Alles verliert – außer P2P! P2P Kredite Vergleich Q1 2023

Die Inflation liegt mittlerweile bei unglaublichen 10 %. Und während Aktien, ETF und Immobilien immer mehr an Wert verlieren, so gibt es eine Anlageklasse, die weiterhin gute Erträge erzielt: P2P-Kredite. Wie ich aktuell die 10 besten P2P-Kredite-Plattformen Europas bewerte, das erfährst du in diesem Artikel.

P2P Plattformen Vergleich: Die 8 Kriterien zur Bewertung der Plattformen

Es ist an der Zeit den Fokus bei P2P-Bewertungen anzupassen und nicht mehr überwiegend auf die Auswirkungen des Corona-Crashs zu richten. Denn auch Plattformen lernen, mit den Unsicherheiten umzugehen, die Corona mit sich bringt.

Daher wird es Zeit für ein Rating, das umfassender ist als das bisherige. Sehen wir uns an, anhand welcher acht Kriterien Investoren sichere Entscheidungen treffen können. Aus den nun folgenden acht Kriterien können Investoren maximal 100 Punkte erreichen. Dieser Score ist somit die bestmögliche Bewertung einer P2P-Plattform. Sehen wir uns die acht Kriterien genauer an.

Kriterium 1: Alter

Bei diesem Kriterium können Investoren bis zu 5 Punkte erreichen, wenn die Plattform fünf Jahre oder älter ist. Bei einem Alter von drei Jahren gibt es 3 Punkte.

Kriterium 2: Anzahl der Investoren

Anschließend fließt die Anzahl der Investoren in die Rechnung: hierbei gibt es ab 50.000 Investoren ebenfalls 5 Punkte, bei 20.000 Investoren 2 Punkte.

Kriterium 3: Geprüfter Jahresabschluss 

Beim Investieren ist es zusätzlich wichtig, dass alle Zahlen auf der Plattform geprüft und somit korrekt sind. Das lässt sich am besten durch einen geprüften Jahresabschluss sicherstellen. Der Jahresabschluss muss demnach für Investoren verfügbar sein und durch ein externes Unternehmen wie PWC oder KPMG geprüft sein. Dafür gibt es 10 Punkte. Liegt kein geprüfter Jahresabschluss vor, gibt es 0 Punkte.

Kriterium 4: Profitabilität

Ein einleuchtendes Kriterium ist die Profitabilität. Hat die Plattform Geld verdient, so besteht auch der Anreiz weiterzumachen und Anlegern ein langfristiges Investment zu ermöglichen. Auch hier gibt es maximal 10 Punkte zu erreichen. 

Kriterium 5: Regulierungen

Auch bei diesem Kriterium gibt es 10 Punkte zu vergeben. Plattformen, die reguliert sind, erhalten die angeführten 10 Punkte. Plattformen, die nicht reguliert sind, erhalten 0 Punkte. Zwischen den jeweiligen Regulierungsbehörden wird hier nicht unterschieden, da wir in dem noch jungen P2P-Markt nicht wissen, wie effektiv einzelne Maßnahmen sind.

Kriterium 6: Features  

Bei diesem Kriterium werden maximal 20 Punkte vergeben. Diese 20 Punkte setzen sich wiederum aus den vier wichtigsten Funktionen einer Plattform zusammen:

Kriterium 7: Beständigkeit in der Krise

Das vorletzte Kriterium ist die Beständigkeit in der Krise, für die maximal 20 Punkte vergeben werden. Dabei stellte sich die Frage: gab es Kreditausfälle und konnte die Plattform während der Krise alles auszahlen, was sie auch auszahlen sollte?

Kriterium 8: Intaktes Wachstum + aktuelle Entwicklung

Das letzte Kriterium beleuchtet das aktuelle Wachstum der Plattform – ist es intakt oder nicht – und die aktuellen Entwicklungen. Dafür gibt es erneut maximal 20 Punkte.  Anbei die acht Kriterien im Überblick.

Plattform 1: Viainvest

Bei Viainvest investieren Anleger in Konsumkredite der Via SMS-Gruppe und erhalten aktuell 13 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von bis zu 6 Monaten. 

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und beherbergt mittlerweile über 32.000 Investoren. Daher gibt es hier einmal die vollen 5 Punkte und einmal 3/5 Punkten. Auch geprüfte Jahresabschlüsse liegen vor. Der aktuellste ist allerdings noch nicht geprüft.

Seit Sommer 2022 wird Viainvest reguliert und nun gibt es statt der einfachen Kredite Kreditpakete. Bis auf den Sekundärmarkt sind zudem alle wichtigen Features für Investoren vorhanden und auch die Summe der investierten Kredite steigt wieder. Da es während der Umstellung auf die Kreditpakete jedoch zu vermehrten Ausfällen auf der Plattform gekommen ist, vergebe ich hier lediglich 10/20 Punkten.

