Los 10 mejores ETF 2023 para obtener más rentabilidad

La elevada inflación, la subida de los tipos de interés y la perspectiva de una larga recesión llevan a los inversores a buscar inversiones lucrativas. Los 10 mejores ETF 2023 tienen la oportunidad de generarnos beneficios al ofrecer una alta rentabilidad ¡incluso en tiempos difíciles!

Hoy me gustaría presentarle a mis candidatos para los 10 mejores ETF 2023. Abarcan áreas como la energía, farmacia, empresas de valor y más. Por supuesto, si realmente generan las mayores ganancias de todo el año sólo se podrá decir dentro de 12 meses. Sin embargo, basándome en mi análisis, calificaría de muy buenas sus posibilidades de generar grandes rendimientos.

Schwierige Lage für Anleger: Welche sind die besten ETF Fonds?

Inflación de dos dígitos, tipos de interés en drástico aumento y la perspectiva de un año lleno de recesión: la situación actual no es precisamente ideal para los inversores. Los valores que hace apenas unas semanas se consideraban inversiones seguras y de alto rendimiento, hoy se están comportando mal. Por ejemplo, los valores tecnológicos estadounidenses como Amazon, Alphabet, Apple y compañía han sufrido fuertes pérdidas. El resultado: ¡una caída de casi el 30 % en la cotización del NASDAQ!

En la actualidad, muchos inversores entran prácticamente en pánico en busca de las clases de activos seguras que quedan. Aunque en general también podemos beneficiarnos de la caída o inmovilidad de los precios, los métodos para hacerlo (venta en corto, negociación de opciones...) tienen sus propias desventajas y riesgos.

Invertir en un producto financiero que uno mismo no comprende o domina por completo casi siempre conduce a pérdidas masivas. Por lo tanto, la mayoría de los inversores particulares tienen más éxito si se ciñen a activos conocidos y probados. ¿Y qué clase de activos cumple mejor esta definición que los ETF?

Los fondos cotizados siempre contienen varias acciones u otros valores. Se basan en un índice predefinido, por lo que su composición está predeterminada. Esto significa que no se necesita un gestor muy bien pagado para gestionar la inversión. Esto, a su vez, se refleja en los bajos costes de los ETF.

Sin embargo, un ETF no es en absoluto una garantía de rentabilidad. Muchos fondos han sufrido fuertes pérdidas en el pasado. En la próxima recesión, es probable que este destino recaiga sobre más ETF, mientras que otros están mostrando un enorme potencial en estos momentos: ¡los 10 mejores ETF 2023!

¿Qué valores energéticos están entre los mejores ETF 2023?

El ataque ruso a Ucrania desató una crisis económica y política. La dependencia de Europa, y especialmente de Alemania, del gas y el petróleo rusos se hizo evidente. Al mismo tiempo, la incertidumbre de los consumidores y las empresas provocó una aceleración de la inflación y dio paso a la recesión actual.

Por lo tanto, no es de extrañar que mi lista de los 10 mejores ETF 2023 incluya dos productos que invierten en el sector energético. Spoiler alert: ¡uno de ellos ha obtenido los mayores beneficios de todos los productos analizados en los últimos 12 meses! Por lo tanto, no es de extrañar que mi lista de los 10 mejores ETF 2023 incluya dos productos que invierten en el sector energético. Spoiler alert: ¡uno de ellos ha obtenido los mayores beneficios de todos los productos analizados en los últimos 12 meses!

Si apuestas hoy por un ETF de energía, puedes conseguir grandes rentabilidades gracias a estos avances actuales. Al mismo tiempo, sin embargo, el riesgo aumenta cada día, porque los máximos actuales no pueden durar para siempre. Las energías renovables son más seguras, más respetuosas con el medio ambiente y suministran electricidad/energía a precios significativamente más bajos.

Rusia sigue vendiendo gas a Europa, pero utiliza terceros países como Azerbaiyán para hacerlo. ¿Intervendrán aquí los políticos e impondrán nuevas sanciones? ¿Seguirán las centrales nucleares francesas sin poder funcionar en 2023 debido a la sequía? El mercado de la energía sigue siendo un entorno de inversión muy interesante, con un gran potencial y riesgos considerables.

