a largo plazo. La actual caída de los precios podría ser un buen momento para entrar en el mercado.
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FAQ – Preguntas frecuentes sobre los ETF de infraestructura.
Sobre nuestro autor
Aleks Bleck es el rostro de Northern Finance y ya era accionista, prestamista e inversor en ETF a los 18 años. Su actividad se centra en los préstamos P2P y los ETF pasivos. Aleks fundó Northern Finance en 2017 mientras estudiaba Administración de Empresas en Luneburgo.
Creó el canal de YouTube junto con su trabajo principal en banca de inversión y corporativa antes de centrarse finalmente en Northern Finance a tiempo completo.
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