Insgesamt erhält Viainvest starke 83/100 Punkten. 

Plattform 2: Estateguru

EstateGuru ist die größte Plattform für Immobilienfinanzierungen in Europa mit 11–12 % Zinsen. Die Plattform ist mit die beste am Markt und zeichnet sich durch ihre erstrangigen Hypotheken aus, die Investoren eine große Absicherung verschaffen. Hier habe ich aktuell das meiste Geld investiert.

Die Kredite auf Estateguru sind aktuell einem sehr riskanten Umfeld ausgesetzt und leiden von den steigenden Baukosten, Rezessionsängsten und steigenden Zinsen in Europa. 

EstateGuru besteht seit 2015 und hat heute mehr als 154.000 Investoren. Ein geprüfter Jahresabschluss für 2021 liegt vor, daher gibt es für die ersten drei Kriterien die vollen 5 bzw. 10 Punkte.

Leider fährt Estateguru für das bereits geprüfte Jahr 2021 einen Verlust von 2,1 Mio. € ein. Dieser ist nochmals bedeutend größer als im Vorjahr und auf die starke Expansion der Plattform zurückzuführen. Im Punkt Profitabilität erhält Estateguru daher 0 Punkte.

EstateGuru ist in mehreren Ländern, darunter Deutschland, reguliert und bietet Investoren alle relevanten Features. Daher gibt es hier wieder die vollen 10 bzw. 20 Punkte.

Nun wird es spannend; kommen wir zur Beständigkeit in der Krise. Aufgrund von Inflation, hohen Baukosten, steigenden Zinsen sowie Rezessionsgefahr in Europa, steigen auch die Ausfälle in meinem vorhandenen Kreditportfolio. Auch bei meinem aktuellen Investment auf Estateguru von 9.400 € steigen die Kreditausfälle derzeit stark an.

Da Estateguru in der Vergangenheit jedoch in Sachen Rückholungen stark performt hat und ich ohnehin langfristig auf der Plattform investiert bin, mache ich mir selbst bei der aktuellen Lage keine Sorgen. Darüber hinaus ist bei der Plattform eine persönliche Haftung der Gesellschafter vorhanden. 

Für die Beständigkeit während der Krise sowie das aktuelle Wachstum erhält Estateguru jeweils 15/20 Punkten. 

In Summe macht das 80/100 Punkten für Estateguru.

Plattform 3: Bondora

Das 2008 gegründete Unternehmen Bondora ist eine der ältesten P2P-Kredite-Plattformen für Konsumkredite in Europa und beherbergt mittlerweile über 200.000 Investoren. 

Der Gewinn aus dem letzten geprüften Jahresabschluss 2021 beläuft sich auf satte 6,6 Mio. €. Die Plattform wird reguliert und verfügt über alle wichtigen Features für Investoren. Für die ersten 6 Kriterien gibt es somit die volle Punktzahl. 

Während der Coronakrise lief auf der Plattform beinahe alles glatt. Einzig und alleine beim Produkt „Go & Grow“ konnte Bondora seinen Versprechungen nicht nachkommen, denn hier erhielten Anleger ihr Geld nicht auf einmal, sondern in Form von Teilzahlungen über mehrere Wochen hinweg. Hierfür gibt es 15/20 Punkten. 

Das Wachstum auf der Plattform ist allerdings nicht mehr gegeben. Grund dafür sind vermutlich die gesunkenen Zinsen sowie den vorübergehenden Expansions-Stopp in die Niederlande. Und das ist kein gutes Zeichen! 

Obwohl es mittlerweile deutlich mehr Investoren gibt, liegt das Kreditvolumen wieder auf dem Niveau von vor der Coronakrise. Der Grund dafür ist das fehlende Angebot an Krediten. Aufgrund des fehlenden Wachstums und des geringen Angebots rate ich aktuell von Bondora ab.

Dennoch erhält die Plattform insgesamt 75/100 Punkten.

Plattform 4: Twino

Auf der Plattform Twino können Anleger in Konsumkredite investieren und erhalten dafür eine Rendite von 8 bis 12 %. Twino legt bei den meisten Kriterien eine starke Performance hin. Die Plattform ist bereits älter als fünf Jahre, hat über 58.000 Investoren, geprüfte Jahresabschlüsse und ist profitabel mit einem Gewinn von 3,5 Mio. € im Jahr 2020.

Anleger finden zudem auf der regulierten Plattform Twino alle relevanten Features. 

Die Quote der verspäteten Kredite konnte seit dem letzten Quartalsupdate von 25 % auf 21 % reduziert werden, was aber immer noch sehr hoch ist.