ETF Top 10 2023

Para encontrar los 10 mejores ETF para 2023, he analizado varios ratios. Sin embargo, dado que los resultados de los fondos siempre representan únicamente valores del pasado, también he recurrido a las recomendaciones y procedimientos de conocidos inversores profesionales.

Por supuesto, no es posible afirmar con un cien por cien de certeza si mis 10 mejores ETF 2023 ofrecerán realmente los resultados de primera clase esperados. Sin embargo, en mi opinión, las posibilidades son buenas - al menos esta lista es adecuada para darle una idea de los ETF actuales y lucrativos.

1. ETF iShares S&P 500 del sector de la energía

Comenzamos la lista de los 10 mejores ETF 2023 con un candidato del sector energético. El iShares S&P 500 Energy Sector ETF contiene 23 empresas dedicadas a la extracción, refinado y transporte de petróleo y gas.

En los últimos 12 meses, este fondo ha devuelto un sólido 87%, ocupando el primer puesto entre los 10 mejores ETF de 2023. Sin embargo, si se echa un vistazo a los resultados de los últimos cinco años, se obtiene "sólo" un 92%. Así que las cosas no empezaron a mejorar hasta que el ataque de Rusia a Ucrania demostró lo inestable que es realmente el suministro mundial de combustibles fósiles.

Las cifras clave de este ETF causan muy buena impresión: con un 0,15% de costes totales anuales, está a disposición de los inversores con bajas comisiones. Debido a una diferencia de seguimiento negativa, es efectivamente incluso más barato de lo que parece a primera vista.

Una desventaja evidente del iShares S&P 500 Energy Sector es el reducido número de empresas incluidas. El resultado es una enorme concentración, ya que las diez mayores empresas representan casi el 80% de este ETF. Esta concentración es sin duda una de las razones del enorme éxito del fondo, ya que se trata de las mayores petroleras del mundo. Sin embargo, los inversores no deben esperar una inversión bien diversificada.

Una relación precio-beneficio superior a 20, así como una relación precio-libro de 2,85 también apuntan a riesgos considerables. Dado que los valores incluidos ya han logrado resultados tan impresionantes, el riesgo de pérdidas de precios en el futuro también es correspondientemente alto.

Quien invierte en este candidato de nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023 apuesta, por tanto, por unos precios de la energía altos a largo plazo. Las posibilidades de que esta apuesta resulte rentable son, en general, buenas. No obstante, sigue existiendo el riesgo correspondiente.

2. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF

Aquellos que también quieran invertir en el sector energético estadounidense pero no estén interesados en los pesos pesados de la industria petrolera podrían estar mejor con el ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP.

Al centrarse en la infraestructura necesaria para mover la energía real, crea una alternativa interesante para los inversores. Con este campo estrechamente relacionado, puede diversificar una inversión en energía y proporcionar así más seguridad.

Los resultados de los últimos 12 meses demuestran que no hay que renunciar en absoluto a una rentabilidad atractiva: los inversores han obtenido aquí casi un 40% de beneficios. Sin embargo, aquí también la "edad de oro" no llegará hasta 2022, porque las cifras de los últimos cinco años no son realmente dignas de mención…

Desgraciadamente, este ETF es comparativamente caro, con un 0,5% de gastos al año. Esta cantidad se ve incluso incrementada por la diferencia de seguimiento del 1,16%, ¡lo que en la práctica lo hace casi dos veces más caro de lo que sugiere el Total Expense Ratio TER! Además, no alcanza el volumen mínimo para un ETF "sano" de 300 millones de euros.

También surgen riesgos adicionales debido a la estructura sintética del ETF, en la que los valores se mapean a través de un llamado "swap", es decir, al final no existen realmente. Este proceso crea dependencias adicionales de otros proveedores de servicios financieros, de los que personalmente no soy partidario.