Twino wächst nur langsam, weist aber eine hohe Beständigkeit auf. 

Insgesamt erhält Twino 75/100 möglichen Punkten.

Plattform 5: Mintos

Bei dem nach Anzahl der Investoren größten Anbieter für P2P-Kredite Mintos, können Anleger in Konsumkredite mit durchschnittlich 12,7 % Zinsen investieren – und das weltweit. 

Aufgrund des Alters von mehr als fünf Jahren und einer Investoren-Anzahl von über einer halben Million erhält Mintos für die ersten beiden Kriterien die vollen 5 Punkte. Ein geprüfter Jahresabschluss liegt vor, doch 2021 musste das Unternehmen einen Verlust von 2,5 Mio. € verweisen. Das ist noch einmal deutlich mehr als im Jahr zuvor.

Reguliert wird Mintos nach den EU-Standards für Investment-Firmen – folgt also deutlich strengeren Auflagen. Auch alle wichtigen Features sind auf der Plattform zu finden, jedoch gab es 2020 fast gar keine Rendite aufgrund der hohen Anzahl an Ausfällen und auch aufgrund des Ukrainekriegs kommt es bei Mintos aktuell zu vielen Kreditgeber-Ausfällen. Sicherheiten liegen bei Mintos nur unzureichend vor! Für die Beständigkeit während der Krise gibt es daher nur 10/20 Punkten. 

Das ausstehende Kreditvolumen ist noch immer weit von seinem Hoch entfernt, aber stabilisiert sich nun langsam wieder bzw. steigt leicht. 

Auch die neue Sicherheitsstruktur der sogenannten „Master Trust Fund“ sollte Mintos in Zukunft sicherer machen. Hierbei wird ein Treuhänder zwischen Mintos und dem Kreditgeber eingeschaltet, durch den im Falle einer Kreditgeber-Pleite das Geld an Mintos weiterhin fließen kann.

Diese Maßnahme wurde allerdings noch nicht überall umgesetzt, weshalb es neben dem Wachstum auch für die Beständigkeit nur 10/20 Punkten gibt.

Insgesamt erhält Mintos 70/100 Punkten. 

Plattform 6: Moncera

Die Plattform Moncera, vom Kreditgeber Placet Group, vermittelt in erster Linie Konsumkredite im Baltikum, wo sie auch Marktführer ist. Mit über 3.000 Investoren, die durchschnittlich eine Rendite von 7 bis 9 % erzielen, ist die Plattform vergleichsweise klein, zählt aber dennoch zu den größten und erfahrensten in ihrem Markt.

Aufgrund ihres jungen Alters und der noch niedrigen Anzahl an Investoren erhält Moncera für die ersten zwei Kriterien zwei bzw. einen Punkt. Da jedoch ein geprüfter Jahresabschluss vorliegt und die Plattform auch eine starke Profitabilität von 3,5 Mio. € aufweisen kann, gibt es für diese Kriterien jeweils die höchste Punktanzahl.

Die in Estland regulierte Plattform verfügt bis auf den Sekundärmarkt über alle relevanten Features und ist auch während der Krise beständig geblieben. Das Wachstum des Unternehmens ist jedoch marginal, was mitunter an den enorm langen Laufzeiten der Kredite von 3 bis sogar 10 Jahren und der dafür vergleichsweise niedrigen Zinsen liegen kann. Für das Wachstum erhält Moncera daher keine Punkte. 

Insgesamt gibt es 68/100 möglichen Punkten für Moncera.

Plattform 7: PeerBerry

PeerBerry, die Plattform für Konsumkredite, ist älter als fünf Jahre und beherbergt mittlerweile über 60.000 Investoren, die aktuell 11 % Rendite bei kurz laufenden und 11,5 % bei langlaufenden Krediten verdienen.

Allerdings gibt es bis heute keinen geprüften Jahresabschluss der Muttergesellschaft Aventus. Aus diesem Grund lässt sich auch nichts über die Profitabilität des Unternehmens sagen, weshalb es für diese zwei Kriterien keine Punkte gibt. 

Das Unternehmen wollte sich vergangenes Jahr regulieren lassen, ist diesen Prozess dann aber doch umgangen, indem es von Litauen nach Kroatien umgezogen ist. Aufgrund dieser mangelnden Transparenz erhält PeerBerry 0 Punkte für Regulierung. 

Allerdings verfügt die Plattform über alle relevanten Features, ausgenommen vom Sekundärmarkt. Auch während der Krise gab es keinerlei Probleme bis auf die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Kredite. Doch aufgrund der hohen Reserven der Aventus Gruppe konnten diese Kredite schnell wieder zurückgezahlt werden.

Für die Beständigkeit während der Krise sowie das Wachstum erhält PeerBerry somit die vollen 20 Punkte und insgesamt 65/100 möglichen Punkten.

Plattform 8: Lande

Die Plattform Lande für Agrarkredite habe ich vergangenes Jahr neu in mein Portfolio aufgenommen. Hier werden weder Konsum- noch Immobilienkredite finanziert, sondern Kredite für Bauern, welche von deren Vermögenswerte gedeckt werden.

Investoren erhalten auf Lande 10–12 % Rendite bei einem relativ überschaubaren Risiko. Dennoch ist die Plattform noch sehr jung und hat erst ein paar tausend Investoren. Daher gibt es für das Alter auch nur 3/5 Punkten.

Trotz des jungen Alters erwirtschaftet Lande laut G&V-Rechnung, die allerdings nicht geprüft ist, Gewinne – geprüfter Jahresabschluss 0 Punkte, Profitabilität 10 Punkte.

Lande will sich zudem nach EU-Regeln regulieren lassen, befindet sich jedoch noch mitten im Prozess – 0 Punkte. Wichtige Features kann die Plattform alle aufweisen und auch während der Krise sowie aktuell legt der P2P-Kredite-Anbieter eine souveräne Performance hin.

Insgesamt erhält Lande 64/100 möglichen Punkten. 

Plattform 9: Swaper

Die über fünf Jahre alte Plattform Swaper bietet seinen Anlegern kurz laufende Konsumkredite aus überwiegend Polen und Spanien mit Zinsen zwischen 14 % und 16 % jährlich an. 

Die Plattform performt auch überwiegend stark hinsichtlich des Wachstums und der Beständigkeit während der Krise und weist zudem alle wichtigen Features auf.

Dennoch ist die Performance hinsichtlich der Transparenz ähnlich wie bei PeerBeery. Auch bei Swaper gibt es keinen geprüften Jahresabschluss und keine Regulierungen. Die Plattform beherbergt aktuell weniger als 50.000 Investoren. 

Insgesamt gibt es damit für Swaper 61/100 möglichen Punkten.

Plattform 10: Income Marketplace

Die Plattform Income Marketplace verspricht Anlegern hohe Sicherheiten auf ihre kurz laufenden Konsumkredite mit aktuell 13–15 % Rendite pro Jahr. 

Für mich handelt es sich bei Income Marketplace um einen der besten Newcomer am Markt und hier bin ich aktuell mit rund 2.100 € investiert. 

Die sehr junge, 2020 gegründete, Plattform beherbergt aktuell nur knapp 3.000 Investoren und auch, wenn diese Zahl stetig wächst, gibt es für die ersten beiden Kriterien lediglich einen Punkt. Aufgrund des sehr jungen Alters liegt derzeit auch kein geprüfter Jahresabschluss vor und somit auch kein Einblick in die Profitabilität des Unternehmens. 

Bis auf den Sekundärmarkt weist die Plattform jedoch alle wichtigen Features auf und auch mit ihrem ersten Kreditgeberausfall gehen sie aktuell sehr gut um. Ein großer Teil der Gelder konnte nämlich bereits wieder eingeholt werden. Die hohe Sicherheitsstruktur scheint also zu funktionieren. 

Ob man es jedoch schafft, nach diesem Ausfall ohne Verluste auszusteigen, bleibt offen. Für Beständigkeit und Wachstum gibt es immerhin schon mal die vollen 20 Punkte. 

Insgesamt gibt es somit 58/100 Punkten für Income Marketplace.

Plattformen 11 & 12: Kviku und Robocash

Die beiden Plattformen Kviku und Robocash sind sehr stark in russische Kredite investiert. Von beiden habe ich mittlerweile mein gesamtes Geld abgezogen. Erstaunlicherweise funktionieren die Plattformen auch nach mehreren Monaten des Krieges immer noch solide, weshalb Kviku 48 und Robocash 67 Punkte erhalten.

Investoren, die das Risiko eingehen möchten, können sich aktuell gute Zinsen auf beiden Plattformen sichern. Ich werde jedoch weiterhin nicht investieren.

Fazit: Wir haben einen neuen Testsieger

Eine lange Zeit konnte sich Estateguru den ersten Platz des P2P-Kredite-Rankings verteidigen, doch im 1. Quartal 2023 hat sich ein neuer Mitstreiter an die Spitze gekämpft: Viainvest. Die Plattform erhält starke 83 Punkte und rankt somit vor Estateguru mit nur noch 80 Punkten. Auch Bondora ist diesmal wieder stark und reiht sich auf dem 3. Platz ein. An letzter Stelle befindet sich diesmal Income Marketplace. Sobald hier allerdings der geprüfte Jahresbericht vorliegt, dürfte sich auch das Ranking ganz schnell wieder ändern.

Es bleibt dynamisch, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal beim P2P-Kredite-Update!