Con sólo 19 empresas incluidas, también hay aquí una fuerte aglomeración. A cambio, sin embargo, los inversores pueden esperar la distribución de un atractivo dividendo del 6,9% anual en la actualidad.

Debido al considerable potencial que veo en el sector de las infraestructuras energéticas, el Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP ETF se ha colado, no obstante, en la lista de los 10 mejores ETF de 2023. Sin embargo, solo aquellos que sean conscientes de los riesgos deberían comprar este fondo. Sin embargo, sólo deben atacar aquí quienes sean conscientes de los riesgos.

98/100

Punkte

1.300 sparplanfähige ETFs

von der BaFin kontrolliert

Eine gratis Aktie von Apple, Tesla oder Zalando

ZUM ANBIETER*

3. Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF

Con el Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, tenemos un auténtico clásico en nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023. Y no sin razón: apostar por los dividendos es una estrategia probada desde hace décadas que aporta estabilidad y liquidez a la propia cartera. Es precisamente esta estrategia la que refleja de forma ideal el Vanguard FTSE All World High Dividend Yield.

Para ello, el índice FTSE All World, que incluye empresas de todo el mundo, se filtra en busca de las empresas que más dividendos pagan. El resultado son más de 1.000 empresas de diferentes sectores. Esto convierte a este ETF en uno de los candidatos mejor diversificados de nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023.

Mit den extremen Ergebnissen des Energiesektors kann der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield nicht mithalten. El Vanguard FTSE All World High Dividend Yield no puede competir con los resultados extremos del sector energético. Los inversores aún podrían disfrutar de un sólido 6% en el año de crisis 2022. Los años anteriores fueron toda una montaña rusa, pero al final se tradujeron en una ganancia del 41% en 5 años.

Actualmente, reparte un 3,73% de dividendos al año. Sólo una pequeña parte se la llevan las comisiones, ya que con un 0,29% de costes anuales y una diferencia de seguimiento ligeramente negativa, este ETF es bastante barato.

La relación precio-beneficio de 10,5 y la relación precio-libro de 1,6 también hablan en favor de las oportunidades a largo plazo del Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. A diferencia de los ETF energéticos anteriores, el tercer puesto de los 10 mejores ETF 2023 ofrece, por tanto, una seguridad significativamente mayor.

4. iShares Edge MSCI World Value Factor ETF

La siguiente entrada en nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023 también utiliza un índice mundial y lo filtra después. El iShares Edge MSCI World Value Factor utiliza tres cifras clave: la relación precio/valor contable, las expectativas de beneficios a corto plazo y el valor de la empresa respecto al flujo de caja operativo.

Con estos criterios se pretende encontrar valores especialmente valiosos. En tiempos de crisis, estos valores "value" suelen ser mucho más estables, ya que suelen pertenecer a empresas consolidadas y de éxito.

Este cálculo también funciona para el iShares Edge MSCI World Value Factor, ya que el ETF logró un rendimiento positivo justo del uno por ciento. Esto es significativamente mejor que la mayoría de sus competidores, ¡que a menudo sufrieron fuertes pérdidas durante el mismo periodo!

Con un 0,3% anual y una diferencia de seguimiento ligeramente negativa, esta entrada en nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023 es bien asequible. También es especialmente adecuado para los inversores preocupados por la seguridad debido a su buena diversificación (incluye 400 empresas).

92/100

Punkte

kostenlose Order und ETF-Sparpläne möglich

größte Auswahl internationaler Handelsplätze unter den Neobrokern

ZUM ANBIETER*

5. iShares US Dollar Ultrashort Bond ETF

El aumento de los tipos de interés está complicando la vida a muchos productos financieros e inversores, ¿por qué no beneficiarse precisamente de este hecho? Con el ETF iShares US Dollar Ultrashort Bond, podemos invertir en bonos de EE.UU. con vencimiento a corto plazo y aprovechar los tipos de interés.

Se incluyen bonos con una calificación de "grado de inversión" y un plazo máximo de un año si tienen un tipo de interés fijo o un máximo de tres años si tienen un tipo de interés variable.

Un total de 514 bonos de este tipo garantizan una buena diversificación. El aumento de los principales tipos de interés en EE.UU. este año ha permitido al ETF lograr una atractiva rentabilidad de algo más del 8%. Como es muy probable que los tipos de interés se mantengan en el nivel actual, el ETF iShares US Dollar Ultrashort Bond también debería seguir beneficiándose.

Los bajos costes de sólo el 0,09% anual también son especialmente atractivos, y la diferencia de seguimiento del 0,11% apenas cambia nada. Esto convierte al ETF iShares US Dollar Ultrashort Bond en una inversión atractiva para cualquiera que quiera ganar dinero con los elevados tipos de interés actuales.

6. SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

El SPDRberg Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF también utiliza bonos, pero en este caso emitidos directamente por el Gobierno estadounidense. Esto hace que la rentabilidad sea atractiva en tiempos de recesión y subida de los tipos de interés. Los inversores ya han notado este efecto este año y han podido obtener un beneficio del 9%.

Sin embargo, si se echa la vista atrás más tiempo, se encontrarán cifras menos amistosas. Esto no es sorprendente, ya que este ETF solo ha sido realmente lucrativo desde que los tipos de interés subieron este año. Desde su lanzamiento en julio de 2019, los inversores solo han podido llevarse a casa un 11% aquí.

Los inversores se benefician de costes bajos (0,10% anual, diferencia de seguimiento del 0,10%). Incluye 14 valores que representan bonos del Estado individuales, cada uno con una fecha renovable. Este candidato de nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023 también se dirige a los inversores preocupados por la seguridad que desean beneficiarse de los elevados tipos de interés actuales.

90/100

Punkte

über 50 Handelsplätze weltweit verfügbar

3,90 € Ordergebühren pro Kauf oder Verkauf

50 € Bonus bei Depoteröffnung

ZUM ANBIETER*

7. iShares Agribusiness ETF

La alimentación es una de las materias primas que ha registrado un mayor incremento inflacionista de los precios en los últimos meses. Con el iShares Agribusiness, puede beneficiarse de esta evolución, porque el ETF contiene las mayores empresas cotizadas de los sectores de la agricultura y la producción de alimentos.

Aquí se encuentran empresas como el fabricante de tractores John Deere, el productor de semillas Corteva o Tyson Foods, que cubre una quinta parte de la demanda de carne en EE.UU. En los últimos 12 meses, el ETF logró de este modo una rentabilidad del 19%, mientras que numerosas acciones y ETF más bien tuvieron que registrar pérdidas.

El resultado a cinco años, con un 79% de beneficios, también es impresionante. Sin embargo, con un 0,55% anual, los inversores deben estar preparados para unos costes bastante elevados. A cambio, se accede a un segmento de negocio muy a prueba de crisis que muy probablemente seguirá siendo lucrativo en el futuro.

8. Lyxor Euro 2-10Y Inflation Expectations ETF

Otro gran problema al que se enfrentan actualmente los inversores es la elevada inflación. Sin embargo, también en este caso los ETF ofrecen la oportunidad de hacer de la necesidad virtud: ¡el Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations le permite beneficiarse de la inflación!

Para ello, se utilizan bonos del Estado de Alemania y Francia, así como sus posiciones cortas, para generar beneficios a partir de las expectativas de inflación de los mercados. Con la inflación actualmente alta, Lyxor Euro 2-10Y Inflation Expectations se está beneficiando y mostrando fuertes rendimientos. Sin embargo, si la inflación volviera a caer, este ETF también volvería a bajar.

De este modo, los inversores obtuvieron aquí un rendimiento del 11% el año pasado. Dado que la inflación era mucho más baja antes, los resultados del ETF también son mucho peores durante este periodo. Si nos fijamos en los últimos cinco años, aquí sólo se pudo lograr un escaso 10 por ciento.

Quienes quieran apostar por la inflación con este candidato en nuestra lista de los 10 mejores ETF 2023 deben ser conscientes del riesgo de tal apuesta. Al menos, sin embargo, los costes del ETF con un 0,25% y una diferencia de seguimiento del 0,42% son razonablemente asumibles.

83/100

Punkte

kostenlose Depotführung

1 % Bonuszins p. a. für 4 Monate

ZUM ANBIETER*

9. Vanguard FTSE Emerging Markets

Las economías de los países emergentes y en desarrollo se han visto muy afectadas por los altos tipos de interés y la fortaleza del dólar. Por ello, ETF como el Vanguard FTSE Emerging Markets, que se centra precisamente en empresas de estas regiones, van mal en estos momentos.

Pero lo que baja, tarde o temprano tiene que volver a subir. Si se produce un cambio de tendencia, las acciones de los mercados emergentes deberían ser especialmente lucrativas. Así que, aunque sus resultados actuales no lo sugieran, el Vanguard FTSE Emerging Markets ha entrado en mi lista de los 10 mejores ETF 2023 por este potencial.

Los inversores pueden comprar aquí a un precio especialmente bueno: Una relación precio/beneficios de 9,6 es tan atractiva como el dividendo, que actualmente es del 3,9% anual. Teniendo en cuenta el pobre rendimiento del -13% en los últimos doce meses, esto es al menos un pequeño consuelo.

Unos costes del 0,22% anual y una diferencia de seguimiento del 0,26% sitúan al Vanguard FTSE Emerging Markets en la zona media en cuanto a comisiones. Los más de 1.000 valores incluidos y la posibilidad de invertir fuera del mercado estadounidense resultan además interesantes para la diversificación de la propia cartera.

10. iShares S&P 500 Healthcare Sector ETFs

El sector sanitario estadounidense suele ser muy rentable, incluso una recesión o la inflación apenas lo cambian. Con el iShares S&P 500 Healthcare Sector de mi lista de los 10 mejores ETF de 2023, ¡puede beneficiarse exactamente de este sector!

En el año de crisis 2022, los inversores pudieron conseguir con él una rentabilidad del 12 por ciento. ¡Aquellos que han estado invertidos durante cinco años podrían incluso disfrutar de un increíble 105%! Además, tiene unos costes extremadamente bajos del 0,15% anual y una diferencia de seguimiento del -0,15%.

No obstante, se recomienda prudencia debido a que sólo se incluyen 64 empresas, al riesgo de agrupar el mercado estadounidense y a la elevada relación precio/beneficio: La relación precio/beneficio, actualmente superior a 23, indica una sobrevaloración que podría provocar caídas de precios. No obstante, el iShares S&P 500 Healthcare Sector es un candidato muy interesante para su cartera basándose únicamente en sus rentabilidades pasadas.

95/100

Punkte

Sehr gute App

Aktien und Sparpläne bereits ab 1€

Bonus: Gratis-Aktie im Wert von bis zu 200€

ZUM ANBIETER*

Conclusión: Los 10 mejores ETF 2023 para su cartera

Mi lista de los 10 mejores ETF 2023 incluye valores que tienen un potencial significativo por diversas razones. Entre ellos encontrará ETF que ya han generado enormes rentabilidades en el pasado y que, con suerte, seguirán haciéndolo en el futuro. También hay candidatos que se encuentran actualmente en una posición bastante mala, pero que podrían beneficiarse de un cambio de tendencia en el próximo año.

Con todas las acciones, debe ser consciente de que no hay garantía de futuras subidas de precios. Por ejemplo, cabe suponer que los precios de la energía se mantendrán altos en los próximos meses, pero una medida política o el cambio de los signos económicos también podrían hacer bajar el precio del petróleo, el gas y el co. Los ETF respectivos tendrían que aceptar las pérdidas correspondientes.

Por lo tanto, como siempre, debería asegurarse de que su cartera está suficientemente diversificada: Los valores de mi lista de los 10 mejores ETF 2023 pueden ser un complemento lucrativo para sus inversiones. Sin embargo, a pesar de las buenas posibilidades de obtener grandes beneficios, ¡no debe poner todos los huevos en la misma cesta!

FAQ - ¿Preguntas frecuentes sobre la lista de los 10 mejores ETF 2023?